长江证券:长江证券股份有限公司详式权益变动报告书

【摘要】长江证券股份有限公司详式权益变动报告书上市公司名称：长江证券股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：长江证券股票代码：000783.SZ信息披露义务人：长江产业投资集团有限公司注册地址：湖北省武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11...

          长江证券股份有限公司

          详式权益变动报告书

上市公司名称：长江证券股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：长江证券
股票代码：000783.SZ
信息披露义务人：长江产业投资集团有限公司
注册地址：湖北省武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
通讯地址：武昌区中北路 166 号长江产业大厦
一致行动人：武汉城市建设集团有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区鼎力大厦
通讯地址：武汉市江汉区常青路 9 号
一致行动人：湖北宏泰集团有限公司
注册地址：武汉市洪山路 64 号
通讯地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 34 楼
一致行动人：湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文化公园 17栋 1 层 01、03 室
通讯地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文化公园 17栋 1 层 01、03 室
一致行动人：湖北省中小企业金融服务中心有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4层 05 室
通讯地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 24 楼
一致行动人：湖北日报传媒集团
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号
通讯地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号
股份变动性质：股份增加（协议转让导致股份增加、一致行动协议导致表决权增加）
                        签署日期：二〇二四年四月


              信息披露义务人声明

    一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

    三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在长江证券股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在长江证券股份有限公司拥有权益。

    四、截至本报告书签署之日，本次权益变动尚未正式生效。本次权益变动尚需本次股份转让的转让方之一湖北能源集团股份有限公司股东大会批准本次股份转让，取得相关方有权国有资产监督管理机构的批复，取得国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准（如需）、中国证监会关于长江证券股份有限公司变更其主要股东的核准，并需在取得深交所合规性确认以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记过户等手续后，方可实施完毕。本次权益变动尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

    六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                      目 录


第一节释 义...... 5
第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍...... 7
第三节本次权益变动的目的及履行程序...... 45
第四节本次权益变动方式...... 47
第五节资金来源...... 63
第六节后续计划...... 64
第七节本次权益变动对上市公司的影响分析...... 66
第八节与上市公司之间的重大交易...... 70
第九节前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 71
第十节信息披露义务人的财务资料...... 73
第十一节 其他重大事项...... 81
第十二节 备查文件...... 88

                  第一节 释 义

    本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
详式权益变动报告书、本报 指  长江证券股份有限公司详式权益变动报告书
告书
信息披露义务人、长江产业 指  长江产业投资集团有限公司
集团、受让方

                            武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂
一致行动人              指  旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限
                            公司、湖北日报传媒集团

上市公司、长江证券      指  长江证券股份有限公司

三峡集团                指  中国长江三峡集团有限公司，为三峡资本控股有限责任公司及湖
                            北能源集团股份有限公司的控股股东

三峡资本                指  三峡资本控股有限责任公司

湖北能源                指  湖北能源集团股份有限公司

新理益集团              指  新理益集团有限公司

国华人寿                指  国华人寿保险股份有限公司

武汉城建                指  武汉城市建设集团有限公司

宏泰集团                指  湖北宏泰集团有限公司

旅投创业                指  湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司

省中小金服              指  湖北省中小企业金融服务中心有限公司

湖北日报                指  湖北日报传媒集团

湖北省国资委            指  湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

武汉市国资委            指  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

                            2024 年 3 月 29 日，长江产业集团与湖北能源、三峡资本签署《股
                            份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式以 8.20元/股的
                            价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的上市公司 529,609,894股
本次权益变动、本次收购  指  和 332,925,399股股份，占长江证券股份总数的比例分别为 9.58%
                            和 6.02%。同日，长江产业集团与武汉城建、宏泰集团、旅投创
                            业、省中小金服、湖北日报分别签署《一致行动协议》，约定在
                            参与上市公司法人治理时的相关事项与长江产业集团保持一致行
                            动

                            长江产业集团与湖北能源、三峡资本签署《股份转让协议》，约
本次股份转让            指  定长江产业集团以协议转让方式分别受让湖北能源和三峡资本持
                            有的上市公司 529,609,894 股和 332,925,399 股股份

本次一致行动            指  长江产业集团与宏泰集团、武汉城建、鄂旅投资、湖北中小金融、
                            湖北日报分别签署《一致行动协议》，约定各方在参与上市公司


                            法人治理时与长江产业集团保持一致行动

《股份转让协议》        指  2024 年 3 月 29 日，长江产业集团与湖北能源、三峡资本签署的
                            《股份转让协议》

《一致行动协议》        指  2024 年 3 月 29 日，长江产业集团与武汉城建、宏泰集团、旅投
                            创业、省中小金服、湖北日报分别签署的《一致行动协议》

深交所                  指  深圳证券交易所

国家/中国                指  中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说明，特指中华人
                            民共和国大陆地区

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《收购办法》            指  《上市公司收购管理办法》

元、万元、百万元        指  人民币元、万元、百万元

注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。


    第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

    （一）信息披露义务人

    截至本报告书签署日，长江产业集团的基本情况如下：

名称                长江产业投资集团有限公司

类型                有限责任公司（国有独资）

法定代表人          黎苑楚

注册地址            湖北省武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼

通讯地址            武昌区中北路 166 号长江产业大厦

联系电话            027-87110087

注册资本            325,050.00 万元人民币

社会信用代码        91420000562732692H

设立日期            2010 年 11 月 3 日

营业期限            2010 年 11 月 3 日至无固定期限

控股股东            湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

                    对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业
经营范围            的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；开发及整
                    理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经
                    营的除外）

    （二）一致行动人

    1、武汉城建

名称                武汉城市建设集团有限公司

类型                有限责任公司（国有独资）

法定代表人          应志刚

注册地址            武汉经济技术开发区鼎力大厦

通讯地址            武汉市江汉区常青路 9 号

联系电话            027-68855331

注册资本            1,000,000.00 万元人民币

统一社会信用代码      91420100737546008W


设立日期            2002 年 7 月 4 日

营业期限            2002 年 7 月 4 日至 2052 年 7 月 3 日

控股股东            武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

                    许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，