华西证券:华西证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2022年度)

【摘要】华西证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）债券受托管理人西南证券股份有限公司二〇二三年六月目录目录......1重要声明......2第一章债券概要......3第二章发行人2022...

            华西证券股份有限公司

          公司债券受托管理事务报告

                （2022 年度）

                债券受托管理人

            西南证券股份有限公司

                二〇二三年六月


                    目录


目录 ...... 1
重要声明...... 2
第一章债券概要 ...... 3
第二章发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 9
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第四章发行人偿债保障措施和偿债能力情况...... 16
第五章债券持有人会议召开情况...... 17
第六章债券本息偿付情况...... 18
第七章债券跟踪评级情况...... 19
第八章负责处理与债券相关事务专人的变动情况 ...... 20
第九章受托管理人职责履行情况...... 21
第十章其他情况 ...... 22

                  重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《华西证券股份有限公司 2022 年年度报告》和《华西证券股份有限公司 2022 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“西南证券”）编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


                第一章债券概要

一、21 华股 01

  1、注册文件和注册规模：本期债券经中国证监会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]134 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 30.00 亿元的公司债券的注册申请。
  2、债券名称：华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

  3、债券简称及代码：21 华股 01（149381.SZ）。

  4、发行主体：华西证券股份有限公司。

  5、债券期限：3 年期。

  6、发行规模：15 亿元。

  7、票面金额：100 元/张。

  8、发行价格：按面值平价发行。

  9、发行方式：本期债券面向符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

  10、起息日：2021 年 2 月 9 日。

  11、还本付息的期限及方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  12、担保情况：本期债券为无担保债券。

  13、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

  14、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

  15、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金。

二、21 华股 02

  1、注册文件和注册规模：本期债券经中国证监会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]134 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 30.00 亿元的公司债券的注册申请。
  2、债券名称：华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

  3、债券简称及代码：21 华股 02（149508.SZ）。

  4、发行主体：华西证券股份有限公司。

  5、债券期限：3 年期。

  6、发行规模：15 亿元。

  7、票面金额：100 元/张。

  8、发行价格：按面值平价发行。

  9、发行方式：本期债券面向符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

  10、起息日：2021 年 6 月 11 日。

  11、还本付息的期限及方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  12、担保情况：本期债券为无担保债券。

  13、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

  14、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

  15、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金。

三、21 华股 03

  1、注册文件和注册规模：本期债券经中国证券监督管理委员会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3644 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 40.00 亿元的公司债券的注册申请。

  2、债券名称：华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

  3、债券简称及代码：21 华股 03（149740.SZ）。

  4、发行主体：华西证券股份有限公司。

  5、债券期限：3 年期。

  6、发行规模：20 亿元。

  7、票面金额：100 元/张。

  8、发行价格：按面值平价发行。

  9、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

  10、起息日：2021 年 12 月 9 日。

  11、还本付息的期限及方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  12、担保情况：本期债券为无担保债券。

  13、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

  14、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

  15、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。
四、22 华股 01

  1、注册文件和注册规模：本期债券经中国证券监督管理委员会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕3644 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 40.00 亿元的公司债券的注册申请。

  2、债券名称：华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

  3、债券简称及代码：22 华股 01（149772.SZ）。

  4、发行主体：华西证券股份有限公司。

  5、债券期限：3 年期。

  6、发行规模：20 亿元。

  7、票面金额：100 元/张。

  8、发行价格：按面值平价发行。

  9、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

  10、起息日：2022 年 1 月 11 日。

  11、还本付息的期限及方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  12、担保情况：本期债券为无担保债券。

  13、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

  14、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

  15、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。
五、22 华股 02

  1、注册文件和注册规模：本期债券经中国证券监督管理委员会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司债券的注册申请。

  2、债券名称：华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）。

  3、债券简称及代码：22 华股 02（149996.SZ）。

  4、发行主体：华西证券股份有限公司。

  5、债券期限：3 年期。

  6、发行规模：20 亿元。

  7、票面金额：100 元/张。

  8、发行价格：按面值平价发行。

  9、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

  10、起息日：2022 年 7 月 20 日。

  11、还本付息的期限及方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  12、担保情况：本期债券为无担保债券。

  13、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

  14、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

  15、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。
六、22 华股 03

  1、注册文件和注册规模：本期债券经中国证券监督管理委员会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司债券的注册申请。

  2、债券名称：华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

  3、债券简称及代码：22 华股 03（148088.SZ）。

  4、发行主体：华西证券股份有限公司。


  5、债券期限：3 年期。

  6、发行规模：20 亿元。

  7、票面金额：100 元/张。

  8、发行价格：按面值平价发行。

  9、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

  10、起息日：2022 年 10 月 20 日。

  11、还本付息的期限及方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  12、担保情况：本期债券为无担保债券。

  13、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司