中天精装:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2024-018债券代码：127055债券简称：精装转债深圳中天精装股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有...

 证券代码：002989        证券简称：中天精装        公告编号：2024-018
 债券代码：127055        债券简称：精装转债

              深圳中天精装股份有限公司

    关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）首次公开发行股票募集资金情况

      1、实际募集资金金额及资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24
日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资
金净额为人民币 781,805,774.02 元。截至 2020 年 6 月 5 日止，本次发行的保荐
机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将扣减承销费人民币 130,000,000.00 元（含增值税）后的资金总额人民币 798,082,000.00元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户755903864210518 的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
      2、募集资金使用金额及当前余额


  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 47,671.79 万元，
其中，2023 年度使用募集资金人民币 4,551.99 万元，募集资金存储账户余额为人民币 2.55 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。

    （二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

      1、实际募集资金金额及资金到账情况

  经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元，以上募
集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28 日出具的
《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。

      2、募集资金使用金额及当前余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 51,613.97 万元，
其中 2023 年度使用募集资金人民币 10,437.90 万元，募集资金存储账户余额为人民币 10.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。

    二、募集资金存放和管理情況

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司于 2020 年 6 月制订了《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。2023 年 12 月，公司根据最新相关法律法规对《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下：

    （一）首次公开发行股票募集资金存储情况

  公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司
深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户。

  公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

      开户银行名称              账号          账户类别    截止日期余额

                                                              （人民币元）

 中国建设银行股份有限公  44250100002800002709  协议账户            5,344.40
  司深圳市分行罗湖支行

 宁波银行股份有限公司深    73010122001883237    协议账户            13,494.09
        圳分行

 招商银行股份有限公司深    755903864210518    协议账户            6,672.96
      圳车公庙支行

                  募集资金账户余额合计                              25,511.45

    （二）公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

  公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、农业银行深圳市分行、光大银行深圳分行、招商银行深圳分行上述 5 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 5 个募集资金专项账户。

  公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

      开户银行名称            账号            账户类别        截止日期余额

                                                                （人民币元）

  中国银行深圳福田支行    748475413848        协议账户                9,611.93

    宁波银行深圳分行    73010122002134360    协议账户              19,591.42

    农业银行深圳分行    41034100040037499    协议账户              43,227.69

    光大银行深圳分行    39120180801003110    协议账户                  945.13

    招商银行深圳分行      755903864210123      协议账户              36,542.19

                    募集资金账户余额合计                              109,918.36

    三、本年度募集资金实际使用情況


    （一）募集资金投资项目资金使用情况

  截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照表详见报告附件。
  附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

    （二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

      1、首次公开发行股票募集资金

  2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年
12 月 31 日。前述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会审议通过。

  2022 年度，公司首次公开发行股票募集资金不存在变更或者延期相关募投项目的情况。

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行如下变更：①区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在

到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；增加投资人民币 3,000.00 万元。③
研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025年 12 月；增加投资人民币 5,040.89 万元。④总部建设项目：将“总部建设项目”
的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。前述变更已经 2023 年 5 月 22
日召开的 2022 年度股东大会审议通过。

      2、公开发行可转换公司债券募集资金

  2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项
目公区及户内精装工程三标段”。前述变更已分别经 2022 年 5 月 30 日召开的
2021 年度股东大会、2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第一次债券持有人会议审
议通过。

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润集团精装修工程项目”的子项目“横琴万象世界项