凯发电气:关于可转债转股价格调整的公告

【摘要】证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2023-043债券代码：123014债券简称：凯发转债天津凯发电气股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：300407        证券简称：凯发电气      公告编号：2023-043
债券代码：123014        债券简称：凯发转债

          天津凯发电气股份有限公司

        关于可转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    调整前“凯发转债”转股价格为：8.03 元/股

    调整后“凯发转债”转股价格为：7.98 元/股

    转股价格调整生效日期：2023 年 6 月 7 日

  一、转股价格调整依据

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 7
月 27 日向社会公开发行了 3,498,948 张可转换公司债券(债券简称：凯发转债，债券代码：123014)，根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，凯发转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1= P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。


    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    二、转股价格调整原因及结果

    本公司2022 年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本305,114,662 股为基
数，向全体股东每10 股派 0.500000 元人民币现金，合计派发现金1,525.573310(含税)，董事会审议利润分配方案后至权益分派股权登记日期间，若股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年年度权益分派实施公告》。

    根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，凯发转债的转股价格调整如下：

    P1＝P0－D=8.03-0.05=7.98 元/股

    凯发转债的转股价格调整为 7.98 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7
日（除权除息日）起生效。

    特此公告。

                                  天津凯发电气股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 31 日