鼎胜新材:中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐...

                  中信证券股份有限公司

            关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第五届董事会第四十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，发表如下意见：

    一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可
转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为
100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情
况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82
号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

    二、募集资金存放与使用情况

  1、2022 年 8 月 5 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，决定终止实施原募投项目“年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入到“年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”。

  项目变更前，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体使用情
 况如下：

                                                                      单位：万元

序号        项目名称        项目投资总  承诺使用募集  累计使用募集资  投入进度
                                额          资金          金金额      （%）

 1  铝板带箔生产线技术改    45,983.63      41,300.00        8,864.05      21.46
          造升级项目

 2  年产 6 万吨铝合金车身    58,730.84      54,100.00        2,100.09      3.88
        板产业化建设项目

 3      补充流动资金        30,000.00      29,059.06        29,059.06    100.00

          合计              134,714.47      124,459.06        40,023.20          -

    项目变更后，截至本核查意见出具之日，公司公开发行可转换公司债券投资 项目的具体使用情况如下：

                                                                      单位：万元

                            项目投资总额  承诺使用募集  累计使用募集  投入进度
序号        项目名称          （万元）    资金（万元）  资金金额（万    （%）
                                                              元）

 1  铝板带箔生产线技术改      45,983.63      41,300.00        8,970.95      21.72
          造升级项目

      年产 6 万吨铝合金车身

 2    板产业化建设项目        58,730.84      2,100.09        2,100.09    100.00
          （已变更）

 3    年产 80 万吨电池箔及    300,000.00      52,694.24      10,789.56      20.48
          配套坯料项目

 4      补充流动资金          30,000.00      29,059.06      29,059.06    100.00

              合计                    -              -      50,919.66          -

    2、截至本核查意见出具之日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况 如下：

                                                                      单位：万元

            开户银行                银行账号        募集资金余额    备注

 中国工商银行股份有限公司镇江  1104050029200125771      15,946.00  活期存款
          润州支行

 中国建设银行股份有限公司镇江  32050175863609188888        122.32  活期存款
            分行

            合计                                          16,068.32          -

    鉴于：

    （1）公司用募集资金补充流动资金已使用完毕，中国进出口银行江苏省分
行的募集资金专用账户2040000100000547064将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于2020年8月28日完成了上述募集资金专用账户的销户工作；

  （2）公司已终止实施“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入到“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”，因此公司新开设募集资金专户（账号32050175863609188888）用于“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”募集资金的存放与使用。招商银行股份有限公司镇江分行的募集资金专用账户571902025910203将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于2022年11月11日完成了上述募集资金专用账户的销户工作。

  截至本核查意见出具之日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买银行理财产品的余额为0万元。

  3、公司公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金情况如下：

  经 2019 年 6 月 5 日第四届董事会第十八次会议审议同意通过，公司利用暂
时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司
已于 2019 年 6 月 6 日将上述资金 30,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他
银行账户。2020 年 5 月 18 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金
30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户；

  经 2019 年 12 月 6 日第四届董事会第二十六次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 32,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于 2019 年 12 月 9 日将上述资金 32,000.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户。2020 年 12 月 5 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资
金 32,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户；

  经 2020 年 5 月 22 日第四届董事会第二十九次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于 2020 年 5 月 25 日将上述资金 30,000.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户。2021 年 4 月 22 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资
金 30,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户；

  经 2020 年 6 月 5 日第四届董事会第三十次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 8,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2020
年 6 月 8 日将上述资金 8,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
2021 年 6 月 4 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 8,500.00 万
元归还至公司募集资金专用账户；

  经 2020 年 7 月 21 日第四届董事会第三十二次会议审议同意，公司利用暂时
闲置募集资金补充流动资金 7,200.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于
2020 年 7 月 22 日将上述资金 7,200.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账
户；2021 年 7 月 12 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 7,200.00
万元归还至公司募集资金专用账户；

  经 2020 年 9 月 30 日第四届董事会第三十四次会议审议同意，公司利用暂时
闲置募集资金补充流动资金 9,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于
2020 年 10 月 9 日将上述资金 9,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账
户；2021 年 9 月 3 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 9,000.00
万元归还至公司募集资金专用账户；

  经 2020 年 11 月 20 日第五届董事会第一次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 15,000.00万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2020年11月20日将上述资金15,000.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户；
2021 年 11 月 19 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 15,000.00
万元归还至公司募集资金专用账户；

  经 2020 年 12 月 14 日第五届董事会第二次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 17,000.00万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2020年12月15日将上述资金17,000.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户；
2021 年 12 月 13 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 17,000.00
万元归还至公司募集资金专用账户；

  经 2021 年 4 月 28 日第五届董事会第三次会议审议同意，公司利用暂时闲置
募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2021
年 4 月 29 日将上述资金 30,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户；
2022 年 4 月 6 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 30,000.00 万

  经 2021 年 6 月 10 日第五届董事会第四次会议审议同意，公司利用暂时闲置
募集资金补充流动资金 8,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2021
年 6 月 11 日将上述资金 8,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户；
2022 年 6 月 9 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 8,500.00 万
元归还至公司募集资金专用账户；

  经 2021 年 7 月 19 日第五届董事会第七次会议审议同意，公司利用暂时闲置
募集资金