韶能股份:广东韶能集团股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】广东韶能集团股份有限公司2023年度董事会工作报告广东韶能集团股份有限公司全体股东：2023年度，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会全体董事本着认真负责态度，自觉遵守国家法律、法规和公司章程的规定，勤勉尽责，充分发...

      广东韶能集团股份有限公司

      2023 年度董事会工作报告

广东韶能集团股份有限公司全体股东：

  2023 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会全体董事本着认真负责态度，自觉遵守国家法律、法规和公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥了董事会在公司中应有的作用，现就 2023 年度工作情况报告如下。

              第一部分  2023 年公司情况

    一、2023 年主要经营指标完成情况及财务基本情况

    （一）2023 年主要经营指标完成情况

  销售电量 35.09 亿千瓦时，同比下降 11.16%。

  实现营业收入 41.07 亿元，同比上升 6.71%。

  实现归属于上市公司股东的净利润-2.66 亿元，同比下降258.25%。

    （二）财务基本情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 130.74 亿元，负债总
额 84.62 亿元，资产负债率 64.72%；归属于上市公司股东的所有者权益 42.82 亿元。

  以截至2023年12月31日总股本1,080,551,669股为基数，2023 年度公司每股收益-0.2462 元，归属于上市公司股东的每股净资产为 3.96 元。


    二、2023 年公司主要业务经营情况

  （一）2023 年公司业绩同比大幅下降的影响因素

  报告期内，受公司水电站所在地区降雨量同比大幅下降等因素影响，公司经营业绩受到重大影响，同比大幅度下降。

  面对挑战，报告期内公司积极主动应对，采取多项有效措施，促使部分业务经营成果同比大幅改善或保持良好发展趋势，具体详见后述。

  （二）2023 年公司主营行业或产品生产经营情况分析

  1、清洁可在生能源（新能源）

  （1）电力行业经营情况

  2023年我国全社会用电量92,241亿千瓦时，同比增长6.7%。（来源：国家能源局）

  2023 年广东全社会用电量达到 8,502 亿千瓦时，同比增长
8.0%（来源：广东省能源局电力处）

  （2）公司电力业务经营情况

  ① 水电

  报告期内，公司水电站所在地区来水不均衡，降雨量与来水量同比均大幅下降且存在降雨时空分布不均匀的情况。面对这种情况，公司在水电业务方面重点做好以下工作：一是继续推行精细化管理及流域水库联合调度运行管理，在来水量偏少时，保持水库高水位运行，降低发电机组运行度电水耗，确保发电设备高效运行；二是密切关注天气变化，抢抓有利时机多发电，最大限度提高水能利用率；三是严控成本费用开支。

  报告期内，公司水电企业共实现售电收入 726,073,262.41
元，同比减少 19.84%。

  ② 生物质能发电

  截至 2023 年 12 月 31 日公司生物质能应收补贴余额 18.49
亿元，为保障业务稳定运行，公司短期内负债运营生物质能发电业务，财务费用高。

  面对挑战，报告期内，公司在生物质能业务方面重点推动以下工作：

  一是持续推动热电联产业务，通过提升供汽收入占比，优化业务结构，保障可持续发展。2023 年公司三家生物质能企业进一步拓展供汽业务，公司生物质能供汽业务收入占发电与供汽业务总收入的 14.53%，占比不断提高；二是加大拓展燃料新品种和渠道，提前布局清山柴、绿化料市场，增加三级料的收购量，推动燃料收购上量，增加开机台数，2023 年燃料收购量同比增长 26%；三是改革燃料收购管理模式，稳定燃料供应链；四是跟进做好生物质能发电业务应收账款回款工作。

  报告期内，公司生物质能发电企业共实现售电营业收入638,407,180.39 元;实现热力（供汽）营业收入 108,488,930.55元。

  ③ 光伏和储能业务

  近年来我国新能源业务蓬勃发展，在现有可再生能源业务基础上,为延伸拓展新能源业务，目前公司大力拓展光伏、储能业务。

  光伏发电业务方面，公司目前优先选择在旗下子公司的厂区屋顶实施光伏发电项目。报告期内，精锻科技公司、绿洲（新丰）
公司、绿洲（南雄）公司屋顶分布式光伏发电项目已完成建设并投产发电。目前，公司正在推进宏大公司、韶能本色分公司等屋顶分布式光伏发电项目的建设工作。这些项目投产后有利于降低公司子公司的用电成本，减少成本费用支出。外部光伏业务也正在大力推进中。

  储能业务方面，公司成立了工作专班，目前正在大力开发储能业务，重点挖掘电源侧、用户侧储能项目。

  2、制造业

  （1）生态纸餐具

  报告期内，公司在生态纸餐具业务方面重点推进以下工作：
  一是狠抓制造成本的降低。A、推动实施浆板直采，降低采购成本；B、进一步规范业务外包，降低外包费用；C、持续推动餐具制造企业提高单机产能、一次合格率和降低电耗、蒸汽消耗的工作，其中绿洲（新丰）公司无氟产品单机产能已超过设计产能 5%，含氟产品单机产能超过设计产能 13%；绿洲（南雄）公司的产品单机产能已超过设计产能；推动节能改造，改造后平均电耗降幅 24.66%；D、加快绿洲（新丰）公司产品库存周转，减少仓储费用；E、实现模具自主设计及加工制造，降低模具费用。通过实施上述措施，促使公司纸餐具企业平均付现成本下降11.70%。

  二是重点抓餐具销售增量。A、加强线上营销工作。超额完成获客询盘数量目标，为收集、分析客户需求信息，后续有效推广奠定基础；开发体量较大客户，优化客户结构。通过落实有效措施，促使线上平台营收同比增长 207.50%；B、持续推广无氟
产品，采取价格策略等方式促进销售上量；C、加大国内业务的开发。

  三是推动改革创新。A、进一步完善激励考核机制；B、调整交易方式，为客户解决订舱难问题；C、引入竞争机制，降低货代费用；D、与相关单位共同加强集装箱物流运输服务的合作，降低运输成本。

  通过采取上述各项措施，报告期内公司纸餐具企业实现销售收入 667,157,640.63 元, 同比增长 5.19%，实现的利润总额同比减亏 7,773.18 万元，朝着良性方向发展。

  （2）制浆、工业用纸、原纸（抄纸）业务

  报告期内，公司从事制浆、工业用纸、原纸（抄纸）、生活用纸业务的企业面对市场竞争激烈的环境，积极主动、采取各项措施应对挑战，其中在原纸（抄纸）业务方面重点推动以下工作：一是采取“产业+金融”模式，在价格低位大批量采购浆板，大幅降低浆板采购成本；二是持续做好降本增效工作，努力降低综合生产成本；三是完善营销模式，增加直营客户，促进销售上量。
  经努力，报告期内公司从事原纸（抄纸）业务的企业实现的营业收入 1,266,606,387.84 元，同比增加 76.13%。

  （3）精密（智能）制造

  目前公司从事精密（智能）制造业务的核心企业为宏大公司、精锻科技公司。

  报告期内，宏大公司抓住新能源汽车产业蓬勃发展的机遇，重点推动以下工作：一是进一步加强与国内新能源整车头部企业的合作，投资建设年产 36 万套 X3T 新能源汽车齿轮技术改造项
目；二是进一步聚焦行业重点，拓展新能源业务，新能源产品中的新能源乘用车电机轴、叉车后桥总成、广汽乘用车零部件的销售量同比分别增长 60.50%、78.18%、99.24%，截至报告期末新能源业务营收占比提升至 35.82%，同比增加了 8.89 个百分点；三是持续推进各项降本增效工作，严控各项费用开支。

  目前精锻行业市场竞争激烈，为应对挑战，报告期内精锻科技公司重点抓降低钢材消耗及吨位费等降本增效工作，以及市场拓展工作，努力改善经营业绩。

  报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业实现销售收入 549,881,800.69 元，同比增长 10.93%。

  三、董事会运作情况

  公司董事会致力于不断提高运作质效，提升公司治理水平。2023 年来公司组织召开了董事会会议 9 次、4 次股东大会。董事会下属 4 个专门委员会共召开 5 次会议，就专业事项进行研讨，充分发挥各专门委员会的应有作用。董事会、专门委员会及股东大会历次会议的召集召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。
  （一）做好决策的相关工作，确保公司稳定健康发展

  董事会是公司法人治理结构的灵魂和核心，肩负着公司重大经营决策和发展重任。一年来，公司董事会全体成员依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照稳健的原则，做好了投资决策的相关工作，维护了广大股东的权益。

  （二）严格履行信息披露职责,做好信息披露工作

  经过不断完善，目前公司已建立了较为完善的信息披露管理制度。2023 年公司规范运作，自觉、及时履行信息披露义务，
未发生重大差错、遗漏的内容。今后公司将继续严格履行信息披露职责，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，杜绝重大差错的发生。

  （三）做好重大担保管理。

  2023 年，公司及控股子公司不存在为持股 5%以上股东及其他关联方提供担保的情形，发生的担保事项均为公司向控股子公司，以及控股子公司（含孙公司）之间的担保，均为满足融资需要发生。所有担保已经履行了必要的审议和披露程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。

  （四）不断健全规章制度，提升公司治理水平

  2023 年，公司继续不断健全内部各项规章制度，努力提升治理水平，确保公司治理规范。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范。

  （五）严格执行内幕信息管理制度，未发生内幕交易

  公司严格控制内幕信息知情人范围，及时登记和报备知悉内幕信息的人员名单和个人信息。2023 年公司未发生内幕交易，维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

            第二部分  2024 年公司工作安排

    一、对公司未来发展的展望

    （一） 行业竞争格局与发展趋势

  公司主业为清洁可再生能源（新能源）、生态植物纤维制品
及精密（智能）制造的投资、开发与经营，下属企业分布在广东省、湖南省等地区。

  1、清洁可再生能源（新能源）

  （1）行业竞争格局

  2022 年，国家发展改革委、国家能源局出台《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，提出遵循电力运行规律和市场经济规律，适应碳达峰碳中和目标的新要求，健全多层次统一电力市场体系，推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。

  目前湖南省装机规模在 2 万千瓦以上的水电进入公平规范化的市场交易，广东省电力市场庞大，辖区内水电暂未实行市场交易。

  （2）行业发展趋势

  现行产业政策支持鼓励发展清洁可再生能源产业，水电等清洁能源具有广阔的市场前景。“十四五”期间，随着“碳中和”政策的推进落实及新能源产业的发展，特别是太阳能、风能装机规模的逐渐增加，需要建设一定规模的抽水蓄能电站以平衡发展。
  整体而言，预计我国能源体系将向更清洁、更安全的方向发展，构建更经济的能源结构。电力企业将以降低成本为抓手，朝着电力清洁化的方向发展。其中水电行业在应用场景中将朝着“无人值班、少人值守”的自动化、智能化方向发展，顺着产业链延伸发展抽水蓄能项目；生物质能行业在发电业务基础上，将不断深化热电联产、生物质能制气等业务模式，坚持宜气则气、
宜热则热、宜电则电，鼓励加快在非电领域应用，走多元化、非电和高附加值利用路线。在践行“碳中和”政策的过程中，从事清洁能源业务的企业将参与并拓展碳交易、绿证交易等市场。

    2、生态植物纤维制品

  （1）行业竞争格局