酒钢宏兴:酒钢宏兴2022年年度股东大会会议资料

【摘要】A股代码：600307A股简称：酒钢宏兴甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2022年年度股东大会会议资料甘肃·嘉峪关2023年5月23日资料目录一、2022年年度股东大会参会须知......-1-二、2022年年度股东大会会议议程.........

A 股代码：600307                    A 股简称：酒钢宏兴
 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

    2022 年年度股东大会会议资料

                      甘肃·嘉峪关

                    2023 年 5 月 23 日


              资 料 目 录


一、2022 年年度股东大会参会须知 ...... - 1 -

二、2022 年年度股东大会会议议程 ...... - 2 -

三、2022 年度董事会工作报告 ...... - 4 -

四、2022 年度监事会工作报告 ...... - 19 -

五、关于 2022 年年度报告（正文及摘要）的议案...... - 25 -

六、2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ...... - 26 -

七、2022 年财务决算暨 2023 年财务预算报告 ...... - 28 -
八、关于 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案..... - 34 -

九、2022 年度利润分配预案 ...... - 37 -

十、关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案...... - 38 -
十一、关于向银行申请综合授信额度的议案...... - 41 -
十二、关于向全资子公司提供担保的议案...... - 43 -
十三、关于续聘会计师事务所的议案...... - 44 -

十四、2022 年度独立董事述职报告 ...... - 48 -

          甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

            2022 年年度股东大会参会须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2022年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

  一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

  二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

  三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

  四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。
  五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。

  六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
  七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

  八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

  九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。


        甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

          2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023年5月23日  下午3:00
会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆八楼会议室
会议方式：现场会议结合网络投票
主 持 人：张正展先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开幕
二、主持人宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、推选监票人、计票人
五、会议审议事项 ：
1.公司2022年度董事会工作报告；
2.公司2022年度监事会工作报告；
3.公司2022年年度报告（正文及摘要）；
4.公司关于2022年度董事监事及高级管理人员薪酬的议案；
5.公司2022年财务决算暨2023年财务预算报告；
6.公司2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案；7.公司2022年度利润分配预案；
8.公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案；
9.公司关于向银行申请综合授信额度的议案；
10.公司关于向全资子公司提供担保的议案；

11.公司关于续聘会计师事务所的议案。
六、听取《公司独立董事2022年度述职报告》
七、股东发言和问询
八、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
九、休会（统计投票表决结果）
十、宣读表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、会议结束

议案一：

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

        2022 年度董事会工作报告

各位股东：

    2022 年是公司发展历程中一个极不平凡的年份，这一年，
党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，但与此同时，国际国内复杂形势带来巨大压力，整体经济运行偏弱等诸多不利因素对公司经营业绩造成了不小的冲击，对此，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神作为各项工作的“纲”和“魂”，坚决落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”指示精神，高效统筹生产经营与其他工作协同
发展。全年共计生产铁 780.80 万吨、钢 901.04 万吨、钢材 888.14
万吨，实现营业收入 446.11 亿元。

    一、2022 年生产经营情况

    2022 年，面对国际国内形势的复杂变化和冲击，叠加行业
上游原燃料及辅料合金价格大幅上涨带来的不利影响，公司生产经营环境面临巨大挑战，尤其是在下半年市场转弱、需求低迷、原料成本高企的严峻形势下，公司深入开展“止滑、减亏、增盈”专项行动，以非常时期的非常举措有力有效的保生产稳增长，扎实有效履行了企业的政治责任、经济责任和社会责任，公司产业
链供应链韧性进一步增强，国企改革三年行动任务高质量完成，第四季度经营业绩环比减亏明显。2022 年公司主要从以下几个方面开展工作：

    （一）党建引领企业发展，攻坚克难砥砺前行。

    2022 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，以迎接党的“二十大”胜利召开和深入学习宣贯党的“二十大”精神为主线，认真贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和重要指示批示精神，坚持“安全第一、生态优先、质量至上、效益为本”的生产经营方针，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用，高效统筹生产经营、发展和安全各项工作，深入实施“强科技、强工业”行动，以实干干实的工作作风带领全体员工积极进取、攻坚克难、砥砺前行。特别是在下半年市场转弱、需求低迷、原料成本高企的严峻形势下，全公司深入开展止滑减亏增盈专项行动，为公司高质量发展奠定了坚实基础。

    （二）持续提质增效转型升级，谋求公司高质量发展。

    1.紧扣“提质增效、转型升级，打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战”这一条主线，分解落实具体保障措施，逐条明确责任主体，按周跟踪落实措施推进情况。根据效益测算情况动态调整生产经营组织，持续优化两地产品结构，建材产品满负荷生产，减少不锈钢、碳钢冷轧等边际为负产品产量。

    2.坚持以“市场化运行、契约化管理、主责化经营、目标化考评”为原则，算账经营，大力压降成本，持续开展经济配料，合理应对不断严峻的经营环境，统筹公司生产经营。先后开展“降
成本保高产增效益”“应对严峻形势大力压降成本”“三个一百增效益”“进一步开展降本增效”“止滑减亏增盈”攻坚战等系列降本增效活动，实现向低成本要效益的生产经营重心转变，着力改善公司经营困境。

    3.高效落实“技术+产品+服务”营销模式，成立“省内地市州走访工作推进联合专班”，进一步压缩销售半径、提高省内销量和市场占有率。全年主销市场销量同比增加 26.86 万吨；加大中核四〇四等国家重大战略项目和省内重大工程保供，省内销量同比增加 38.68 万吨，省内占比同比提升 3.74%；积极开通主销全区域二次配送，有效缓解了跨地区汽运配送受阻、运价波动大等问题，大幅提高了直发效率。

    4.全面加强财务管理体系运转效率，根据投资支出情况，提前把控融资节奏，保障了公司经营活动净现流目标的实现。积极组织项目贷款，开展带息负债结构优化置换工作，有效防范筹融资风险。细化费用管理，实行结构性降费，进一步压降外委合同费用。统筹资源配置，提升运营效率，进一步加强存货管理，结合使用需求合理排定原燃料采购计划，逐步实现原燃料低库存运行。有序推进财务共享系统建设，推动公司财务进一步转型升级。
    （三）坚持创新驱动创效，科技创新推动公司做精做强。
    2022 年，公司开展实施科技项目 164 项，申报专利 428 件，
技术论文输出 300 篇，主编参编国际国家行业标准 13 项，新品开发及扩大试验量达到了 75.57 万吨。以科技项目为载体，解决了一批制约公司发展的技术瓶颈，高级别合金工具钢 75Cr1 热轧
卷首次工业化试生产，实现高级别合金工具钢行业的技术突破；高端餐厨具用马氏体产品通过甘肃省绿色设计产品及循环再生产品的认证，提高了马氏体产品市场竞争力；低膨胀铁镍合金4J36 成功应用于 OLED 屏成型工装模具，入围西飞航空工业，成为合格供方；钒钛矿冶炼工业试验成功打通了酒钢高炉-转炉流程钒钛矿冶炼工艺，解决了酒钢铁料资源供需矛盾，同时形成以“钒渣”为产品的新效益增长点。全年获得省、行业科技进步奖26 项，“新型超耐蚀合金镀层板带产品开发项目”获甘肃省科技进步一等奖，“二氧化碳绿色洁净炼钢技术及应用项目”获中国冶金科技特等奖，潘吉祥荣获“2021 年度甘肃省科技功臣奖”。积极推进产品研发，实现了从“拓市场”到“占市场”的转变。
2022 年开发新产品 75 万吨，同比增加 31%；24 类拳头产品全年
完成 162.2 万吨，同比增加 12.39%。光热电站熔盐储罐用不锈钢达到国际领先水平；第四代核电快堆用不锈钢 316H 稳定供货霞浦核电站。

    （四）加大项目布局投资力度，推进产业转型升级步伐。
    2022 年，公司瞄准“十四五”规划布局，紧扣“强工业、
强科技”行动目标，大力推进产业转型升级，全年精心筹划、挂图作战，全力推进重点项目进度，本部 1#2#焦炉优化升级建设项目进入烘炉阶段、热轧酸洗板（2.5～6.0mm）镀锌铝镁机组项目主厂房钢结构完成安装、嘉东料场绿色智能化改造项目、烧结机工艺装备三化升级改造项目、炼铁工艺装备三化升级改造项目等一批“打基础、利长远”的重点项目均按计划施工。


    加快绿色低碳转型步伐，2022 年完成超低排放改造项目 6
项，总投资额 8,340 万元；积极开展绿色低碳冶炼工艺研究，国内首次成功开展转炉底喷粉工业试验，关键指标达到国际同类工艺水平，成功开发二氧化碳绿色洁净炼钢技术，获得中国钢铁工业协会冶金科学技术特等奖；加强绿色低碳产品认证和研发，完成碳钢涂镀产品和不锈钢铁素体、马氏体、奥氏体、双相及超级奥氏体冷轧板五类 EPD 声明认证。

    持续推进“智能化”赋能提升，2022 年共实施 9 个重点智
能化改造项目，其中西沟矿 5G+智慧矿山项目在 2022 年度“绽放杯”5G 应用征集大赛获智能采矿专题一等奖，西沟矿获评 2022年度智能制造示范工厂；公司钢铁行业焦炉建设新技术融合标准应用项目成功入选 2022 年国家智能制造标准应用试点名单。

    （五）狠抓改革促发展，激发企业内生动力。

    全面落实国企改革三