南京证券:南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

【摘要】南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《南京证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《南京证券股份有限公司独立董事制度》等相关规定，...

        南京证券股份有限公司独立董事关于

    第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《南京证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《南京证券股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关议案并了解情况的基础上，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

  1.公司制定的《南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合相关法律、法规和政策的规定，综合考虑了所处行业发展趋势和公司实际情况，调整后的发行方案公平、合理，本次发行的实施有利于增强公司核心竞争力和持续发展能力，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

  2.公司制定的《南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》充分考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性和合理性，本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关规定和公司实际情况。

  3.公司制定的《南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件对上市公司募集资金使用的有关规定，调整后的募集资金投向符合公司发展战略，有利于提升公司服务实体经济能力，增强公司的综合竞争力和抗风险能力，符合公司的长期发展目标和全体股东的利益。

  4.本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金从投入到产生效益需要一定时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司现有业务。在公司总股本增加的情况下，如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，或资本市场出现超预期的不利波动，则本次发行后公司即期回报指标存在被摊薄的风险。为此，公司制定了填补措施以应对本次
发行摊薄即期股东收益的影响，符合公司全体股东的利益。

  经审查，本次调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，审议程序合法合规，我们同意本次会议审议的上述相关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

                      独立董事：赵曙明、李心丹、董晓琳、吴梦云、王旻
                                                    2023 年 6 月 20 日