天地数码:关于变更募集资金用途的公告

【摘要】证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2023-131杭州天地数码科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州天地数码科技股份有限公...

证券代码：300743        证券简称：天地数码        公告编号：2023-131
            杭州天地数码科技股份有限公司

              关于变更募集资金用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。

    本次变更募集资金用途不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年3月18日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进
行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。

    公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                          单位：万元

 序号                  项目                    投资总额      使用募集资金金额

  1    热转印涂布装备及产品技术升级项目          10,255.35          6,624.50

  2    信息化和研发中心升级项目                    4,037.32          2,455.00

  3    安全环保升级项目                            3,020.50          3,020.50

  4    补充流动资金                                5,550.00          5,100.00

                  合 计                          22,863.17        17,200.00

    （二）募集资金使用情况

    截至2023年11月30日，公司可转债募集资金使用情况如下：

                                                          单位：万元

序号            项目名称            投资总额    募集资金承诺  累计使用募集
                                                    投资总额      资金金额

 1  热转印涂布装备及产品技术升      10,255.35      6,624.50      1,400.04
      级项目

 2  信息化和研发中心升级项目        4,037.32      2,455.00        530.84

 3  安全环保升级项目                3,020.50      3,020.50        694.05

 4  补充流动资金                    5,550.00      4,329.70      4,329.70

              合  计                22,863.17      16,429.70      6,954.63

注：募集资金总额17,200万元，扣除承销及保荐费560万元（不含税）后，实收募集资金为人民币16,640万元。律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用2,103,048.18元（不含税）使用补充流动资金的募集资金支付。

    （三）本次变更募集资金用途情况

    公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，拟将原募投项目尚未使用的募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于本次“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“维森智能”）为实施

    主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于维

    森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。本次变更后，原募投

    项目后续建设将根据实际进展情况由公司以自有资金继续投入实施。具体变更情

    况如下：

                                                                        单位：万元

                    变更前                                        变更后

    项目名称      实施  投资总额  尚未使用募    项目名称    实施  投资总额  募集资金拟
                  主体              集资金金额                  主体              投入金额

 热转印涂布装备

 及产品技术升级          10,255.35    5,224.46  年产 2.3 亿平米

 项目            天地                          智能识别材料生  维森

 信息化和研发中  数码    4,037.32    1,924.16  产线（二期）项  智能  10,018.34    9,475.07
 心升级项目                                      目

 安全环保升级项            3,020.50    2,326.45

 目

        合 计          17,313.17    9,475.07        合 计          10,018.34    9,475.07

注：尚未使用募集资金金额不包含利息收入和理财收益，实际变更金额以划转时专户余额为准。

        本次拟变更用途的募集资金金额占募集资金总额17,200万元的55.09%。

        公司将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、

    存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

        （四）本次变更后募投项目审批情况

        本次“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”已完成项目备案，

    尚需根据相关法规的要求履行环评审批等方面的手续。

        二、变更募集资金投资项目的原因

        （一）原募投项目计划和实际投资情况

        “热转印涂布装备及产品技术升级项目”主要对公司用于生产蜡基碳带的使

    用年限较长的制墨系统和涂布生产线进行升级改造，以改善作业环境，提高生产

    效率，降低生产成本。截至2023年11月30日，项目累计投资1,400.04万元，投资

进度21.13%。

    “信息化和研发中心升级项目”主要对总部老厂区进行柔性制造企业的运营数字化平台项目建设，以及对现有实验室基础设施进行升级改造和引入高端研发技术人才。截至2023年11月30日，项目累计投资530.84万元，投资进度21.62%。
    “安全环保升级项目”主要在公司厂区实施雨污分流、智慧消防平台及环保废气处理升级等项目。截至2023年11月30日，项目累计投资694.05万元，投资进度22.98%。

    （二）本次变更原募投项目的原因

    公司始终坚持产品系列化与全球本地化的经营战略，根据市场及客户需求丰富产品系列、扩大产品矩阵，尤其是在中高端产品上扩大业务布局。公司于2022年12月全资收购维森智能，维森智能自成立以来一直专注于混合基、树脂基、水洗唛等中高端热转印材料的研发生产，这些产品技术门槛较高，应用场景广泛，市场前景广阔，售价和毛利也相对较高。该项收购迅速丰富了公司中高端产品品类，扩大了中高端产品产能规模。同时，公司多年建立的销售网络也为上述产品打开销路，中高端产品的市场占有率有所提升。收购完成后，整合工作进展顺利，双方协同效应明显，产品市场反馈良好，销售收入增长较快。目前维森智能已具备1.5亿平方米混合基、树脂基和水洗唛的产能，产品总体供不应求，其中的TTO高速边压碳带具有转印附着性高和打码线性速度快等优点，广泛应用于食品、医药等商品的软包装的标识打印，市场空间较大。而长期以来市场上TTO热转印碳带成熟技术主要为法国阿尔莫、日本理光等国外头部厂商所掌握，公司已经掌握TTO高速边压碳带的核心技术，相关产品相比国外厂商具有较高性价比优势。“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”主要用于生产TTO高速边压碳带，以满足市场需求。项目建成投产后将有助于公司进一步扩大中高端产品的市场份额，提升公司的盈利能力。

    原募投项目“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”目前均处于实施阶段，虽然前期经过充分论证，但实际执行过程中因受到市场新型设备升级、市场产品需求多样化以及安装工作进度等多方面因素影响，项目未能按计划的进度实施，募集资金使用效率不高。

    综上所述，结合原募投项目投资进度和建设计划，综合考虑公司发展战略规划、目前的市场环境和面临的市场机会，“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”更具有优先性，在资金需求上更具有紧迫性。经审慎研究，公司拟将尚未使用的全部募集资金用于投资建设“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，而原募投项目改由自有资金根据实际情况继续推进，以此提高募集资金使用效率，抓住业务发展机遇，增强公司盈利能力和竞争优势。

    三、变更后募投项目情况说明

    （一）变更后募投项目基本情况和投资计划

    项目名称：年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目

    项目实施主体：安徽维森智能识别材料有限公司

    项目主要产品：TTO高速边压碳带

    项目实施地点：安徽省芜湖市三山区

    项目整体规划：本项目拟扩建现有智能识别材料生产线（年产1.5亿平方米混合基、树脂基碳带及水洗唛），主要用于生产TTO高速边压碳带，项目建成后可新增2.3亿平方米智能识别材料的生产能力。本项目总投资金额为10,018.34万元，主要用于土地购置、工程建设、设备购置等。项目资金具体用途如下：

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