泰坦股份:浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

【摘要】证券简称：泰坦股份证券代码：003036公告编号：2023-053浙江泰坦股份有限公司ZhejiangTaitanCo.,Ltd.（浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号）向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书保荐人（主承销商）中国（上海）自...

证券简称：泰坦股份          证券代码：003036      公告编号：2023-053
      浙江泰坦股份有限公司

              Zhejiang Taitan Co.,Ltd.

          （浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号）

  向不特定对象发行可转换公司债券
            上市公告书

                保荐人（主承销商）

                    中国（上海）自由贸 易试验区浦明路 8 号

                二〇二三年十一月


              第一节 重要声明与提示

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者 查 阅 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。


                  第二节 概览

    一、可转换公司债券简称：泰坦转债

    二、可转换公司债券代码：127096

    三、可转换公司债券发行量：29,550.00 万元（295.50 万张）

    四、可转换公司债券上市量：29,550.00 万元（295.50 万张）

    五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

    六、可转换公司债券上市时间：2023 年 11 月 15 日

    七、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 10 月 25 日至 2029 年 10 月
24 日

    八、可转换公司债券转股期的起止日期：2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月
24 日

    九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    十一、保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

    十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东泰坦投资将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

    十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司信用评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江泰坦股份有限公司 2022 年可转换公司债券信用评级报告》，泰坦股份主体信用等级为 A 级，本次可转换公司债券信用等级为 A 级。公司本次
向不特定对象发行的可转债上市后，鹏元资信将进行跟踪评级。


                  第三节 绪言

    本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

    经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2022]2866 号）核准，公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定
对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 29,550.00
万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 24 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，认购金额不足 29,550.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

    经深交所同意，公司 29,550.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 11 月 15
日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。

    本公司已于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载了《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

                  第四节 发行人概况

  一、发行人基本情况

中文名称          浙江泰坦股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

英文名称          Zhejiang Taitan Co.,Ltd.

股票简称          泰坦股份

股票代码          003036

股票上市地        深圳证券交易所

注册地址          浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号

办公地址          浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号

成立日期          1998 年 8 月 12 日

上市日期          2021 年 1 月 28 日

注册资本          21,600 万元

法定代表人        陈宥融

董事会秘书        潘晓霄

联系电话          0575-86288819

互联网网址        www.chinataitan.com

电子信箱          ttdm@chinataitan.com

                  经营进出口业务（详见外经贸部批文）；纺织机械及配件、机械设备
经营范围          及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、
                  销售及咨询服务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准
                  的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型  向不特定对象发行可转换公司债券

  二、发行人主营业务情况

    公司主要从事纺织机械设备的研发、生产和销售。公司通过加大纺织智能装备的研发，不断发展智能化、自动化、数字化、高效、低能耗的纺织装备，致力于为下游客户提供专业领域的智能制造系统化产品。同时，借助纺织机械资源优势纵向延伸了特种纱线业务；横向发展了物流分拣设备。

    公司主要产品包括纺纱设备、织造设备及纺织纱线等产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。经过二十余年的自主研发、设计和生产，至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利 160 多项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。


  三、发行人股本结构及前十名股东情况

    （一）发行人股本结构

    截至 2023 年 9 月 30 日，发行人的股本结构如下：

              股份类别                  持股数量（股）      持股比 例（%）

一、有限售条件股份                              159,293,750            73.75%

其中：境内一般法人股                            149,441,660            69.19%

      境内自然人                                  9,852,090              4.56%

二、无限售条件股份                              56,706,250            26.25%

总股本                                        216,000,000.00            100.00

    （二）前十名股东

    截至 2023 年 9 月 30 日，发行人前十名股东情况如下：

序          股东名称          股东性质    持股数量    持股  股份限 售数量
号                                            （股）      比例      （股）

 1  绍兴泰坦投资股份有限公  境内非国有    141,441,660  65.48%    141,441,660
    司                        法人

 2  新昌县融泰投资有限公司  境内非国有      8,000,000  3.70%      8,000,000
                              法人

 3  陈其新                    境内自然人      6,938,340  3.21%      6,938,340

 4  赵略                      境内自然人      2,235,000  1.03%      1,676,250

 5  梁行先                    境内自然人      1,735,000  0.80%            0

 6  MERRILL        LYNCH  境外法人        1,496,822  0.69%            0
    INTERNATIONAL

 7  付康                      境内自然人      1,135,400  0.53%            0

 8  王立伟                    境内自然人      1,115,000  0.52%            0

    深圳诚裕资产管理有限公

 9  司－诚裕稳健私募证券投  其他              876,400  0.41%            0
    资基金

    景顺长城基金－信泰人寿

    保险股份有限公司－传统

10  产品－景顺长城基金－信  其他              856,200  0.40%            0
    泰人寿 1 号单一资产管理计

    划

            合    计                        165,829,822  76.77%    158,056,250

  四、发行人的控股股东和实际控制人情况

    （一）控股股东、实际控制人

    泰坦