泰瑞机器:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

【摘要】证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2023-083泰瑞机器股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

证券代码：603289          证券简称：泰瑞机器      公告编号：2023-083
                泰瑞机器股份有限公司

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订
                    情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 8日召开第四届董事
会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董
事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年
第二次临时股东大会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。

  2023年 12月 18日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东大会审议。

  公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

  序号            文件名称                    章节                修订情况

                                    一、本次发行符合《注册

  1                                管理办法》向不特定对象  调减了募集资金总额
        泰瑞机器股份有限公司向不特  发行可转债条件的说明与

        定对象发行可转换公司债券预  二、本次发行概况

  2    案（二次修订稿）            三、财务会计信息及管理  更新了截至6/30的财
                                    层讨论与分析            务数据

  3                                四、本次向不特定对象发  调减了募集资金总额
                                    行可转债的募集资金用途

                                    “第四节 本次发行方式的

                                    可行性”/“一、本次发

  4                                行符合《证券法》向不特  调减了募集资金总额
                                    定对象发行公司债券的相

                                    关规定”/“（一）公司


  序号            文件名称                    章节                修订情况

                                    符合《证券法》第十五条

        泰瑞机器股份有限公司向不特  的相关内容”

        定对象发行可转换公司债券方  “第四节 本次发行方式的

        案的论证分析报告（二次修订  可行性”/“二、本次发

        稿）                        行符合《注册管理办法》  调减了募集资金总

  5                                关于发行可转债的规定”  额、更新了截至 6/30

                                    /“（三）公司符合《注  的财务数据；

                                    册管理办法》第十三条的

                                    相关内容”

  6                                “一、本次募集资金使用  调减了募集资金总额

                                    计划”                  及补流规模

                                    “二、本次募集资金投资  更新了专利及软著数

  7                                项目必要性和可行性分  量、营销网络布局表

                                    析”/“（二）募集资金  述

                                    使用的可行性”

        泰瑞机器股份有限公司向不特  “三、本次募集资金投资

        定对象发行可转换公司债券募  项目建设内容与投资概

        集资金使用可行性分析报告  况”/“（一）泰瑞大型  更新了本次募投项目

  8    （二次修订稿）              一体化智能制造基地项目  审批情况

                                    （年产 29 台压铸机、5000

                                    台注塑高端装备建设项

                                    目）”

                                    “三、本次募集资金投资

  9                                项目建设内容与投资概  调减了补流规模

                                    况”/“（二）补充流动

                                    资金项目”

                                    “一、本次发行摊薄即期

                                    回报对公司主要财务指标

  10    泰瑞机器股份有限公司关于向  的影响”/“（一）主要  调减了募资金额

        不特定对象发行可转换公司债  假设 ”

        券摊薄即期回报与填补措施及

        相关主体承诺（修订稿）的公  “一、本次发行摊薄即期  重新对转股数进行了

  11    告                          回报对公司主要财务指标  调整并对基本每股收

                                    的影响”/“（二）对公  益、稀释每股收益进

                                    司主要财务指标的影响 ”  行了重新测算

  公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）及相关更新文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会
        2023年 12月 18 日