3-3上市保荐书(申报稿)(浙江万马股份有限公司)

【摘要】中泰证券股份有限公司关于浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）二〇二三年十一月声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发...

        中泰证券股份有限公司

                关于

        浙江万马股份有限公司

    2023 年度向特定对象发行股票

                之

          上市保荐书

            保荐机构（主承销商）

              二〇二三年十一月


                      声  明

  本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
  本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。


                      目  录


声  明......1
目  录......2

    一、发行人基本情况简介......3

    二、发行人本次发行情况......6

    三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......18

    四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......20

    五、保荐机构承诺事项...... 20

    六、本次证券发行上市履行的决策程序......21
    七、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的情况.22

    八、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明......25

    九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 29

    十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论......30
一、发行人基本情况简介
（一）基本信息

  中文名称：浙江万马股份有限公司

  英文名称：Zhejiang Wanma Co., Ltd.

  注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号

  注册资本：1,035,489,098.00 元人民币（截至 2023 年 6 月 30 日）

  股票简称：万马股份

  股票代码：002276

  股票上市地：深圳证券交易所

  成立时间：1996 年 12 月 30 日

  法定代表人：李刚

  联系电话：0571-63755256

  传真：0571-63755256

  电子邮箱：investor@wanmaco.com

  公司网站：http://www.wanmaco.com

  经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。

  本次证券发行类型：向特定对象发行股票。
（二）发行人的主营业务

  公司主要从事电线电缆、线缆用高分子材料的研发、生产和销售，并积极拓展新能源充电桩相关产品及服务。


    公司作为国家重点发展的高新技术企业，精耕于电力电缆行业 30 余年，产
品涵盖电力电缆、通信电缆、专用电缆等种类，广泛应用于全球电力、通信、交通、冶金、石油化工等几十个领域；通过控股万马高分子成为国内高分子绝缘材料的领先企业，实现了向产业链上游的延伸；同时，公司积极探索在新能源领域的发展机会，通过自主研发和对外合作成功开发了行业领先的新能源汽车充电技术和核心产品，并获得市场认可。目前公司已成为电缆行业、高分子新材料行业的龙头企业之一和新能源汽车充电服务行业的先行者，形成了电线电缆板块、新材料板块和新能源板块“一体两翼”协同发展的业务格局。
（三）主要经营和财务数据及指标

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目            2023/6/30    2022/12/31    2021/12/31    2020/12/31

      流动资产            950,133.82      999,663.43      896,728.35      645,641.47

    非流动资产            276,405.33      263,318.17      245,357.99      188,553.84

      资产合计          1,226,539.15    1,262,981.60    1,142,086.34      834,195.31

      流动负债            540,198.50      605,829.80      571,094.94      340,042.89

    非流动负债            172,751.38      168,926.24      115,530.98      41,512.91

      负债合计            712,949.87      774,756.03      686,625.92      381,555.80

 归属于母公司股东权益      511,510.43      486,353.45      453,867.77      452,293.02

    少数股东权益            2,078.84        1,872.12        1,592.65        346.49

    股东权益合计          513,589.28      488,225.57      455,460.42      452,639.51

 负债和股东权益合计      1,226,539.15    1,262,981.60    1,142,086.34      834,195.31

    2、合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目          2023 年 1-6 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

一、营业总收入            723,873.30    1,467,496.15    1,276,747.73      932,178.93

减：营业成本              623,374.41    1,268,889.16    1,111,700.39      789,591.08

税金及附加                2,443.72        4,000.51        3,212.17        2,520.41

销售费用                  28,503.58      63,124.76      54,281.52      51,624.39

管理费用                  15,302.26      32,952.25      32,145.81      24,794.70

研发费用                  27,606.76      61,185.15      47,314.25      34,683.61

财务费用                  3,635.87        4,883.13        7,514.11        7,810.27

二、营业利润              32,579.12      45,631.05      29,146.70      24,328.33

三、利润总额              32,014.87      44,744.68      28,828.86      24,835.76


      项目          2023 年 1-6 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

四、净利润                28,474.60      41,311.54      27,370.99      22,606.03

归属于母公司所有者      28,148.19      41,072.07      27,120.66      22,305.29
的净利润

    3、合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目              2023 年 1-6 月  2022 年度  2021 年度  2020 年度

经营活动产生的现金流量净额      -137,196.07    68,971.95    90,899.41    70,374.76

投资活动产生的现金流量净额        -11,424.77    -39,312.89    -35,231.05      717.45

筹资活动产生的现金流量净额        172,278.05    -21,349.69    -11,463.87    -51,073.69

现金及现金等价物净增加额          24,022.67    10,363.87    43,800.52    19,695.25

    4、主要财务指标

        财务指标            2023/6/30    2022/12/31  2021/12/31  2020/12/31

流动比率（次）                      1.76          1.65          1.57          1.90

速动比率（次）                      1.53          1.45          1.33          1.59

资产负债率（合并）（%）            58.13        61.34        60.12        45.74

资产负债率（母公司）（%）          58.88        60.85        58.10        41.13

归属于母公司股东的每股净资          4.94          4.70          4.38          4.37
产（元/股）

        财务指标            2023 年 1-6  2022 年度    2021 年度    2020 年度
                                月

应收账款周转率（次/年）              1.77          4.06          4.16          3.39

存货周转率（次/年）                  7.09        13.69        12.49        10.85

利息保障倍数（倍）                  8.62          6.95          9.08          7.02