“消费电子本轮行情由题材催化、新周期预期与业绩改善共同驱动。”北京止于至善投资管理有限公司总经理何理对《证券日报》记者说。...... 对于消费电子板块的投资逻辑，广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者说：“目前该行业已从‘规模竞争’转向‘高端份额争夺’与‘价值提升’，投资应聚焦三大主线：一是高端创新链，包括折叠屏、AI硬件等升级周期中的显示模组、铰链系统、高端PCB等核心供应商；二是AI终端新赛道，覆盖AI眼镜、AI耳机等快速渗透的硬件品类；三是头部供应链壁垒，在存储涨价周期中，具备成本转嫁能力与稳定客户关系的龙头公司盈利韧性更强，中小厂商或面临出清压力