山西证券:中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司控股子公司诉讼事项进展的受托管理事务临时报告

【摘要】股票简称：山西证券股票代码：002500.SZ债券简称：20山证C1债券代码：149311.SZ21山证C1债券代码：149383.SZ21山证C2债券代码：149616.SZ21山证01债券代码：149675.SZ21山证02债券代码：1...

股票简称：山西证券                                    股票代码：002500.SZ
债券简称：20 山证 C1                                    债券代码：149311.SZ
        21 山证 C1                                    债券代码：149383.SZ
        21 山证 C2                                    债券代码：149616.SZ
        21 山证 01                                    债券代码：149675.SZ
        21 山证 02                                    债券代码：149708.SZ
        21 山证 C3                                    债券代码：149754.SZ
        22 山证 C1                                    债券代码：149842.SZ
        22 山证 01                                    债券代码：149963.SZ
        22 山证 03                                    债券代码：149985.SZ
        22 山证 05                                    债券代码：148001.SZ
        23 山证 C1                                    债券代码：115126.SZ
        23 山证 C3                                    债券代码：115127.SZ
                中信证券股份有限公司关于

      山西证券股份有限公司控股子公司诉讼事项进展的

                  受托管理事务临时报告

                        债券受托管理人

                    中信证券股份有限公司

  （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
                      2023 年 9 月


                        声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》和《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《山西证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》和《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


  （一）山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券

  2020 年 7 月 24 日，经中国证监会“证监许可[2020]1606 号”注册批复，发
行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。

  2020 年 9 月 1 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年
公司债券（第一期），债券简称为 20 山证 01，债券代码为 149221.SZ，发行规模
15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.90%，起息日期为 2020 年 9 月 1 日，上
市日期为 2020 年 9 月 8 日。

  2021 年 10 月 22 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年公司债券（第一期），债券简称为 21 山证 01，债券代码为 149675.SZ，发行规
模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.50%，起息日期为 2021 年 10 月 22 日，
上市日期为 2021 年 10 月 29 日。

  2021 年 11 月 19 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年公司债券（第二期），债券简称为 21 山证 02，债券代码为 149708.SZ，发行规
模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.24%，起息日期为 2021 年 11 月 19 日，
上市日期为 2021 年 11 月 25 日。

  （二）山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券
  2020 年 8 月 21 日，经中国证监会“证监许可[2020]1924 号”注册批复，发
行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元次级公司债券。

  2020 年 12 月 14 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020
年次级债券（第一期），债券简称为 20 山证 C1，债券代码为 149311.SZ，发行规
模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 4.60%，起息日期为 2020 年 12 月 14 日，
上市日期为 2020 年 12 月 23 日。

  2021 年 2 月 9 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年
次级债券（第一期），债券简称为 21 山证 C1，债券代码为 149383.SZ，发行规模
10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 4.68%，起息日期为 2021 年 2 月 9 日，上
市日期为 2021 年 2 月 22 日。

  2021 年 8 月 30 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年次级债券（第二期），债券简称为 21 山证 C2，债券代码为 149616.SZ，发行规
模 7 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.98%，起息日期为 2021 年 8 月 30 日，
上市日期为 2021 年 9 月 3 日。

  2021 年 12 月 24 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年次级债券（第三期），债券简称为 21 山证 C3，债券代码为 149754.SZ，发行规
模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.80%，起息日期为 2021 年 12 月 24 日，
上市日期为 2021 年 12 月 29 日。

  2022 年 3 月 21 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年次级债券（第一期），债券简称为 22 山证 C1，债券代码为 149842.SZ，发行规
模 8 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.88%，起息日期为 2022 年 3 月 21 日，
上市日期为 2022 年 3 月 28 日。

  （三）山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
  2022 年 6 月 13 日，经中国证监会“证监许可[2022]1216 号”注册批复，发
行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 47 亿元公司债券。

  2022 年 6 月 28 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种二实际未发行。品种一债
券简称为 22 山证 01，债券代码为 149963.SZ，发行规模 19 亿元，发行期限 3 年
期，票面利率 3.09%，起息日期为 2022 年 6 月 28 日，上市日期为 2022 年 7 月 4
日。

  2022 年 7 月 13 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年公司债券（第二期），本期债券分为两个品种，品种二实际未发行。品种一债
券简称为 22 山证 03，债券代码为 149985.SZ，发行规模 20 亿元，发行期限 3 年
期，票面利率 3.04%，起息日期为 2022 年 7 月 13 日，上市日期为 2022 年 7 月
19 日。

  2022 年 7 月 25 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年公司债券（第三期），债券简称为 22 山证 05，债券代码为 148001.SZ，发行规
模 8 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.89%，起息日期为 2022 年 7 月 25 日，
上市日期为 2022 年 7 月 29 日。

  （四）山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券

  2023 年 7 月 5 日，深圳证券交易所出具无异议函（深证函〔2023〕420 号），
发行人获准向专业投资者非公开发行面值总额不超过 20 亿元次级债券。

  2023 年 7 月 17 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行 2023
年次级债券（第一期），本期债券简称为 23 山证 C1，债券代码为 115126.SZ，发
行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.45%，起息日期为 2023 年 7 月 18
日，挂牌日期为 2023 年 7 月 25 日。

  2023 年 9 月 8 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行 2023
年次级债券（第二期），本期债券简称为 23 山证 C3，债券代码为 115127.SZ，发
行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.48%，起息日期为 2023 年 9 月 11
日，挂牌日期为 2023 年 9 月 15 日。

二、公司债券的重大事项

  （一）有关本案的基本情况

  根据发行人 2023 年 9 月 23 日发布的《山西证券股份有限公司关于控股子公
司诉讼事项进展的公告》，2022 年 1 月 13 日，发行人控股子公司中德证券有限
责任公司（以下简称“中德证券”）收到北京金融法院送达的民事起诉状，案由为涉及乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷。发行人于
2022 年 1