广发证券:广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告

【摘要】广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条...

              广发证券股份有限公司

 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
            在深圳证券交易所上市的公告

  根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市
条件，将于 2023 年 3 月 10 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者
交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

 债券名称            广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
                    行永续次级债券（第一期）

 债券简称            23 广发 Y1

 债券代码            148192

 信用评级            主体评级 AAA/债项评级 AAA

 评级机构            中诚信国际信用评级有限责任公司

 发行总额（亿元）    5

 债券期限            于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在
                    发行人依据发行条款的约定赎回时到期

 票面年利率（％）    4.20

                    根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内
 利率形式            保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面
                    利率

 付息频率            在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，
                    每年支付一次

 发行日              2023 年 3 月 3 日-2023 年 3 月 6 日

 起息日              2023 年 3 月 6 日

 上市日              2023 年 3 月 10 日

                    于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面
 到期日              值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎
                    回本期债券

 债券面值            人民币 100 元/张

 开盘参考价          人民币 100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

                                        发行人：广发证券股份有限公司
                                                      年    月  日
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                                  主承销商：东方证券承销保荐有限公司
                                                      年    月  日
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                                      主承销商：海通证券股份有限公司
                                                      年    月  日