好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司关于不向下修正“好客转债”转股价格的公告

【摘要】证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2023-056债券代码：113542债券简称：好客转债广州好莱客创意家居股份有限公司关于不向下修正“好客转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：603898        证券简称：好莱客        公告编号：2023-056
债券代码：113542        债券简称：好客转债

          广州好莱客创意家居股份有限公司

    关于不向下修正“好客转债”转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    2023 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 27 日，广州好莱客创意家居股份有限
公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%的情形，触发“好客转债”转股价格向下修正条款。
    经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
“好客转债”转股价格，同时在未来一个月内（即 2023 年 10 月 30 日至 2023 年
11 月 29 日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。从 2023 年 11 月 30 日重新起算，若再次触发“好客转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。

    一、可转债公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年
8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿
元，期限 6 年。债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四
年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债
券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181 号同意，公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于
2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“好客转债”，债券
代码为“113542”。“好客转债”转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7
月 31 日，最新转股价格为 15.39 元/股。

    二、关于不向下修正转股价格的具体内容


  根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

  2023 年 10 月 1 日至 10 月 27 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。

  公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内
在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。

  公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来一个月
内（即 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日），如再次触发“好客转债”转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 30 日重新起算，
若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。

  特此公告。

                                广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 28 日