中材科技:中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)债券受托管理事务报告(2022年度)

【摘要】中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）债券受托管理人天风证券股份有限公司2023年6月目录重要声明......3第一章债券概况......4第二章受托管理人履行职责情况.....

    中材科技股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行绿
    色公司债券（第一期）

      受托管理事务报告

        （2022 年度）

          债券受托管理人

        天风证券股份有限公司

              2023 年 6 月


                          目 录


重要声明 ...... 3
第一章 债券概况 ......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ......7
第三章 发行人的经营与财务状况 ......8第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 15第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，重大变化及
发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 16
第七章 公司债券的本息偿付情况 ......17第八章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务的执行
情况  ...... 18
第九章 债券持有人会议召开的情况 ......19
第十章 债券信用评级情况 ......20
第十一章 偿债能力和意愿分析 ...... 21
第十二章 重大事项 ...... 22第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ...... 26
第十四章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 27

                      重要声明

  天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）对外公布的《中材科技股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。


              第一章  债券概况

  一、 核准文件和核准规模：本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2658 号”文注册发行上市中材科技股份有限公司可在中国境内发行上市不超过 50 亿元公司债券。

  二、 债券名称：中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行绿色公司债券（第一期）（简称“22 中材 G1”）。

  三、 债券简称及代码：22 中材 G1，149850.SZ。

  四、 交易场所：深圳证券交易所。

  五、 发行主体：中材科技股份有限公司。（以下简称“发行人”或“公司”）

  六、 债券期限：22 中材 G1，3 年期。

  七、 发行规模：22 中材 G1 的发行规模为人民币 8 亿元。

  八、 债券利率：22 中材 G1 票面利率为 3.28%/年，在债券存续
期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

  九、 票面金额：人民币 100 元。

  十、 发行价格：按票面金额平价发行。

  十一、 债券形式：实名制记账式公司债券。

  十二、 起息日：22 中材 G1 于 2022 年 3 月 21 日开始计息，存
续期内每年的 3 月 21 日为该计息年度的起息日。

  十三、 付息日：22 中材 G1 的付息日为 2023 年至 2025 年每年
作日）。每次付息款项不另计利息。

  十四、 本金兑付日：22 中材 G1 的本金兑付日为 2025 年 3 月
21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
  十五、 还本付息方式：22 中材 G1 采用单利按年计息，不计复
利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  十六、 本息支付方式：债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照前述登记机构的相关规定办理。

  十七、 担保情况：22 中材 G1 无担保。

  十八、 信用级别：根据大公国际资信评估有限公司对 22 中材
G1 发行时的评级报告，发行人的主体级别为 AAA，22 中材 G1 信用级
别为 AAA。债券存续期内，根据大公国际资信评估有限公司对 22 中
材 G1 的跟踪评级报告，发行人的主体级别为 AAA，22 中材 G1 信用级
别为 AAA。

  十九、 募集资金用途：22 中材 G1 债券募集资金扣除发行费用
后，拟将不低于 70%的募集资金用于绿色产业项目（以下简称绿色项目）建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款等，不超过 30%的募集资金用于绿色产业领域的业务发展。

  二十、 投资者范围：专业投资者。

  二十一、  债券受托管理人：天风证券股份有限公司。


  二十二、  税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。


        第二章  受托管理人履行职责情况

  天风证券作为 22 中材 G1 的受托管理人，报告期内按照本次债券
《受托管理协议》及《募集说明书》的约定履行了本次债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券《募集说明书》等文件所约定义务的执行情况。


        第三章  发行人的经营与财务状况

  一、 发行人概况

  (一) 发行人基本信息

  中文名称：中材科技股份有限公司

  英文名称：Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

  注册地址：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号

  法定代表人或负责人：薛忠民

  成立日期：2001 年 12 月 28 日

  股票上市地：深圳证券交易所

  股票简称：中材科技

  股票代码：002080.SZ

  网址：www.sinomatech.com

  经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；对外承包工程；特种设备销售；有色金属合金销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；水环境污染
防治服务；大气环境污染防治服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  (二) 报告期内，发行人基本信息变化情况

  报告期内，发行人基本信息未发生变化。

  二、 发行人经营状况

  2022 年，发行人实现营业收入 2,210,895.15 万元，同比增长
8.94%。发行人主营业务为玻璃纤维板块、风电叶片板块、锂电池隔膜板块。

  (一) 玻璃纤维板块情况

  公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能约 120 万吨，主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2,000多种规格，广泛应用于建筑与基础设施、汽车与交通、化工环保、电子电气、船舶与海洋等国民经济各个领域，出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等 70 多个国家和地区。

  (二) 风电叶片板块情况

  公司全资子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，其产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。中材叶片以技术创新为先导，拥有完全独立自主设计研发能力，为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务，目前拥有全系列
九十余款产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境，全系列产品通过 CGC、DNV-GL 及 TUV 等权威认证；作为国内风电叶片行业领军企业，规模化、专业化水平在国内位居行业前列，目前具备年产 14GW 以上风电叶片生产能力，拥有江苏阜宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、内蒙古锡林浩特、吉林白城、内蒙古兴安盟等 7 个生产基地，产品覆盖中国、美国、加拿大、巴拿马、巴西、阿根廷、智利等 26 个国家和地区。

  (三) 锂电池隔膜板块情况

  锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业。截至 2022年底，公司已具备超过 15 亿平米基膜的生产能力，拥有山东滕州、湖南常德、湖南宁乡以及内蒙呼和浩特四个生产基地，覆盖了国内外主流锂电池客户市场；拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备 5-20μm 湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，锂电池隔膜作为新能源电池的关键材料，广泛应用于新能源汽车动力电池、3C 消费电池、储能电池等领域。

  以上发行人经营业务情况来源于《中材科技股份有限公司 2022年年度报告》等资料来源。

  三、 发行人财务状况

  发行人 2021 年的财务报告由信中永和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2022BJAA70086 号）。发行人 2022 年的财务报告由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无

        保留意见的审计报告（众环审字(2023)0201093 号）。以下所引用的
        财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财
        务信息时，应该参照发行人 2021 年度、2022 年度的经审计的财务报
        告及其附注。

            (一) 发行人资产负债状况

                                                                  单位：万元，%

        项目        2022 年末        2021 年末    同比变动  变动比率超 30%的
                                                      比率          说明

 1    资产总额    4,688,855.58    3,762,658.87    24.62            -

 2    负债总额    2,434,337.82    2,201,509.89    10.58            -

 3  所有者权益    2,254,517.76    1,561,148.98    44.41  未分配利润和少数股
                                                                  东权益增加

 4  归属母公司股

    东的所有者权  1,727,420.79    1,416,905.63    21.92            -

        益

            (二) 发行人盈利状况

                                                                  单位：万元，%

        项目        2022 年度        2021 年度    同比变动  变动比率