东北证券:东北证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告

【摘要】股票简称：东北证券股票代码：000686.SZ债券简称：21东北01债券代码：149445.SZ债券简称：21东北03债券代码：149608.SZ债券简称：22东北01债券代码：149857.SZ债券简称：22东北C1债券代码：149959...

股票简称：东北证券                              股票代码：000686.SZ
债券简称：21 东北 01                            债券代码：149445.SZ
债券简称：21 东北 03                            债券代码：149608.SZ
债券简称：22 东北 01                            债券代码：149857.SZ
债券简称：22 东北 C1                            债券代码：149959.SZ
债券简称：22 东北 C2                            债券代码：148094.SZ
债券简称：23 东北 C1                            债券代码：148246.SZ
        东北证券股份有限公司

          公开发行公司债券

        受托管理事务临时报告

                      发行人

        东北证券股份有限公司

              （住所：吉林省长春市生态大街6666号）

                  债券受托管理人

                  （住所：苏州工业园区星阳街5号）

                      2023 年 5 月


                    声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（2022年修订）、《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书》、《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《东北证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由上述公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。


  一、债券基本情况

  （一）21 东北 01

  本期债券发行经发行人 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四
次临时会议和 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，
以及 2020 年 10 月 27 日发行人召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

  经深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册（证监许可[2021]150 号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。公司债券采用分期发行的方式，本期债券为首期发行。

  2021 年 4 月 7 日，发行人簿记发行东北证券股份有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券品种一发行规模为 36.6
亿元，票面利率为 4.38%，起息日为 2021 年 4 月 9 日，品种二取消发行。东北
证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种
一）于 2021 年 4 月 16 日起在深圳证券交易所交易市场集中竞价系统和综合协议
交易平台上市。本期债券简称为：“21 东北 01”，债券代码为：“149445”。
  （二）21 东北 03

  本期债券发行经发行人 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四
次临时会议和 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，
以及 2020 年 10 月 27 日发行人召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

  经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2021]150 号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。公司债券采用分期发行的方式，本期债券为第二期发行。

  2021 年 8 月 18 日，发行人簿记发行东北证券股份有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期）。本期债券为 3 年期固定利率债券，发行

规模为 25 亿元，票面利率为 3.50%，起息日为 2021 年 8 月 20 日。东北证券股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）于 2021 年 8
月 26 日起在深圳证券交易所交易市场集中竞价系统和综合协议交易平台上市。本期债券简称为：“21 东北 03”，债券代码为：“149608”。

  （三）22 东北 01

  本期债券发行经发行人 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四
次临时会议和 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，
以及 2020 年 10 月 27 日发行人召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

  经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2021]150 号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。公司债券采用分期发行的方式，本期债券为第三期发行。

  2022 年 3 月 23 日，发行人簿记发行东北证券股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券为 3 年期固定利率债券，发行
规模为 18.40 亿元，票面利率为 3.48%，起息日为 2022 年 3 月 25 日。东北证券
股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于 2022 年 3
月 30 日起在深圳证券交易所交易市场集中竞价系统和综合协议交易平台上市。本期债券简称为：“22 东北 01”，债券代码为：“149857”。

  （四）22 东北 C1

  本期债券发行经发行人 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议
和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

  经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可 2022[1074]号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的次级公司债券。次级公司债券采用分期发行的方式，本期债券为第一期发行。

  2022 年 6 月 22 日，发行人簿记发行东北证券股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行次级债券（第一期）。本期债券为 3 年期固定利率债券，发行
规模为 15.50 亿元，票面利率为 3.88%，起息日为 2022 年 6 月 24 日。东北证券

股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）于 2022 年 6
月 29 日起在深圳证券交易所交易市场通过匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交在交易平台上市。本期债券简称为：“22 东北 C1”，债券代码为：“149959”。

  （五）22 东北 C2

  本期债券发行经发行人 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议
和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

  经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可 2022[1074]号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的次级公司债券。次级公司债券采用分期发行的方式，本期债券为第二期发行。

  2022 年 10 月 19 日，发行人簿记发行东北证券股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行次级债券（第二期）。本期债券为 3 年期固定利率债券，发行
规模为 20.00 亿元，票面利率为 3.65%，起息日为 2022 年 10 月 21 日。东北证券
股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）于 2022 年10 月 26 日起在深圳证券交易所交易市场通过匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交在交易平台上市。本期债券简称为“22 东北 C2”，债券代码为“148094”。

  （六）23 东北 C1

  本期债券发行经发行人 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议
和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

  经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可 2022[1074]号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的次级公司债券。次级公司债券采用分期发行的方式，本期债券为第三期发行。

  2023 年 4 月 12 日，发行人簿记发行东北证券股份有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行次级债券（第一期）。本期债券为 3 年期固定利率债券，发行
规模为 20.00 亿元，票面利率为 4.25%，起息日为 2023 年 4 月 14 日。东北证券
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）于 2023 年 4
月 19 日起在深圳证券交易所交易市场通过匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交在交易平台上市。本期债券简称为“23 东北 C1”，债券代码为“148246”。

  二、公司债券的重大事项

  发行人于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字
0392023014 号），因公司在执行郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“豫金刚石”）2016 年非公开发行股票项目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

  发行人于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚
字[2023]23 号，主要内容如下：

  东北证券涉嫌在豫金刚石 2016 年非公开发行股票及持续督导期间未勤勉尽责案，已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟对公司做出行政处罚。

  经查明，东北证券涉嫌违法的事实如下：

  东北证券系豫金刚石 2016 年非公开发行股票项目保荐人，中国证监会在豫金刚石 2016 年非公开发行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次发行对象的认购资金来源及合法性、是否具备履行认购义务的能力进行核查，公司未按要求对本次非公开发行对象之一北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）（以下简称“天证远洋”）的资金来源审慎核查。天证远洋实际出资与其承诺不符。公司出具的《非公开发行股票的上市保