璞泰来:中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度对全资及控股子公司提供担保的核查意见

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度对全资及控股子公司提供担保的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、“公司”）...

          中信建投证券股份有限公司

    关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司

        2024 年度对全资及控股子公司

              提供担保的核查意见

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、“公司”）2022年度非公开发行A股股票的保荐人，并因公司2020年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，承接了2020年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来2024年度对全资及控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  为满足上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”）全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本；在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及子公司在 2024 年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过 990,000万元（其中对资产负债率超过 70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过
360,000 万元），有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止；在上述担
保额度和有效期范围内,公司根据各全资及控股子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下：


                                                                单位：万元

                                                    截至 2023 年  2024 年度拟
  担保人    被担保人类  被担保人  资产负债率  11 月 10 日已  提供的担保
                  型                                发生的担保余  额度担保金
                                                        额          额

              资产负债率  江西紫宸      71.41%        106,000      70,000
              超过 70%

                          四川紫宸      55.65%        200,000      350,000
                          山东兴丰      19.19%              -      30,000
 公司及其子                广东卓高      67.27%        60,000      10,000
 公司（不含                宁德卓高      67.10%        193,000      10,000
 嘉拓智能及  资产负债率  江苏卓立      11.99%              -      110,000
 其子公司）  70%以下    溧阳月泉      18.34%          6,150        5,000
                          溧阳卓越      57.50%          5,000        5,000
                          四川卓勤      63.91%        517,565      30,000
                          溧阳极盾      44.35%          1,000        5,000
                          东阳光氟树      54.31%        50,000      30,000
                              脂

                          深圳新嘉拓      92.59%        175,000      180,000
                          东莞超鸿      76.35%          9,300      10,000
              资产负债率  广东嘉拓      94.29%        110,000      60,000
 公司、嘉拓  超过 70%    东莞嘉拓      98.22%        30,000      10,000
 智能及其子              东莞松山湖    105.55%        31,000      10,000
    公司                    嘉拓

                          四川嘉拓      96.83%              -      20,000

              资产负债率  江西嘉拓      48.33%        25,000      30,000
              70%以下    宁德嘉拓      54.91%              -        2,000
                          欧洲嘉拓      47.81%              -      13,000

 公司及其子      -      其他全资或            -        216,800            -
    公司                  控股子公司

                      合计                          1,735,815      990,000

    注：截至 2023 年 11 月 10 日，公司已发生的担保余额 173.58 亿元，其中 2024 年度预
计将到期 76 亿元。

  （二）本担保事项履行的内部决策程序

  2023 年 11 月 22 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于 2024 年
度对全资及控股子公司提供担保的议案》。此事项尚需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人的基本情况


  如无特殊说明，以下各被担保人数据均为 2023 年 6 月 30 日或 2023 年 1-6 月
未经审计数据，单位均为人民币万元。

    1、江西紫宸

 公司名称    江西紫宸科技有限公司          成立时间        2012 年 12 月 21 日

 注册资本    90,000 万元                    实收资本        25,000 万元

 法定代表人  刘芳                          统一社会信用代  913609210588363379
                                              码

 注册地址    江西省宜春市奉新县奉新工业园区

              锂离子电池负极材料、新型石墨（碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的
              复合材料）的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服
 经营范围    务（除经纪）（以上项目国家有专项规定的除外）,自营和代理各类商品和技术
              的进出口，但国家限定公司经营或禁 3 止进出口的商品和技术除外（依法须经
              批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

 与公司关系  江西紫宸是公司全资子公司。

 总资产                      821,363.41 万元  负债合计              586,542.24 万元
                                              净资产                234,821.17 万元

 营业收入                    337,795.57 万元  净利润                14,514.22 万元

    2、四川紫宸

 公司名称    四川紫宸科技有限公司          成立时间        2021 年 1 月 15 日

 注册资本    101,400 万元                  实收资本        80,000 万元

 法定代表人  刘芳                          统一社会信用代  91510183MA674QD42G
                                            码

 注册地址    邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天崃一路 456 号

            许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
            后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
 经营范围    般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；技术
            服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准
            的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

 与公司关系  四川紫宸是公司全资子公司。

 总资产                    176,852.56 万元  负债合计                98,418.23 万元
                                            净资产                  78,434.33 万元

 营业收入                                -  净利润                    -315.89 万元

    3、山东兴丰

 公司名称      山东兴丰新能源科技有 成立时间            2017 年 02 月 20 日

                限公司

 注册资本      40,000 万元            实收资本            40,000 万元

 法定代表人    刘芳                  统一社会信用代码    91371424MA3D7F0C1P

 注册地址      山东省德州市临邑县经济开发区远征路中段东侧


              锂电池负极材料、人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、增碳剂、碳制品研
经营范围      发、加工、销售,经营以上项目的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关
              部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系    山东兴丰是公司全资子公司。

总资产                37,772.83 万元  负债合计                        7,250.27 万元
                                    净资产                        30,522.55 万元

营业收入              12,570.23 万元  净利润