派能科技:上海派能能源科技股份有限公司验资报告

【摘要】目录一、验资报告......第1—2页二、附件......第3—22页（一）注册资本及实收股本变更前后对照表......第3页（二）验资事项说明......第4—6页（三）新增出资额银行询证函和进账单复印件……………第7—18页（四）签字注...

                    目    录


一、验资报告 ...... 第 1—2 页
二、附件 ...... 第 3—22 页

    （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ...... 第 3 页

    （二）验资事项说明 ...... 第 4—6 页
    （三）新增出资额银行询证函和进账单复印件 …………… 第 7—18 页
    （四）签字注册会计师《注册会计师证书》复印件 ……… 第 19—20 页

    （五）本所执业证书复印件 ...... 第 21 页

    （六）本所营业执照复印件 ...... 第 22 页

                验 资 报 告

                                    天健验〔2023〕30 号

上海派能能源科技股份有限公司：

  我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 1 月 18 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

  贵公司原注册资本为人民币 154,844,533.00 元，实收股本为人民币154,844,533.00 元。根据贵公司第二届董事会第二十三次会议和 2021 年度股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案。根据意向投资者申购报价情况，增加注册资本人民币 20,060,180.00 元，变更后的注册资本为人民币 174,904,713.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961 号），贵公司获准向特定对象发行不超过 46,453,359 股新股。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 20,060,180 股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 249.25 元，可募集资金总额为 4,999,999,865.00
元。经我们审验，截至 2023 年 1 月 18 日止，贵公司实际已向特定对象增发人民
币普通股（A 股）股票 20,060,180 股，应募集资金总额 4,999,999,865.00 元，
减除发行费用人民币 22,965,765.48 元后，募集资金净额为 4,977,034,099.52元。其中，计入实收股本人民币贰仟零陆万壹佰捌拾元（￥20,060,180.00），计入资本公积（股本溢价）4,956,973,919.52 元。


  同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 154,844,533.00元，实收股本为人民币 154,844,533.00 元，已经本所审验，并由本所于 2020 年
12 月 24 日出具《验资报告》（天健验〔2020〕637 号）。截至 2023 年 1 月 18
日止，变更后的注册资本为人民币 174,904,713.00 元，累计实收股本为人民币174,904,713.00 元。

  本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

  附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

          2. 验资事项说明

          3. 新增出资额银行询证函和进账单复印件

          4. 签字注册会计师《注册会计师证书》复印件

          5. 本所执业证书复印件

          6. 本所营业执照复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：

          中国·杭州              中国注册会计师：

                                  二〇二三年一月十九日

附件 1

                            注册资本及实收股本变更前后对照表

                                                      截至 2023 年 1 月 18 日止

 被审验单位名称：上海派能能源科技股份有限公司                                                                          货币单位：元

                                        认缴注册资本                                            实收股本

                              变更前                变更后                变更前                                变更后

      股份性质                        出资                                          占注册                                占注册
                            金额      比例      金额      出资比      金额      资本总  本次增加额      金额      资本总
                                        （%）                  例（%）                额比例                                额比例
                                                                                      （%）                                （%）

 一、有限售条件流通股

    境内法人持股        71,832,041.00  46.39  88,104,860.00  50.37  71,832,041.00  46.39  16,272,819.00  88,104,860.00  50.37

    境外法人持股                                  3,787,361.00    2.17                            3,787,361.00    3,787,361.00    2.17

        小 计          71,832,041.00  46.39  91,892,221.00  52.54  71,832,041.00  46.39  20,060,180.00  91,892,221.00  52.54

 二、无限售条件流通股

    境内人民币普通股    83,012,492.00  53.61  83,012,492.00  47.46  83,012,492.00  53.61                  83,012,492.00  47.46

        小 计          83,012,492.00  53.61  83,012,492.00  47.46  83,012,492.00  53.61                  83,012,492.00  47.46

        合 计          154,844,533.00  100.00  174,904,713.00  100.00  154,844,533.00  100.00  20,060,180.00  174,904,713.00  100.00


                    验资事项说明

  一、基本情况

  上海派能能源科技股份有限公司（以下简称贵公司）前身系原上海中兴派能能源科技有限公司（以下简称派能科技有限公司）。派能科技有限公司系由中兴
新通讯有限公司出资组建，于 2009 年 10 月 28 日在上海市工商行政管理局浦东
新区分局登记注册，取得注册号为 310115001161947 的企业法人营业执照，成立
时注册资本 3,300 万元。派能科技有限公司以 2016 年 4 月 30 日为基准日，整体
变更为股份有限公司，于 2016 年 9 月 30 日在上海市工商行政管理局登记注册，
并取得统一社会信用代码为 91310000695826254X 的营业执照。原注册资本为人
民币 154,844,533.00 元，折股份总数 154,844,533 股（每股面值 1 元），其中
有限售条件流通股 71,832,041 股，占股份总额的 46.39%；无限售条件流通股83,012,492 股，占股份总额的 53.61%。根据贵公司第二届董事会第二十三次会议和 2021 年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 20,060,180.00元，变更后的注册资本为人民币 174,904,713.00 元。

  二、新增资本的出资规定

  根据贵公司第二届董事会第二十三次会议和 2021 年度股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案。根据意向投资者申购报价情况，贵公司实际增加注册资本人民币 20,060,180.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961 号），贵公司获准向特定对象发行不超过 46,453,359 股新股。贵公司实际通过向特定对象增发方式发行人民币
普通股（A 股）股票 20,060,180 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 249.25
元，募集资金总额为 4,999,999,865.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币
174,904,713.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 174,904,713 股。其中：有限
售条件的流通股份为 91,892,221 股，占股份总数的 52.54%，无限售条件的流通股份为 83,012,492 股，占股份总数的 47.46%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

  三、审验结果

  截至 2023 年 1 月 18 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 20,060,180 股，每股面值 1 元，每股发行价格 249.25 元，应募集资金
总额为 4,999,999,865.00 元。坐扣保荐承销费不含税金额 20,283,018.32 元后的募集资金为 4,979,716,846.68 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司
于 2023 年 1 月 18 日汇入贵公司在以下银行开立的募集资金专户内，具体如下：
                                                      单位：人民币元

 开户行名称                        账户                      金额

南京银行股份有限公司上海  0301200000007069                      738,892,900.00
分行

宁波银行股份有限公司上海  70120122