长江证券:长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)发行公告

【摘要】股票简称：长江证券股票代码：000783长江证券股份有限公司（住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）发行公告牵头主承销商主承销商/簿记管理人主承销商/受托管理人...

    股票简称：长江证券                                  股票代码：000783

            长江证券股份有限公司

                    （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）

  2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券

                  （第三期）

                  发行公告

  牵头主承销商    主承销商/簿记管理人  主承销商/受托管理人
（广东省深圳市福田区中  （北京市朝阳区安立路66号4号  （深圳市前海深港合作区南山
 心三路8号卓越时代广场              楼）              街道桂湾五路128号前海深港
  （二期）北座）                                        基金小镇B7栋401）

                签署日期：二〇二三年十二月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

                      重要事项提示

  1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元短期公司债券（以下简称“本次债券”）已
经深圳证券交易所审核同意，并于 2022 年 1 月 5 日经中国证监会同意注册（证
监许可〔2022〕11号）。

  本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第五次发行，发行规模不超过人民币 20亿元（含 20 亿元）。

  2、本期债券简称为“23 长江 D3”，债券代码为 148554。本期债券每张面
值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

  3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资
产为 342.94 亿元（2023 年 6 月 30 日合并财务报表中的股东权益合计），合并口
径资产负债率为 72.94%，母公司口径资产负债率为 73.58%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 20.02 亿元（2020 年度、2021年度和 2022年
度实现的归属于母公司股东的净利润 20.85 亿元、24.10 亿元和 15.10 亿元的平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  2023 年 10 月 31日，发行人于深圳证券交易所披露了 2023年三季度财务报
表，具体“http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.htmlef218e89-4501-47bb-a602-eb037dd04d1a”。截至 2023年 9月末，发行人合并口径总资产
为 1,597.13 亿元，较 2022 年末减少 0.46%；合并口径净资产为 341.17亿元，较
2022年末增加 10.55%。2023 年 1-9 月，发行人营业收入为 51.49 亿元，同比增
长 25.21%；净利润为 11.95 亿元，同比增长 22.56%；归属于母公司所有者的净利润为 12.00 亿元，同比增长 25.38%。发行人不存在重大不利变化或者其他特殊情形，截至本公告出具日，发行人依然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。


  4、本期债券无担保。

  5、本期公司债券面值总额不超过 20亿元（含）。

  6、本期债券的票面利率询价区间为 2.30-3.30%。发行人和主承销商将于
2023 年 12 月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本
期债券的最终票面利率。

  发行人和主承销商将于 2023 年 12 月 15 日（T-1 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

  8、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业个人投资者认购或买入的交易行为无效。

  本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低申购
单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）
的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

  9、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购，也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  10、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。


  11、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  12、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  14、发行人为深交所上市公司（股票简称：长江证券，股票代码：000783），截至发行公告签署之日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项，不存在重大资产重组的情况。

  15、本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

  16、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。


                          释义

  除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司、本公司、发行人、  指  长江证券股份有限公司
长江证券

本次债券                指  本次拟公开发行的不超过 80 亿元（含）之短期公司债券

本期债券                指  长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
                            短期公司债券（第三期）

本次发行                指  本期债券之公开发行

募集说明书              指  《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
                            行短期公司债券（第三期）募集说明书》

董事会                  指  长江证券股份有限公司董事会

监事会                  指  长江证券股份有限公司监事会

登记机构、债券登记机  指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适用法
构、中登公司                律法规规定的任何其他本期债券的登记机构

深交所                  指  深圳证券交易所

中国证监会，证监会      指  中国证券监督管理委员会

中信证券、牵头主承销商  指  中信证券股份有限公司
中信建投证券、联席主承  指  中信建投证券股份有限公司
销商、簿记管理人
华泰联合、联席主承销  指  华泰联合证券有限责任公司
商、债券受托管理人
会计师事务所、中审众环  指  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

资信评级机构            指  联合资信评估股份有限公司

                            发行人与主承销商确定本期债券的利率询价区间后，投
簿记建档                指  资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责
                            记录申购订单，最终由发行人主承销商根据申购情况确
                            定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程

                            在登记公司开立证券账户且符合《公司债券发行与交易
专业机构投资者          指  管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规规定的专业
                            机构投资者

网下利率询价及申购申请  指  长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
表                          短期公司债券（第三期）网下利率询价及申购申请表

配售缴款通知书          指  长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
                            短期公司债券（第三期）配售确认及缴款通知书

一、本期债券发行基本情况

    发行主体：长江证券股份有限公司。

  债券名称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第三期），本期债券简称为“23长江 D3”。

    发行规模：本期公司债券面值总额不超过 20 亿元（含）。

    债券期限：本期债券期限为 1 年。

    债券票面金额：100 元。

    发行价格：本期债券按面值平价发行。

    增信措施：本期债券无担保。

    债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券