吉大正元:招商证券关于吉大正元2022年度向特定对象发行股票之上市保荐书

【摘要】招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路111号声明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受长春吉大正元信息技术...

        招商证券股份有限公司

 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司
    2022 年度向特定对象发行股票

                之

            上市保荐书

                保荐机构（主承销商）

          深圳市福田区福田街道福华一路 111 号


                      声  明

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“吉大正元”）的委托，担任发行人 2022 年度向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

    本保荐机构及其指定保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

    本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。


                      目  录


声 明...... 1
目  录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4

  （一）发行人基本情况...... 4

    （二）发行人主营业务...... 4

    （三）发行人主要经营和财务数据及指标 ...... 5

    （四）发行人存在的主要风险...... 6

二、本次证券发行基本情况...... 9

    （一）发行股票的种类和面值...... 9

    （二）发行方式和发行时间 ...... 10

    （三）发行对象及认购方式 ...... 10

    （四）定价原则及发行价格 ...... 10

    （五）发行数量...... 10

    （六）募集资金规模及用途 ......11

  （七）限售期...... 11

    （八）上市地点...... 11

    （九）滚存未分配利润的安排...... 11

    （十）本次发行决议有效期 ......11
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......12

    （一）保荐代表人...... 12

    （二）项目协办人...... 12

  （三）项目组其他成员...... 12

    （四）联系方式...... 12
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方是否存在关联关系情况说明.....13
五、保荐机构的承诺 ......14 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券
法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明......15

    （一）发行人董事会对本次发行上市的批准...... 15


    （二）发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权...... 16

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 ......17

    （一）发行人本次发行符合《公司法》《证券法》的有关规定...... 17
    （二）本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定 ..... 19

八、保荐机构关于发行人证券发行后持续督导工作的安排......19
九、保荐机构对发行人本次向特定对象发行公司股票的推荐结论......20
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况

 公司名称    长春吉大正元信息技术股份有限公司

 英文名称    Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co., Ltd.

 注册地址    长春市前进大街 2266 号

 注册资本    人民币 184,476,300 元

 法定代表人  于逢良

 成立日期    1999 年 2 月 12 日

 联系电话    010-62618866

              电子计算机及计算机网络的技术开发技术服务，经销电子计算机及配件、
              文化办公机械、机房装修（经营范围中未取得专项审批许可的项目除外）；
              自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和

 经营范围    国家禁止进出口等特殊商品除外）；技术咨询，计算机系统集成，建筑智

              能化工程、综合布线工程，信息安全工程，安防监控工程（以上各项凭资

              质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

              动）

（二）发行人主营业务

    发行人主营业务主要包括网络安全产品业务、网络安全服务业务及网络安全生态业务：

    网络安全产品业务方面，发行人以密码安全、身份与信任、数据安全产品为核心，面向有线互联网、无线互联网、5G、云计算、边缘计算、工业互联网、物联网、虚拟现实等场景，为政企客户提供网络、存储、服务多层次的安全保护，为网络空间中的实体、应用和数据提供全生命周期的安全保障，为用户提供个人隐私保护。

    网络安全服务业务方面，发行人基于国家相关法律、法规和用户的安全需求，为用户提供安全咨询、测评、攻防、规划和建设等服务。发行人提供第三方电子认证服务，为用户提供数字身份、数字认证、数字签验和加密等安全服务。发行人通过云服务模式为用户提供密码、身份和信任、数据安全等网络安全服务。

    网络安全生态业务以发行人技术为核心，结合用户实际安全需求和业务情况，
基于发行人核心产品和其他第三方生态合作伙伴的产品，通过定制化的整体安全解决方案，为客户提供安全保障。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标

    1、最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

    （1）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目          2023.9.30        2022.12.31      2021.12.31    2020.12.31

 资产总计              168,842.25        183,220.27    188,733.61    170,179.34

 负债总计              38,316.08        43,893.57    47,515.90    43,530.24

 股东权益总计          130,526.17        139,326.70    141,217.72    126,649.10

    （2）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2023 年 1-9 月    2022 年度    2021 年度  2020 年度

 营业收入                      32,347.70      49,118.20  81,617.58  61,037.64

 营业利润                      -6,865.31      -1,936.85  16,257.91  13,618.04

 利润总额                      -6,859.92      -1,967.73  17,528.22  13,444.24

 净利润                        -7,221.78      -2,337.14  15,735.99  11,542.33

 归属于母公司所有者的净        -8,320.67      -3,364.85  14,607.79  10,731.73
 利润

  （3）合并现金流量表主要数据

                                                                                单位：万元

          项目          2023 年 1-9 月    2022 年度    2021 年度  2020 年度

 经营活动产生的现金流量      -21,790.76      322.54    12,603.17    11,053.41
 净额

 投资活动产生的现金流量      -38,939.96    -9,274.65    -8,252.43      -638.68
 净额

 筹资活动产生的现金流量        -3,955.34    -4,761.61    2,816.47    45,670.87
 净额

 现金及现金等价物净增加      -64,686.05    -13,713.72    7,167.21    56,085.61
 额

    2、最近三年主要财务指标


    （1）最近三年主要财务指标

          项目            2023 年 1-9 月    2022 年度  2021 年度  2020 年度
                            /2023.9.30      /2022.12.31  /2021.12.31  /2020.12.31

 流动比率（倍）                      3.03        3.82        3.72        3.79

 速动比率（倍）                      2.47        3.46        3.49        3.46

 资产负债率（合并）              22.69%      23.96%    25.18%    25.58%

 资产负债率（母公司）            18.26%      19.94%    23.29%    24.00%

 应收账款周转率（次）                1.10        1.53        2.51        2.27

 存货周转率（次）                    0.80        1.25        2.70        1.79

 每股净现金流量（元/股）            -3.52        -0.74        0.38        3.11

 每股经营活动现金流量净            -1.18        0.02        0.68        0.61
 额（元/股）

    注：

    1、流动比率＝流动资产/流动负债

    2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债

  3、资产负债率（合并）＝合并负债总额/合并资产总额×100%

    4、资产负债率（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额×100%

    5、应收账款周转率（次）＝营业收入/应收账款平均余额

    6、存货周转率（次）=营业成本/存货平均余额

    7、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末总股本

    8、每股经营活动产生的