阿特斯:阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688472证券简称：阿特斯公告编号：2024-017阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：688472        证券简称：阿特斯        公告编号：2024-017
          阿特斯阳光电力集团股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）首次公开发行股票实际募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620号），公司获准向社会公开发行人民币普通股541,058,824股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额为600,575.29万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计27,792.86万元（不含增值税金额, 行使超额配售选择权前），募集资金净额为572,782.43万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年6月6日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300801号）。

  公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日全额行使，对应新增发行股数81,158,500股，由此发行总股数扩大至622,217,324
股，公司总股本由3,607,058,824股增加至3,688,217,324股。获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于2023年7月10日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计90,085.94万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7月11日出具了毕马威华振验字第2300833号《验资报告》。

  综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）622,217,324股，新股发行募集资金总额为690,661.23万元，扣除发行费用27,815.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为662,845.46万元。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至2023年12月31日，公司累计已使用的募集资金金额为478,833.87万元。募集资金余额为188,678.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

                                                金额单位：人民币万元

                              项目                                    金额

 募集资金总额                                                            690,661.23

 减：直接扣除的承销保荐费用金额                                          16,981.13

 实际收到的募集资金金额                                                  673,680.10

 减：其他发行费用                                                          9,446.87

 募集资金净额注1                                                          664,233.22

 减：累计投入募集资金投资项目的金额                                      27,426.06

 减：置换前期投入金额                                                  252,557.81

 减：本年度募集账户用于补充流动资金金额                                120,000.00

 减：本年度募集账户用于永久补充流动资金金额                              78,850.00

 加：募集资金利息收入扣除手续费净额                                      3,279.56

 截至2023年12月31日募集资金余额                                        188,678.91

  注1：公司实际募集资金净额664,233.22万元与原募集资金净额662,845.46万元的差额为1,387.76万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。

  注2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                            金额单位：人民币万元

  开户银行          银行账号        三方监管协议  初始存放金额  2023年12月31
                                        签订时间                      日余额

 中国银行股份  468979221540          30/05/2023    300,000.00      200.81

 有限公司苏州
 科技城支行

 交通银行股份  325605000013001141003  30/05/2023    283,594.16      1,580.89

 有限公司江苏
 自贸实验区苏
 州片区支行

 中信银行股份  8112001012700735544    30/05/2023                    90.02

 有限公司常熟
 高新技术产业
 开发区支行

 招商银行股份  512903507110661        30/05/2023                    0.44

 有限公司苏州
 干将路支行

 中国进出口银  10000049737            30/05/2023                    26.30

 行江苏省分行

 中国光大银行  37090188000289349      01/06/2023                    40,578.25

 股份有限公司
 苏州技术产业
 开发区支行

 华夏银行股份  12450000000981570      01/06/2023                    26,199.90

 有限公司苏州
 分行

 中国农业银行  10547601040060621      30/05/2023                    24.34

 股份有限公司
 苏州高新技术
 产业开发区支
 行

 中国建设银行  32250198614809668888  01/06/2023                    43,470.61

 股份有限公司
 常熟辛庄支行

 上海浦东发展  89080078801100002938  01/06/2023                    56,870.51

 银行股份有限
 公司苏州分行
 吴中支行

 苏州银行股份  51264200001381        01/06/2023                    19,153.31

 有限公司常熟
 支行

 江苏银行股份  30250188000324610      30/05/2023                    152.34

 有限公司苏州
 新区支行

 中国银行股份  544379224348          30/05/2023                    224.74

 有限公司常熟
 杨园支行

 中国民生银行  639349722              30/05/2023                    106.44

 股份有限公司
 苏州分行

 合计(注1)                                          583,594.16      188,678.91

  注：合计比例与各部分比例直接加总之和的差异系四舍五入造成。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  截至2023年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。


  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于2023年7月6日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金252,557.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金9,446.87万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金262,004.67万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
  （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  2023年7月19日和8月10日，公司分别召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金共计人民币78,850万元用于永久补充流动资金。公司独立