高鸿股份:关于深圳证券交易所关注函的复函公告

【摘要】证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2023-018大唐高鸿网络股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的复函公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大...

  证券代码：000851        证券简称：高鸿股份          公告编号：2023-018

                  大唐高鸿网络股份有限公司

              关于深圳证券交易所关注函的复函公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。

      大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 02 月 01 日收到深圳
  证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对大唐高鸿网络股份有限公司的关注函》
  （公司部关注函〔2023〕第 122 号）（以下简称：“《关注函》”）。公司董事会高度重视
  并组织有关部门及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称：“银河证券”）进
  行讨论，目前，公司已按照要求向深圳证券交易所作出回复，现将《关注函》回复情
  况公告如下：

      问题一：《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》显示，募集资
  金投向为实验环境建设、车联网专用通信芯片定制开发、产线建设、行业应用平台及
  解决方案研发，配套的营销及服务体系建设。请你公司说明募集资金在上述 5 个项目
  之间的分配计划及实际投入情况。

      回复：

      一、公司说明

      公司车联网系列产品研发及产业化项目具体投向为实验环境建设、车联网专用通
  信芯片定制开发、产线建设、行业应用平台及解决方案研发，配套的营销及服务体系
  建设，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金在上述 5 个细项间分配计划及实际投入情况
  如下：

                                                                          单位：万元

  项目名称      总投资计划  募集前拟募集  募集后拟募集  总投入金额  其中：募集资
                              资金投资计划  资金投资计划                  金投入金额

实验室建设          10,480.68      10,480.68      10,480.68      2,577.12      2,577.12

车联网专用通信      46,800.48      45,685.70      45,685.70      3,325.00      3,325.00
芯片定制开发

产线建设            23,887.14      23,887.14      22,997.42            0            0

行业应用平台及      22,603.02      14,326.49      14,326.49      12,237.71      5,160.37
解决方案研发                                                      （注）


配套的营销及服      5,620.00      5,620.00      5,620.00      2,824.31      2,824.31
务体系建设

合计                109,391.32    100,000.00      99,110.28      20,964.14      13,886.80

  注：“行业应用平台及解决方案研发”项目实际投入金额含公司 2020 年度非公开发行股票董事会

  决议公告日后以自有资金投入但未利用募集资金置换的金额 7,077.34 万元。

      二、保荐机构核查意见

      经核查，银河证券认为：

      公司募集资金在实验环境建设、车联网专用通信芯片定制开发、产线建设、行业
  应用平台及解决方案研发、配套的营销及服务体系建设 5 个项目中的分配计划分别为
  10,480.68 万元、45,685.70 万元、22,997.42 万元、14,326.49 万元及 5,620.00 万元；实
  际使用募集资金投入分别为 2,577.12 万元、3,325.00 万元、0 万元、5,160.37 万元及
  2,824.31 万元。

      问题二：请你公司说明在募投项目尚未完成或终止，且计划继续推进的情况下，
  将募集资金永久补充流动资金的原因及合理性。同时，说明募投项目是否存在因资金
  不足而终止或投资进度受到重大影响的风险，如是，请做出明确的风险提示，如否，
  请提出充分、客观的证据。

      回复：

      一、公司说明

      （一）在募投项目尚未完成或终止，且计划继续推进的情况下，将募集资金永久
  补充流动资金的原因及合理性

      1、设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化

      根据中国《智能网联汽车技术路线图》等车联网产业报告的预测，车联网产业将
  在 2020 年前后迅速增长，汽车市场 C-V2X 前装渗透率迅速提升，到 2025 年将达到
  50%。因此公司原规划，计划在义乌设立模组生产工厂，主要用于生产 C-V2X 前装
  车规级模组，计划到 2022 年达到年产 1000 万片的产能，约占国内新出产车辆的 30%
  左右，取得 C-V2X 模组生产的先发优势，满足市场的需求。

      但受疫情、基础设施建设等各种因素影响，近三年车联网发展速度比《智能网联
  汽车技术路线图》预测的较慢。根据佐思汽研《2022 年 C-V2X 和车路协同行业研究

报告》提供的数据，截止到 2022 年，实际 C-V2X 前装的数量约为 10~20 万辆左右，
预计到 2025 年达到百万辆左右。因此，C-V2X 产业的迅速增长的拐点，受多种因素的影响，预计推迟 2~3 年。目前，国内已有多家具备模组生产能力的厂商，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司继续对生产线进行大规模投入，必然会给投资者带来较大损失。

    2、不启动产线建设项目对公司车联网业务影响较小

    目前车联网的发展趋势得到更加广泛的认可，产业界投入力量加大，产业分工进一步细化。

    根据上述市场和产业生态发展变化，在生产方面，公司已与阿尔卑斯阿尔派公司建立了合作关系，未来可继续委托具有生产能力的厂商进行生产，与此同时，公司将继续加强核心技术和产品研发，充分发挥产业分工带来的规模优势，有助于推动车联网产业的整体发展，有助于打造自身的行业竞争优势。根据车联网产业当前发展的重点，结合自身在核心技术方面的优势，公司持续加大在车联网安全、车联网芯片、车路云协同平台相关研发工作。具体发展方向如下：

    （1）车联网安全方面

    2021 年 09 月 15 日，工业和信息化部发布《工业和信息化部关于加强车联网网
络安全和数据安全工作的通知》，对智能网联汽车安全防护、车联网网络安全防护、车联网服务平台安全防护，数据安全防护提出明确要求。公司在可信计算方面有多年的产品研发积累，对设备安全、网络安全和数据安全有较深刻的理解，在产业生态领域已经和主流 CPU、操作系统、中间件完成适配，和车联网路侧设备已完成可信适配，在能源、金融、信创等行业成功应用。借助在信息安全领域的技术积累，公司持续加大研发力量提升车联网产品、车路云系统和智慧交通解决方案的安全能力。

    （2）车联网芯片方面

    多方机构预测在 2025 年左右，车载互联设备（V2X）安装市场将持续规模增长
发展，降低车载设备中核心的车联网芯片成本，提高芯片可靠性，提高车联网设备安全和数据安全成为支撑车联网设备普及和产业发展的关键要求。为此，公司将聚焦产业链的最上游，加大车联网芯片的研发投入，为产业发展提供高性价比、高安全性的
核心芯片，站在产业链和价值链的最上游，助力我国车联网产业的发展和在车端前后装应用的普及。

    （3）车路云协同平台方面

    车路云协同平台是“车-路-云-网-图”方案的核心能力平台，是构建“聪明的车+智慧的路+协同的云”一体化解决方案中关键一环，是车联网数据汇聚中心，既为智能网联车辆的安全运行赋能，又支撑智慧交通建设为交通治理和管控赋能。

    在车联网先导示范应用中，车路云协同平台为车联网的车端设备和路侧设备提供操作运行管理，支撑 V2X 业务场景。随着车联网应用的拓展，平台需要在协同感知、高精地图、感知融合、协同控制等方面进一步加强，以提升对越来越多的智能网联、无人驾驶场景的支撑；需要在事件融合感知、事件协同、仿真推演、态势预测等方面进一步加强，以更好支撑数字化交通管理；需要和道路运营管理行业应用深度融合，需要和智慧城市融合，需要与交通运输物流等行业应用融合，需要不断提升信息安全能力。

    为此，公司持续加大车路云协同平台的研发投入，提高行业服务能力，提升平台在大数据、人工智能等方面的能力，强化平台的信息安全能力。

    综上，由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要。公司也将根据车联网产业当前发展的重点，结合自身在核心技术方面的优势，持续加大在车联网安全、车联网芯片、车路云协同平台相关研发工作。因此，本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是公司根据目前市场环境并综合考虑公司实际情况做出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司发展提供资金支持。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金预计不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展的需求。

    （二）募投项目尚不存在因资金不足而终止或投资进度受到重大影响的风险

    1、募集资金投入情况


        截至 2022 年 12 月 31 日，发行完毕后募集资金投入项目情况如下：

                                                                            单位：万元

序  项目名称    募集资金计  募集资金实  累计投入  剩余募集资金    募集资金账户余额合计
号                划投资额  际投入金额    比例

    车联网系列产                                                            26,166.89

 1  品研发及产业    99,110.28    13,886.80    14.01%    85,223.48 （不含暂时补充流动资金的 6
      化项目                                                      亿元后金额（含利息净收入
                                                                        和手续费支出））

 2  偿还银行借款    25,000.00    25,000.00      100%            -            -