宁波海运:宁波海运股份有限公司2022年度股东大会会议材料

【摘要】宁波海运股份有限公司2022年度股东大会会议材料2023年5月25日宁波海运股份有限公司2022年度股东大会议程一、现场会议时间、地点现场会议时间：2023年5月25日09：30现场会议地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室二、网...

  宁波海运股份有限公司
2022 年度股东大会会议材料

          2023 年 5 月 25 日


  宁波海运股份有限公司 2022 年度股东大会议程

    一、现场会议时间、地点

    现场会议时间：2023 年 5 月 25 日  09：30

    现场会议地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢  公司八楼会议室

    二、网络投票时间

    （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：

        2023 年 5 月 25 日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00

    （2）互联网投票平台的投票时间：

        2023 年 5 月 25 日9：15－15：00

    三、会议投票方式

    本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2023 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》）

    四、主持人：董军董事长


                          议程安排

                              预 备 会 议

    1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；

    2、通过股东大会议程；

    3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
    4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

                              正 式 会 议

    1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》            ----报告人：董  军
    2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》            ----报告人：徐昕
    3、审议《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年财务预算报告》

                                                        ----报告人：戴金平
    4、审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》        ----报告人：戴金平
    5、审议《关于<公司 2022 年年度报告>和<公司 2022 年年度报告摘要>的议案》
                                              ----报告人：蒋海良、戴金平
  6、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 ----报告人：蒋海良
    7、审议《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>
暨关联交易的议案》                                    ----报告人：戴金平
    8、审议《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》  ----报告人：戴金平
  9、独立董事述职报告                              ----报告人：独立董事
  10、股东代表发言

  11、现场投票表决

  12、宣布现场投票表决结果                            ----报告人：徐昕
  13、宣读公司 2022 年度股东大会决议                  ----报告人：傅维钦
  14、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》          ----报告人：律 师
  15、与会董事签署文件

    16、宣布闭会

会议议案一

              宁波海运股份有限公司

            2022 年度董事会工作报告

                        董事长  董  军

各位股东、股东代理人：

    现在，我代表公司第九届董事会，向会议作 2022 年度董事会工作报告，请各位
股东和股东代理人审议。

    一、经营情况讨论与分析

    报告期，全球形势错综复杂，受美元加息和国际经济增长放缓的影响，大宗散货需求较弱，航运市场一改上年的景气状况持续走低。中国经济发展也遭遇国内外多重超预期因素的冲击。船舶燃油成本的大幅上涨和市场运价的低迷，使公司海运业务面临重重压力；出行需求降低导致车流量的下降，使公司高速公路通行费收入大幅减少。报告期，公司经营效益受到较大影响。

    报告期，面对严峻的形势，在董事会的正确领导和决策部署下，公司上下坚持稳中求进总基调、坚持新发展理念，统筹抓好生产经营、改革发展、除险保安等各项工作，全面开展“增收节支提质增效”专项活动，凝心聚力稳经营、保安全。主要开展以下工作：

    （一）提质增效，水路运输稳中有序。报告期，面对异常严峻的外部形势，公司全力稳经营、挖潜能、增效益。公司立足保供大局，充分发挥专业船舶经营和管理优势，圆满完成电煤保供任务；加强市场研判，稳步推进市场化业务；在全司范围内开展了“增收节支提质增效”专项活动，在精细管理上出实招，深度挖掘内部增效点，想方设法提高船舶装卸效率，确保船舶效率有提高，航次运量有增幅，有效缓解经济下行和高油价对公司经营带来的不利影响。

    (二)优化服务，公路运营平稳畅通。报告期，公司沉着应对、统筹谋划车流量下降、收费公路通行费减免政策等因素的影响，深化内部管理，全面提升收费服务质量和收费业务技能，严格把控检修费用，通过优化养护计划等举措压减开支；聚焦智慧交通，积极开展新技术应用，基本建设完毕“高速公路动态安全管理系统”，保障高速公路通行效率，稳步推进“安畅优美”服务。

    （三）除险保安，安全生产稳步推进。报告期，公司严守各类风险防控底线红线，围绕年度安全生产目标，通过构建安全生产责任体系，深化安全生产风险分级管控，强化班组及 7S 管理等措施，将安全贯穿生产全过程。报告期，公司未发生一般及以上各类海损、机损、污染、人身、火灾、道路交通和高速公路道路责任事故，未发生造成社会影响和被政府相关部门通报批评的其他安全生产事故（事件）、群体事件；船舶 FSC/PSC 检查均获顺利通过。

    （四）产融结合，绿色发展更进一步。报告期，公司致力船舶运力结构更新优化，新建的低碳节能型 5 万吨级散货船“明州 505”轮和“明州 506”轮顺利投入营运，
明州“507”轮也于 2023 年 2 月 18 日完成交接并投入营运。同时成功拍卖了老旧船
舶“明州 68”轮。公司以经营节能践行低碳航运，积极推广岸电设施在船舶的加装工
作，进一步深化航运平台，不断推进数字化改革。同时公司在成功收购绿能基金份额并取得较好收益之后，继续寻找绿色能源投资机会，促进公司产融结合。

    （五）党建领航，群团活力凝聚激发。报告期，公司紧紧围绕迎接和学习宣传党的二十大精神这条主线，开展党建党风廉政建设和群团工作，切实把党的领导融入到公司治理之中。确保“最小清廉单元”示范点落地，加强廉政防控监督力度；推进“支部建在船上，堡垒强在海上”扩展到“支部建在网上，党员连在线上”；着力提升企业凝聚力，关心一线职工所思所求，稳定船员队伍；加快人才队伍建设，多层次、多方位组织各项培训，切实提高了员工的业务技能和综合素质，充分发掘人力资源潜力。
    二、报告期内公司所处行业情况

    公司所处行业为水上运输业。公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。

    （一）国际干散货航运市场情况

    2022 年国际干散货航运市场高需求、高运价时期结束，市场中枢下行且宽幅波动
一反传统，旺季不旺，呈现前高后低走势，整体弱于预期。2022 年全球干散货海运量下降 2.7%，增速为 2010 年以来最低。全年波罗的海干散货指数（BDI）均值为 1,934点，较 2021 年全年均值同比下跌 34.3%。

    （二）国内干散货航运市场情况

    2022 年沿海干散货船运输需求增速缓慢，各主力船型趋势分化。大宗散货需求偏
弱，运输季节性波动淡化，运力供给过剩，沿海干散货航运市场低位运行。全年沿海散货综合运价指数（CCBFI）均值为 1,125 点，同比下跌 13.3%；沿海煤炭运价指数
( CBCFI )均值为 830 点，同比下跌 27.6%。

    2022 年华南、华东经典航线煤炭运价分别为 49.6 元/吨、31 元/吨，同比分别下
跌 20.9%和 33%。


    （三）国内成品油运输市场情况

    2022 年成品油市场行情整体偏弱。前三季度，成品油社会库存高涨，运输市场需
求整体偏弱，购销气氛维持淡稳，以刚需补货和观望为主，成品油运价波动下跌。四季度受传统消费旺季及国际原油价格宽幅走高影响，市场活跃度提升，出运增多，运价阶段性上涨。

    （四）高速公路行业情况

    2022 年，交通运输行业坚持“稳字当头、稳中求进”，加快建设高质量综合立体
交通网，着力提高交通运输服务供给质量，加快推动交通运输创新引领发展和绿色低碳转型。据国家统计局出具的《中华人民共和国 2022 国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了我国 63.51%的旅客运输量和 73.35%的货物运输量，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。

    三、报告期内公司从事的业务情况

    （一）水路货物运输业务

    公司的水运业务主要从事国际、国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。

    公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，澳大利亚至国内的矿砂运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。

    公司致力于不断优化散货船队结构，发展液体散货运力，积累大型船舶经营及管
理经验。公司 2021 年开工新建的 3 艘 5 万吨级散货船项目，在报告期内顺利投运 1#
船和 2#船，分别命名为“明州 505”轮和“明州 506”轮，3#船也于 2023 年 2 月 18
日完成交接并投入营运，命名为“明州 507”轮。购建 2 艘 8.5 万吨级散货船项目也
在稳步推进当中。同时，报告期公司处置老旧船舶“明州 68”轮，公司运力规模和运力结构继续得到优化。

    截至报告期末，公司拥有船舶 32 艘，总运力规模 157.4 万载重吨，其中：

    1、散货船 31 艘（含光租运力 1 艘），运力规模 156.2 万载重吨：其中灵便型散
货船 27 艘，计 116.03 万载重吨；巴拿马型散货船 3 艘，计 22.55 万载重吨；海岬型
船 1 艘，计 17.62 万载重吨；

    2、成品油船 1 艘，运力规模 1.2 万载重吨。

    报告期末，公司船队平均船龄 14.12 年。

    2023 年 2 月 18 日公司新建的 5 万吨级“明州 507”轮完成交接并投入营运。截

至 2022 年年报披露日，公司拥有船舶 33 艘，总运力规模 162.4 万载重吨。

    公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并涉足成品油船等液体散货船运输。根据上海航运交易所发布的《关于对 2022 年航运企业船舶运力排名信息的公示》，在 2022 年末中国主要航运企业经营国内沿海