天能重工:关于向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告

【摘要】证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2024-002转债代码：123071转债简称：天能转债青岛天能重工股份有限公司关于向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容...

证券代码：300569          证券简称：天能重工      公告编号：2024-002
转债代码：123071          转债简称：天能转债

              青岛天能重工股份有限公司

            关于向特定对象发行股份解除限售

                上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次解除限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股份，解除限售股
数量为 213,371,266 股，占公司目前总股本的 20.86%。

    2、本次限售股份上市流通日为 2024 年 1 月 10 日（星期三），限售起始日
期为 2023 年 7 月 10 日，限售期为 6 个月。

    3、本次申请解除限售股份限售的股东 20 名，涉及的证券账户 112 个。

    一、本次解除限售股份的基本情况

    （一）本次申请解除限售股份的发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335 号），青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”、“天能重工”）向特定对象发行人民币普通股 213,371,266股，发行价格为 7.03 元/股，募集资金总额为 1,499,999,999.98 元。

    根据和信会计师出具的《青岛天能重工股份有限公司验资报告》（和信验字（2023）第 020005 号），发行人向特定对象发行 213,371,266 股共筹得人民币1,499,999,999.98 元，扣除不含税的发行费用人民币 14,959,439.07 元，实际募集资金净额为人民币 1,485,040,560.91 元，其中：计入股本人民币 213,371,266.00元，计入资本公积人民币 1,271,669,294.91 元。

    本次向特定对象发行股票于 2023 年 7 月 10 日上市，自发行结束并上市之日
起 6 个月内不得转让。发行后公司总股本由 809,299,569 股增加至 1,022,670,835
股。

    （二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

    因可转债转股，截止 2023 年 12 月 29 日，公司总股本增加至 1,022,674,013
股。除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次解除限售的股份属于首发后限售股，涉及股东为江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司(代“纯达定增优选私募证券投资基金”）、上海道禾丰源私募投资基金合伙企业（有限合伙）、招商证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司、中交资本控股有限公司、河南龙都城投私募基金管理有限公司、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、UBS AG、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号 混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、长城证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金。

    上述股东承诺：

    本公司将按照《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行股票新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。

    本公司最近一年与发行人无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。


        截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

    本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其

    不存在违规担保情况。

        三、本次解除限售股份的上市流通安排

        （一）本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 1 月 10 日（星期三）。

        （二）本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例：解除限售股数量

    为 213,371,266 股，占公司截止目前总股本的 20.86%。

        （三）本次申请解除股份限售的股东人数：本次申请解除限售的发行对象共

    20 名，涉及 112 个股东证券账户。

        （四）股份解除限售及上市流通具体情况：

                                                    所持限售条  本次申请解  本次解除限
序        股东名称              证券账户名称        件股份总数  除限售数量  售股数占公
号                                                    （股）    （股）  司总股本的
                                                                                比例

 1  江西中文传媒蓝海国际  江西中文传媒蓝海国际投资    7,112,375  7,112,375      0.70%
        投资有限公司              有限公司

                          国泰君安证券资管－山东土

 2  上海国泰君安证券资产  地集团供应链管理有限公司    9,957,325  9,957,325      0.97%
        管理有限公司      －国君资管君得山东土地成

                              长单一资产管理计划

    上海纯达资产管理有限  上海纯达资产管理有限公司

 3  公司(代“纯达定增优选  －纯达定增优选私募证券投    6,401,137  6,401,137      0.63%
    私募证券投资基金”）          资基金

    上海道禾丰源私募投资  上海道禾志医私募基金管理

 4  基金合伙企业（有限合  有限公司－上海道禾丰源私    6,401,137  6,401,137      0.63%
            伙）          募投资基金合伙企业（有限合

                                    伙）

 5  招商证券股份有限公司    招商证券股份有限公司      8,961,593  8,961,593      0.88%

    安信证券资产管理有限  安信证券资管－浦发银行－

 6          公司          安信资管定臻宝7号集合资产  6,401,137  6,401,137      0.63%
                                  管理计划

 7  中交资本控股有限公司    中交资本控股有限公司      6,401,137  6,401,137      0.63%

 8  河南龙都城投私募基金  河南龙都城投私募基金管理    6,401,137  6,401,137      0.63%
        管理有限公司              有限公司

    贵州省金产壹号股权投  贵州省金产壹号股权投资基

 9  资基金合伙企业（有限合  金合伙企业（有限合伙）    6,685,633  6,685,633      0.65%
            伙）


                          诺德基金－长城证券股份有

                          限公司－诺德基金浦江108号    284,495    284,495      0.03%
                              单一资产管理计划

                          诺德基金－申万宏源证券有

                          限公司－诺德基金浦江 89 号    284,495    284,495      0.03%
                              单一资产管理计划

                          诺德基金－华泰证券股份有

                          限公司－诺德基金浦江120号  7,539,118  7,539,118      0.74%
                              单一资产管理计划

                          诺德基金－中国银河证券股

                          份有限公司－诺德基金浦江      711,237    711,237      0.07%
                            107 号单一资产管理计划

                          诺德基金－首创证券股份有

                          限公司－诺德基金浦江202号    426,742    426,742      0.04%
                              单一资产管理计划

                          诺德基金－纯达定增精选十

                          号私募证券投资基金－诺德      426,742    426,742      0.04%
                          基金纯达定增精选 10 号单一

                                资产管理计划

                          诺德基金－朝景－机遇2号私

                          募证券投资基金－诺德基金      35,562      35,562      0.00%
10  诺德基金管理有限公司  浦江387号单一资产管理计划

                          诺德基金－国泰君安证券股

                          份有限公司－诺德基金浦江    6,258,890  6,258,890      0.61%
                            600 号单一资产管理计划

                          诺德基金－