鹏辉能源:中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

【摘要】中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二〇二三年九月声明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐...

      中信证券股份有限公司

              关于

  广州鹏辉能源科技股份有限公司

  2022年度向特定对象发行A股股票

                之

            上市保荐书

                保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
                    二〇二三年九月


                      声 明

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。

    保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

    在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。


                      目 录


声  明......1
目  录......2
第一节 发行人基本情况 ......4

    一、发行人概况......4

    二、主营业务介绍......4

    三、主要财务数据及财务指标......7

    四、发行人的技术和研发情况......8

    五、保荐代表人、项目负责人及其他项目组成员情况......9
第二节 发行人主要风险 ......10

    一、募集资金投资项目风险......10

    二、经营风险......12

    三、财务风险......14

    四、市场及政策风险......16

    五、其他风险......17
第三节 本次发行情况......19

    一、发行股票的种类和面值......19

    二、发行方式及发行时间......19

    三、发行对象及认购方式......19

    四、定价基准日、发行价格及定价原则......20

    五、发行数量......20

    六、限售期......20

    七、上市地点......20

    八、本次发行前公司滚存未分配利润的安排......21

    九、募集资金金额及用途......21

    十、决议的有效期......21
第四节 本次发行的合规情况 ......22
第五节 保荐机构与发行人存在的关联关系......23
    一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股


    股东、重要关联方股份情况......23
    二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控

    制人、重要关联方股份情况......23
    三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行

    人权益、在发行人任职等情况......23
    四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实

    际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况......23

    五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系......24
第六节 保荐机构承诺事项......25
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项......26
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项......27
第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论......28

              第 一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称        广州鹏辉能源科技股份有限公司

英文名称        GuangzhouGreatPowerEnergy&TechnologyCo.,Ltd.

注册资本        461,235,886 元

法定代表人      夏信德

成立日期        2001 年 1 月 18 日

上市日期        2015 年 4 月 24 日

股票简称        鹏辉能源

股票代码        300438.SZ

注册地址        广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号

办公地址        广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号

电话号码        020-39196888

传真号码        020-39196767

互联网网址      http://www.greatpower.net

                电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电力电子元器件
                制造;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设
                备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;光伏设备及元
                器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料技术研发;电子专用材料研发;
经营范围        电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;机械电气设
                备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;储能技术服务;合同
                能源管理;节能管理服务;照明器具销售;电器辅件制造;电器辅件销售;充
                电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;电力行业高效
                节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                技术推广;技术进出口;货物进出口

注：上表中注册资本为本次发行前的公司总股本。
二、主营业务介绍
（一）发行人的主营业务情况

    公司主营业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生产和销售。公司业务范围已覆盖储能（包括通信储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能）、动力电池系统、数码消费类电池等领域。

（二）发行人的主要产品及用途

    1、主要产品

    公司产品按用途主要分为三大类，分别是储能类、消费类、动力类，其中储能类包括储能电芯、储能模组、电池簇、集装箱储能系统；动力类包括轻型动力、汽车动力、充电桩运营；消费类包括电子烟、笔记本/移动电源、TWS 耳机、个人护理、一次电池等。三条业务线齐头并进，构建公司产品矩阵。

 产品大类      产品名称                          图示

                储能电芯

                储能模组

  储能类

                  电池簇

              集装箱储能系统

                汽车动力

  动力类

                轻型动力


 产品大类      产品名称                          图示

                充电桩运营

                  电子烟

              笔记本/移动电源

  消费类        TWS 耳机

                个人护理

                一次电池

    2、主要用途

    公司产品主要应用于储能（含 UPS 备用电源、通讯基站备用电源、便携式
储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能等）、新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等）、轻型动力（含电动工具、电动自行车、电动摩托车、启动电源、平衡车、无人机、扫地机、吸尘器等）、消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS 耳机、蓝
牙设备、智能穿戴等）等领域。
三、主要财务数据及财务指标
（一）合并资产负债表主要数据

                                                                  单位：万元

      项目          2023.6.30      2022.12.31      2021.12.31      2020.12.31

资产总额            1,488,002.86    1,211,540.80      850,683.44      695,912.58

负债总额            1,050,019.57      794,749.46      555,343.58      431,700.22

归属于母公司所有    419,238.84      395,593.02      276,229.71      245,471.74
者权益合计
（二）合并利润表主要数据

                                                                  单位：万元

    项目        2023 年 1-6 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

营业收入              437,459.11      906,670.40      569,289.36    364,222.60

营业利润              29,876.62      67,343.11      18,646.44      7,380.69

利润总额              29,749.37      68,238.33      18,315.56      7,198.32

净利润                28,082.15      64,909.91      18,269.79      6,445.68

归属于母公司所有      25,130.08      62,838.22      18,243.17      5,320.33
者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据

                                                                  单位：万元

    项目      2023 年 1-6 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

经营活动产生的        8,680.23      72,050.86      20,493.58      43,687.04
现金流量净额

投资活动产生的    -104,359.42      -123,931.00      -68,207.98      -30,004.12
现金流量净额

筹资活动产生的      103,321.91      50,565.36        5,277.14      71,981.90
现金流量净额
（四）主要财务指标

    主要指标        2023.6.30      2022.12.31    2021.12.31      2020.12.31
                  /2023 年 1-6 月