中矿资源:中矿资源集团股份有限公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

【摘要】中矿资源集团股份有限公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证...

            中矿资源集团股份有限公司

  2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通

股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3 月 31 日，
本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，募集
资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披
露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为人民币
2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号的验资报告。

  公 司 募 集 资 金 扣 除 承 销保荐费用（不含税） 23,999,999.66 元后的

2,975,999,957.98 元已于 2023 年 3 月 16 日存入公司在上海浦东发展银行股份有

限公司北京西直门支行的 91140078801800002491 银行账户。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

                                                                                    单位：元

  序号                                      项目                                      金额

      一            募集资金总额                                                  2,999,999,957.64

      二            募集资金使用                                                  2,353,732,533.54

                    其中：1、春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目                      503,139,838.63

                    2、津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程                          637,574,172.59

                    3、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程注                      331,339,800.00

                    4、补充流动资金                                                856,379,358.43

                    5、支付发行费用                                                  25,299,363.89

        三          利息收入                                                          20,790,997.61

        四          手续费支出                                                            7,152.89

        五          尚未使用的募集资金余额                                          667,051,268.82

注：公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金

增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita200 万吨/年改扩建工程的议案》，公司将

原募投项目 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年，在原投资额

36,421.00 万元基础上使用自有资金增加投资 29,974.40 万元，项目投资总额增加至 66,395.40 万

元。


      二、募集资金管理情况

      （一）募集资金的管理情况

      为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，
  依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
  2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
  规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
  作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
  制定《中矿资源集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
  根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变
  更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报
  告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银
  行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协
  议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审
  批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及
  协议的情况。

      （二）募集资金监管协议情况

      2023 年 3 月 23 日，公司与保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下
  简称 “方正承销保荐”）、募集资金专户开户银行（上海浦东发展银行股份有限
  公司北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行）签署了《募集资金三方
  监管协议》；2023 年 3 月 27 日，公司全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司与
  保荐机构方正承销保荐、募集资金专户开户银行（交通银行股份有限公司新余分
  行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行）签署了《募集资金三方监管协议》。
      截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规
  定，存放、使用、管理募集资金。

      （三）募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                                      单位：元

募集资金

              账户名称            专户账号                    账户余额            存储方式

存管银行

                                  91140078801800002491            18,729.19            活期存款


上海浦东发展  中 矿 资 源 集

银行股份有限  团 股 份 有 限                                      354,980,000.00        七天通知存款
公司北京西直  公司
门支行

交通银行新余  江 西 春 鹏 锂                                                                活期存款
高新支行      业 有 限 责 任        365899991011000368910        169,484,529.38

              公司

中国工商银行  江 西 春 鹏 锂                                                                活期存款
新余高新支行  业 有 限 责 任        1505201229200281283        142,568,010.25

              公司

      截至 2023 年 11 月 30 日公司在广发银行股份有限公司北京分行的募集资金
  专用账户内的募集资金净额（本金）及募集资金存放产生的利息已按规定用途全
  部使用完毕，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一） 募集资金使用情况

      1、募集资金投资项目资金使用情况。

      公司本次非公开发行募集资金投资项目中的“津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万吨
  /年建设工程”和“津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程” 由公司位于
  津巴布韦的全资子公司 Bikita Minerals (Private) Limited（以下简称“Bikita 公
  司”）投资建设，如果将募集资金账户开立在津巴布韦，每一笔募集资金汇入汇
  出均需要向津巴布韦中央储备银行申报，影响了募集资金的使用效率，目前境外
  银行无法与券商机构签署募集资金三方监管协议，以及配合完成相关募集资金监
  管。公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
  三次会议分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
  金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
  金等额置换。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述两个项目的募集
  资金存放在中矿资源集团股份有限公司开立的募集资金专户。募集资金使用情况
  对照表详见本报告附表。

      2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

      本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

      3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

      公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届
  监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金
  投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目
的自筹资金。公司根据春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目的实际进度以自筹资金投入的金额为 18,444.69 万元。

  公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。
公司根据津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万
t/a 改扩建工程项目的实际进度以自筹资金投入的金额分别为 63,757.42 万元和33,133.98 万元。

  4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。

  5、节余募集资金使用情况：

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。

  6、超募资金使用情况：

  截至 2023 年 12 月