东北证券:东北证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告(2021年度)

【摘要】股票简称：东北证券股票代码：000686债券简称：18东北债债券代码：11277321东北0114944521东北03149608东北证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2021年度）发行人东北证...

股票简称：东北证券                                股票代码：000686
债券简称：18 东北债                                债券代码：112773
          21 东北 01                                          149445
          21 东北 03                                          149608
        东北证券股份有限公司

          公开发行公司债券

          受托管理事务报告

            （2021 年度）

                      发行人

        东北证券股份有限公司

              （住所：吉林省长春市生态大街6666号）

                  债券受托管理人

                  （住所：苏州工业园区星阳街5号）

                      2022 年 6 月


                  重要声明

  东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的《东北证券股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。


                    目  录


重要声明 ...... 1
目 录 ......2
第一节 公司债券概况......3
第二节 受托管理人履行职责情况......9
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况......10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 14
第五节 发行人偿债意愿和能力分析......16
第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析 ......18
第七节 本期债券的本息偿付情况......19
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......20
第九节 债券持有人会议召开情况......21
第十节 发行人出现重大事项的情况......22
第十一节 其他情况 ...... 23

            第一节  公司债券概况

一、核准文件及核准规模

    （一）东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（以
下简称：“18 东北债”）

  本次债券的发行经发行人于 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年
第四次临时会议审议通过，并经 2017 年 10 月 17 日召开的公司 2017 年第二次临
时股东大会表决通过。

  经中国证监会 2018 年 8 月 10 日签发的《关于核准东北证券股份有限公司向
合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1299 号），核准东北证券向合格投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券。

    （二）东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称：“21 东北 01”）、东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称：“21 东北 03”）

  公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四次临时会议和
2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司实
施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相关事宜及授权事项作出决议，
决议有效期为自 2018 年 1 月 15 日起 36 个月。2020 年 7 月 29 日，公司召开 2020
年第十七次总裁办公会，通过公开发行不超过 80 亿元的公司债券的决议。2020
年 10 月 27 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，2020 年 12 月 29 日召开
了 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相关事宜及授权事项作出决议，决议有效期为自 2021
年 1 月 15 日起 36 个月。

  公司于 2021 年 1 月 14 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]150
号），同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。
二、公司债券的基本情况


    1、债券简称及代码

    本次债券简称为：“18 东北债”，债券代码为：“112773”。

    2、发行主体

    本次发行主体为东北证券股份有限公司。

    3、债券发行总额

    本次债券的发行总额为人民币 25 亿元。

    4、债券期限

    本次债券期限为3年。

    5、债券利率或其确定方式

  本次公司债券票面利率在存续期内固定不变。

  本次债券的票面利率为4.50%。

  6、债券形式

    实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    7、还本付息的期限和方式

  本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  8、起息日

    2018 年 10 月 19 日。

    9、利息登记日

  本次债券存续期间，利息登记日按照深交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

    10、付息日期

  本次债券的付息日期为 2019 年至 2021 年每年的 10 月 19 日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

    11、本金支付日


  本次债券的兑付日期为 2021 年 10 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则
顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

  12、付息、兑付方式

  本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

    13、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

    本次债券未设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    14、担保情况

    本次债券无担保。

    15、信用级别及资信评级机构

  根据联合资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2018]456 号），公司的主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。在本次债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。

    16、债券受托管理人

    发行人聘请东吴证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人。

    （二）东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）

    1、债券简称及代码

    本期债券简称为：“21 东北 01”，债券代码为：“149445”。

    2、发行主体

    本期发行主体为东北证券股份有限公司。

    3、债券发行总额

    本期债券的发行总额为人民币 36.60 亿元。

    4、债券期限

    本期债券期限为3年。

    5、债券利率或其确定方式

    本期公司债券票面利率在存续期内固定不变。

    本期债券的票面利率为4.38%。


    6、债券形式

    实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    7、还本付息的期限和方式

    本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    8、起息日

    2021 年 4 月 9 日。

    9、利息登记日

  本期债券存续期间，利息登记日按照深交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

    10、付息日期

  本期债券的付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 9 日，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

    11、本金支付日

  本期债券的兑付日期为 2024 年 4 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

  12、付息、兑付方式

  本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

    13、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

    本期债券未设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    14、担保情况

    本期债券无担保。

    15、信用级别及资信评级机构

  根据联合资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2021]1936 号），
公司的主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。

    16、债券受托管理人

    发行人聘请东吴证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人。

    （三）东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）

    1、债券简称及代码

    本期债券简称为：“21 东北 03”，债券代码为：“149608”。

    2、发行主体

    本期发行主体为东北证券股份有限公司。

    3、债券发行总额

    本期债券的发行总额为人民币 25 亿元。

    4、债券期限

    本期债券期限为3年。

    5、债券利率或其确定方式

  本期公司债券票面利率在存续期内固定不变。

  本期债券的票面利率为3.50%。

  6、债券形式

    实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    7、还本付息的期限和方式

  本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一