雷赛智能:中信建投证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“雷赛智能”或“公司”）...

                中信建投证券股份有限公司

            关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司

      2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“雷赛智能”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对雷赛智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415 号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 5,200 万股。发行价格为每股人民币 9.80 元。公司实际向社会公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币 509,600,000.00元。截至2020年4月1日，公司共计募集资金总额为人民币509,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 63,752,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币445,847,200.00 元。

  上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009 号《验资报告》。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

  截至 2022年 12月 31日，公司累计使用募集资金 40,623.91万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金余额 3,960.81 万元，募集资金专用账户利息收入

      958.51 万元，理财收益 379.67 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额为

      5,298.99万元。

          2、本年度使用金额及当前余额

          2023 年度，以募集资金直接投入募集项目金额合计 5,707.78 万元。

          截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金 46,331.69万元，扣除累计

      已使用募集资金后，募集资金余额 0.00 万元，募集资金专用账户利息收入

      964.65 万元，理财收益 782.32 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额为 0

      万元。

          二、募集资金存放和管理情况

          （一）募集资金的管理情况

          为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳

      证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公

      司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、

      法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，根据管理制度并结合

      经营需要，公司与中信建投证券分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁

      波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股

      份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集

      资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金的使用实施严格

      审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金

      三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，与募集资金监管协议范本不存

      在重大差异。

          （二）募集资金专户存储情况

          截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，公司与

      保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专用账户开户银行签署的《募

      集资金三方监管协议》同时终止。募集资金专户已全部注销，情况如下：

序号            银行账户名称                  银行账号        专户余额（单        备注
                                                              位：人民币元）

 1  民生银行股份有限公司深圳湾支行    654006863                -            已注销

序号            银行账户名称                  银行账号        专户余额（单        备注
                                                              位：人民币元）

 2  宁波银行股份有限公司深圳分行      73010122001848565        -          已注销注

 3  宁波银行股份有限公司深圳分行      73010122001852255        -          已注销注

 4  中国银行股份有限公司深圳东滨路支  774473366407              -            已注销
    行

                            合计                                  -              -

            注：报告期内，该募集资金专户中存放的募集资金已达预定可使用状态，为合理配置资金，
      提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，将上述募投项目结项并将节余的募集资金，全部

      用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，公司已于2023年6月办理完毕该募集资金专户

      的注销手续。

          三、本年度募集资金的实际使用情况

          （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

          2023 年度，公司募集资金实际使用情况详见附件 1“2023 年度募集资金使

      用情况对照表”。

          （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

          公司 2023 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

          2023 年 5 月 16 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部

      分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体详见本

      报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”相关内容。

          （三）募投项目先期投入及置换情况

          为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，

      公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 55,701,029.74 元，容诚会计师事

      务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司

      以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z017

      2号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过

      了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司

      使用募集资金 55,701,029.74 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

          （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

          2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况。


    （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

  公司已于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意将合计不超过人民币 0.6 亿元的闲置募集资金用于现金管理，使用期限自
2021年度股东大会审议批准通过之日起 12个月内（即 2022年 5月 13日至 2023
年 5 月 13 日）。具体内容详见《深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

  综上，2023 年年度内，公司累计可现金管理额度为 6,000 万元，实际使用
额度为 4,080.11万元，其中未到期理财产品已于 2023年 4月 17日全部赎回，并归还至募集资金专户中，现金管理的具体内容如下：

序号  签约银行  产品    金额      起息日      到期日    是否    赎回日
                  名称  （万元）                            赎回

    宁波银行  大额

 1  股份有限  存单    3,060.08  2022-6-22  2024-11-19  是  2023-4-17
    公司

    宁波银行  大额

 2  股份有限  存单    1,020.03  2022-6-22  2024-11-19  是  2023-4-17
    公司

        合计            4,080.11      -          -        -        -

    （六）节余募集资金使用情况

  2023年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意拟将上述募投项目结项并将节余的募集资金4,930.00万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，资金将投向支撑公司主营业务和产业布局相关的生产经营活动，强化公司“整体解决方案”能力，达到满足下游客户需求最终目的，有利于实现公司及股东利益最大化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使

  2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了该《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  截至2023年12月31日，公司已将前述剩余募集资金累计5,214万元转出用于永久补充流动资金，并完成上述募集项目资金专用账户注销手续。

    （七）超募资金使用情况

  无。

    （八）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2023年12月31日，公司首次公开发行的所有募投项目均已结项，募集
资金全部使用完毕。

    （九）募集资金使用的其他情况

  无。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2022年5月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“上海智能制造基地建设项目”系公司于2018年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，计划在上海市嘉定区新建生产线项目的生产设备、办公设备、软件等，以实现优化公司现有产品品类和延伸核心技术的目的