欧晶科技:国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的专项核查意见

【摘要】国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的专项核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市、...

    国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司

          2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

  国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下：

  一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    1、首次公开发行股票实际募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元
通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专
户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》。

    2、2023 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况


  经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，
公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币470,000,000.00 元。扣除已支付的保荐及承销费用(不含增值税）人民币
5,500,000.00 元后的募集资金 464,500,000.00 元已于 2023 年 11 月 30 日存入公司
指定的可转换公司债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣减发行费用（不含增值税）人民币 7,259,688.67 元后，实际募集资金净额为人民币462,740,311.33 元。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 30 日对公司公
开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9 号《验资报告》。

    （二）本年度募集资金使用及结余情况

    1、首次公开发行股票实际募集资金情况

  2023 年度，公司已投入募集资金 118,494,398.33 元，累计投入 317,888,514.97
元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 116,419,526.06 元。具体
情况如下表：

                                                                      单位：元

                      项目                                  金额

 募集资金账户初始金额                                          456,898,175.72

 加：以前年度募集资金利息收入                                      842,004.45

 减：支付发行费用                                                13,655,283.02

 减：以前年度募集资金投入                                        199,394,116.64

 减：以前年度银行手续费                                                817.89

 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额                          244,689,962.62

 加：本期募集资金利息收入                                          3,097,683.44

 减：本期募集资金投入                                            118,494,398.33

 其中：高品质石英制品项目                                        61,537,935.04

 循环利用工业硅项目                                              43,185,284.51

 研发中心项目                                                    13,771,178.78


                      项目                                  金额

 补充流动资金项目                                                          -

 减：支付发行费用                                                12,872,092.70

 减：本期银行手续费                                                  1,628.97

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额                          116,419,526.06

    2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

  2023 年度，公司累计投入募集资金 176,400.00 元。截至 2023 年 12 月 31
日止，募集资金专户余额为 463,898,602.30 元。具体情况如下表：

                                                                      单位：元

                        项目                                  金额

 募集资金账户初始金额                                          464,500,000.00

 减：本期募集资金投入                                              176,400.00

 其中：宁夏石英坩埚一期项目                                        176,400.00

 减：支付发行费用                                                  488,679.24

 减：本期银行手续费                                                        -

 加：本期募集资金利息收入                                            63,681.54

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额                          463,898,602.30

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定的要求制定并修订了《内蒙古欧晶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。该管理制度经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年和 2022 年对其进行了相应的修订。

    （二）募集资金三方监管协议情况

    1、首次公开发行股票募集资金


  公司分别与中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

    2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

  公司、全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）、中国光大银行股份有限公司呼和浩特金桥分行及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    （三）募集资金专户存储情况

    1、首次公开发行股票募集资金

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下

                                                                      单位：元

                  开户行                          专户账号                  余额

 中国银行呼和浩特市新华支行营业部          155676416843                      28,609,103.83

 中国工商银行石羊桥东路支行                0602005029200190852                50,432,237.91

 上海浦东发展银行呼和浩特金桥支行          59050078801300001308                          -

 上海浦东发展银行呼和浩特金桥支行          59050078801500001307              37,378,184.32

                                合计                                        116,419,526.06

    2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下

                                                                      单位：元

                  开户行