万马股份:中泰证券关于浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书
2023年11月13日 22:05
【摘要】中泰证券股份有限公司关于浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书保荐机构(主承销商)(济南市市中区经七路86号)2023年11月中泰证券股份有限公司关于浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书浙江...
中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (济南市市中区经七路86号) 2023 年 11 月 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 浙江万马股份有限公司(以下简称“发行人”、“万马股份”、“公司”)申请向特定对象发行股票,依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等相关的法律、法规的有关规定,向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐机构”、“主承销商”)作为其本次向特定对象发行股票(简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”)的保荐机构,杨亦婷和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人,特为其向深交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人杨亦婷女士和陈胜可先生承诺:本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别释义,本发行保荐书释义与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 第一章 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 (一)保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为杨亦婷女士和陈胜可先生。 陈胜可先生:中泰证券投资银行业务委员会深圳投行总部执行总经理、保荐代表人。2011 年开始从事投资银行业务,主要负责或参与了邦德股份(838171)IPO、新益昌(688383)IPO、嘉美包装(002969)IPO、兴图新科(688081)IPO、凯伦股份(300715)IPO、蓝英装备(300293)IPO、红星发展(600367)非公开发行、新华制药(000756)非公开发行、精研科技(300709)可转换公司债券、赛微电子(300456)非公开发行、美盈森(002303)非公开发行、北斗星通(002151)配股、华荣实业收购孚日股份(002083)、山东国投收购山大产业集团及山东华特(000915)、山东国投收购中鲁 B(200992)、劲胜智能(300083)重大资产重组、天泽信息(300209)发行股份购买资产等项目。陈胜可先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。 杨亦婷女士:中泰证券投资银行业务委员会副总裁,保荐代表人。先后负责或参与了邦德股份(838171)北交所 IPO 项目、天能重工(300569)向特定对象发行股份项目、新华制药(000756)非公开项目、精研科技(300709)向不特定对象发行可转债项目、新风光(688663)首次公开发行并在科创板上市项目等。杨亦婷女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。 (二)项目协办人 本项目的协办人为纪政坤先生。 纪政坤先生:中泰证券投资银行业务委员会高级经理,曾参与的项目有有屋智能 IPO 项目、天能重工(300569)2020 年度向特定对象发行项目、天能重工(300569)2022 年度向特定对象发行项目等。纪政坤先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。 (三)其他项目组成员 其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括:王静、毛献忠、朱寅达、张汉卿。 二、发行人基本情况简介 (一)基本信息 中文名称:浙江万马股份有限公司 英文名称:Zhejiang Wanma Co., Ltd. 注册地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号 注册资本:1,035,489,098.00 元人民币(截至 2023 年 6 月 30 日) 股票简称:万马股份 股票代码:002276 股票上市地:深圳证券交易所 成立时间:1996 年 12 月 30 日 法定代表人:李刚 联系电话:0571-63755256 传真:0571-63755256 电子邮箱:investor@wanmaco.com 公司网站:http://www.wanmaco.com 经营范围:实业投资,电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售,软件系统的开发、销售,金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售,电力线路设计及工程施工,经营进出口业务。 本次证券发行类型:向特定对象发行股票。 (二)发行人股权结构 截至 2023 年 6 月 30 日,发行人总股本为 1,035,489,098 股,股本结构如下: 类别 数量(股) 比例(%) 一、限售条件流通股/非流通股 75,000 0.01% 高管锁定股 75,000 0.01% 二、无限售条件股份 1,035,414,098 99.99% 三、总股本 1,035,489,098 100.00% (三)前十名股东情况 截至 2023 年 6 月 30 日,发行人股本总额为 1,035,489,098 股,发行人前十 大股东持股情况参见下表: 持有有 质押、标记或冻结情 序 持股比例 限售条 况 号 股东名称 股东性质 (%) 持股数量(股) 件的股 份数量 股份 数量(股) (股) 状态 1 青岛西海岸新区海洋控股 国有法人 25.01% 258,975,823 - 质押 129,487,911 集团有限公司 2 陆珍玉 境内自然人 5.00% 51,774,500 - - - 3 浙江万马股份有限公司回 境内一般法 2.93% 30,330,762 - - - 购专用证券账户 人 华泰证券资管—华泰尊享 4 启航 2 号 FOF 单一资产管 基金、理财 2.00% 20,709,700 - - - 理计划—华泰尊享稳进 71 产品等 号单一资产管理计划 5 香港中央结算有限公司 境外法人 1.85% 19,203,746 - - - 6 浙江万马智能科技集团有 境内一般法 1.53% 15,846,731 - - - 限公司 人 华泰证券资管-国海证券 基金、理财 7 股份有限公司-华泰融悦 产品等 1.00% 10,350,000 - - - 32 号单一资产管理计划 平安银行股份有限公司— 基金、理财 8 —平安优势回报1年持有期 产品等 0.40% 4,100,300 - - - 混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公 基金、理财 9 司-华安宏利混合型证券 产品等 0.39% 4,012,900 - - - 投资基金 10 中国银行股份有限公司- 基金、理财 0.35% 3,644,800 - - - 平安策略先锋混合型证券 产品等 投资基金 合计 40.46% 418,949,262 - - - (四)历次筹资、现金分红及净资产变化情况 1、发行人上市以来历次股权变动情况 公司于 2009 年 7 月首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市。自上 市以来,公司的股本变动情况如下: 上市时公司总股 20,000 万股 本 变动时间 变动原因 股份变动数量(万股)变动后股本(万股) 2010 年 3 月 资本公积金转增股 20,000 40,000 本 2011 年 9 月 非公开发行股票 3,160 43,160 历次资本公积金 资本公积金转增股 转增股本、发行新 2012 年 3 月 本 34,528 77,688 股等情况 发行股份购买资产 2012 年 10 月 并募集配套资金 15,205.7488 92,893.7488 2013 年-2016 年 股权激励股票回购 1,020.8 93,914.5488 注销 2017 年 6 月 非公开发行股票
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