中天精装:中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开...

 中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司
    2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）首次公开发行股票募集资金情况

    1、实际募集资金金额及资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24 日
下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
    2、募集资金使用金额及当前余额

                                                              单位：人民币万元

                        项目                                  金额

 本次募集资金总额                                                    92,808.20

 减：发行费用                                                        14,627.62

 实际募集资金净额                                                    78,180.58

 减：累计直接投入募投项目的金额                                      47,671.79

    其中：募集资金投资项目先期投入及置换                              8,205.11


                        项目                                  金额

 减：暂时闲置募集资金补充流动资金                                            -

 减：暂时闲置募集资金进行现金管理的金额                              32,568.86

 加：收到归还的补充流动资金                                                  -

 加：累计利息收入扣除手续费后净额                                      2,062.62

 截止2023年12月31日募集资金专户余额                                      2.55

    （二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

    1、实际募集资金金额及资金到账情况

  经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元，以上募
集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28 日出具的
《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。

    2、募集资金使用金额及当前余额

                                                              单位：人民币万元

                        项目                                  金额

 本次募集资金总额                                                    57,700.00

 减：发行费用                                                          570.52

 实际募集资金净额                                                    57,129.48

 减：累计直接投入募投项目的金额                                      51,613.97

    其中：募集资金投资项目先期投入及置换                            19,362.00

 减：暂时闲置募集资金补充流动资金                                            -

 减：暂时闲置募集资金进行现金管理的金额                                5,846.01

 加：收到归还的补充流动资金                                                  -

 加：累计利息收入扣除手续费后净额                                      339.59

 加：未支付的发行费用                                                    1.90

 截止2023年12月31日募集资金专户余额                                      10.99

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司于 2020 年 6 月制订了《深
圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。2023 年 12 月，公司根据最新相关法律法规对《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下：

    （一）首次公开发行股票募集资金存储情况

  公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户。

  公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

        开户银行名称              银行账号          账户类型    期末余额

 中国建设银行股份有限公司深圳 44250100002800002709    协议账户        5,344.40
 市分行罗湖支行

 宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001883237      协议账户      13,494.09

 招商银行股份有限公司深圳车公 755903864210518        协议账户        6,672.96
 庙支行

                      募集资金账户余额合计                          25,511.45

    （二）公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

  公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、农业银行深圳市分行、光大银行深圳分行、招商银行深圳分行上述 5 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 5 个募集资金专项账户。

  公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

      开户银行名称            银行账号          账户类型      期末余额

 中国银行深圳福田支行    748475413848              协议账户          9,611.93

 宁波银行深圳分行        73010122002134360        协议账户          19,591.42

 农业银行深圳分行        41034100040037499        协议账户          43,227.69

 光大银行深圳分行        39120180801003110        协议账户            945.13

 招商银行深圳分行        755903864210123          协议账户          36,542.19

                    募集资金账户余额合计                          109,918.36

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

  截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照表详见报告附件。
  附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

    （二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

    1、首次公开发行股票募集资金

  2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年
12 月 31 日。