广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行公告

【摘要】（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）（股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告主承销商、簿记管理人、债券受托管理人（住所：深圳市福...

    （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
        （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）

    2024 年面向专业投资者公开发行次级债券
              （第一期）发行公告

    主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25
                          层）

              签署日期：      年  月    日


    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

                        重要提示

  1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年9 月 14 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117 号文注册公开发行面值不超过 100 亿元（含）的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。本期债券为前述批文项下的第四期发行。

  2、本期债券简称为 24 广发 C1，债券代码为 148567。本期债券发行规模为
不超过人民币 30 亿元（含），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 3,000 万张，
发行价格为人民币 100 元/张。

  3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一
期期末净资产为 1,392.85 亿元（2023 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益
合计），合并口径资产负债率为 73.92%，母公司口径资产负债率为 75.19%；发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为 96.07 亿元（2020 年、2021 年及 2022 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

  5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所
以外的其他交易场所上市。

  6、期限：本期债券发行期限为 3 年。

  7、本期债券无担保。

  8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利
率询价的时间为 2024 年 1 月 10 日（T-1 日）14:00-17:00，本期债券簿记建档工
作通过深圳证券交易所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准价的时间为准

  9、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

  10、还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

  11、本期债券的询价区间为 2.40%-3.40%，发行人和主承销商将于 2024 年 1
月 10 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人将于 2024 年 1 月 10 日（T-1）日在深圳证券交易所
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网址（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  12、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿
记管理人另有规定的除外。

  13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  15、通用质押式回购：经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA，本期债券通用质押式回购安排将参照登记机构关于《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》的文件要求及其他相关要求执行。

  16、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场 秩序等行为。

  17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

  18、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。

  19、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网址（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  20、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网址（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。


                          释义

  除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、发行主体、本公

司、公司、广发证券、评    指  广发证券股份有限公司

级主体

本集团、集团              指  本公司及并表范围内的子公司（附属公司）

                                经发行人第十届董事会第二十三次会议和2021年度股
本次债券                  指  东大会审议通过并授权，由发行人获授权人士决定，
                                总额不超过人民币100亿元（含）的“广发证券股份有
                                限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券”

本期债券                  指  广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
                                行次级债券（第一期）

本次发行                  指  本次面向专业投资者公开发行次级债券

本期发行                  指  本期面向专业投资者公开发行次级债券

募集说明书                指  《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开
                                发行次级债券（第一期）募集说明书》

募集说明书摘要            指  《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开
                                发行次级债券（第一期）募集说明书摘要》

融资融券                  指  公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市
                                证券供其卖出，并收取担保物的经营活动

                                以股票价格指数为标的物的金融期货合约，即以股票
股指期货                  指  市场的股价指数为交易标的物，由交易双方订立的、
                                约定在未来某一特定时间按约定价格进行股价指数交
                                易的一种标准化合约

QFII                      指  合格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional
                                Investors）

RQFII                    指  人民币合格境外投资者（RMB Qualified Foreign
                                Institutional Investors）

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》（2019年修订）

主承销商/债券受托管理人/  指  平安证券股份有限公司
簿记管理人/平安证券

中诚信国际/评级机构        指  中诚信国际信用评级有限责任公司

债券登记机构              指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

簿记系统                  指  深 圳 证 券 交 易 所 债 券 簿 记 建 档 系 统
                                （https://biz.szse.cn/cbb）


                                中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2024年面
评级报告                  指  向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级
                                报告》

                                中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
法定节假日、休息日        指  （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
                                的法定节假日和/或休息日）

工作日                    指