吉大正元:向特定对象发行股票新增股份变动报告暨上市公告书

【摘要】长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告暨上市公告书保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路111号）二〇二三年十二月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并...

长春吉大正元信息技术股份有限公司
  向特定对象发行股票新增股份

      变动报告暨上市公告书

              保荐人（主承销商）

        （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

                  二〇二三年十二月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

    _________________      _________________      _________________
          于逢良                赵宇雍                王连彬

    _________________      _________________      _________________
          田景成                张全伟                何小朝

    _________________      _________________      _________________
          常  琦                阮金阳                谢永涛

                                    长春吉大正元信息技术股份有限公司
                                                      年  月    日

                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：11,439,127 股

    2、发行价格：15.71 元/股

    3、募集资金总额：人民币 179,708,685.17 元

    4、募集资金净额：人民币 176,634,855.83 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：11,439,127 股

    2、股票上市时间：2024 年 1 月 4 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起三年内不得
转让，自 2024 年 1 月 4 日起开始计算。发行对象在本次发行前持有的公司股份
自发行结束之日起 18 个月内不得转让，自 2024年 1月 4日起开始计算。

    本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


发行人全体董事声明...... 2
特别提示...... 3

  一、发行股票数量及价格 ...... 3

  二、新增股票上市安排 ...... 3

  三、发行对象限售期安排 ...... 3
  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不

  会导致不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
一、公司基本情况...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 8

  （一）发行类型...... 8

  （二）本次发行履行的相关程序...... 8

  （三）发行时间...... 11

  （四）发行方式...... 11

  （五）发行数量...... 11

  （六）发行价格...... 11

  （七）募集资金和发行费用 ...... 11

  （八）募集资金到账及验资情况...... 11

  （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 12

  （十）新增股份登记情况 ...... 12

  （十一）发行对象认购股份情况...... 12

  （十二）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 13

  （十三）发行人律师的合规性结论意见...... 14
三、本次新增股份上市情况 ...... 16

  （一）新增股份上市批准情况...... 16

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 16

  （三）新增股份的上市时间 ...... 16

  （四）新增股份的限售安排 ...... 16
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 17

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 17

  （二）本次发行对公司的影响...... 18

  （三）本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 20
五、财务会计信息分析...... 21

  （一）报告期内主要财务数据...... 21

  （二）管理层讨论与分析 ...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 25

  （一）保荐人（主承销商） ...... 25

  （二）发行人律师事务所 ...... 25

  （三）发行人审计机构 ...... 25


  （四）发行人验资机构 ...... 26
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 27

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 27

  （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
八、其他重要事项...... 28
九、备查文件...... 29

                      释 义

    在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

 吉大正元/发行人/公司        指  长春吉大正元信息技术股份有限公司

 本次发行/本次向特定对象发  指  长春吉大正元信息技术股份有限公司本次向特定对
 行                              象发行 A股股票的行为

 定价基准日                  指  本次向特定对象发行股票的发行期首日

 股东大会                    指  长春吉大正元信息技术股份有限公司股东大会

 董事会                      指  长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会

 监事会                      指  长春吉大正元信息技术股份有限公司监事会

 《公司章程》                指  《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》

 《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》            指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》                指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
                                施细则》

 中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

 深交所                      指  深圳证券交易所

 中国证券登记结算有限责任公  指  中国结算深圳分公司

 司深圳分公司

 招商证券/保荐人/主承销商    指  招商证券股份有限公司

 发行人律师/国枫律师        指  北京国枫律师事务所

 天职国际                    指  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

 容诚                        指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

 本上市公告书                指  长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发
                                行股票上市公告书

 报告期                      指  2020 年度、2021年度、2022 年度和 2023年 1-9 月

 元/万元/亿元                指  人民币元/万元/亿元

    注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


    一、公司基本情况

  中文名称            长春吉大正元信息技术股份有限公司

  英文名称            Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.,Ltd.

  上市证券交易所      深圳证券交易所

  证券简称            吉大正元

  证券代码            003029

  注册资本            184,476,300 元

  法定代表人          于逢良

  董事会秘书          李泉

  设立时间            1999 年 2月 12 日

  上市时间            2020 年 12 月 24日

  注册地址            长春市前进大街 2266 号

  邮政编码            100028

  电话号码            010—62618866

  传真号码            010—82610068

  网址                https://www.jit.com.cn/

  所属行业            I65-软件和信息技术服务业

                      电子计算机及计算机网络的技术开发技术服务，经销电子计算
                      机及配件、文化办公机械、机房装修（经营范围中未取得专项
                      审批许可的项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口
  经营范围            业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商
                      品除外）；技术咨询，计算机系统集成，建筑智能化工程、综
                      合布线工程，信息安全工程，安防监控工程（以上各项凭资质
                      证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                      展经营活动）


    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

    （1）发行人董事会对本次发行上市的批准

    发行人于 2022年8月 17日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报计划>的议案》《关