德科立:国泰君安证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】国泰君安证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见上海证券交易所：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”...

            国泰君安证券股份有限公司关于

          无锡市德科立光电子技术股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

上海证券交易所：

  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对德科立 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）首次公开发行股票

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。

    2、募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金
355,585,086.08 元，募集资金余额 780,566,354.99 元。具体情况如下表：


                                                                单位：人民币元

              项目                2022 年金额    2023 年金额      合计

实际募集资金净额                  1,094,353,980.82                1,094,353,980.82

加：未置换的自有资金支付的 IPO 发      964,826.71                    964,826.71
行费用

减：直接投入募集项目资金            18,819,642.01  67,765,444.07    86,585,086.08

加：利息收入                          692,588.73    3,008,237.13    3,700,825.86

加：已收到的理财产品收益            8,328,779.93  28,803,562.65    37,132,342.58

减：手续费支出                            301.00        233.90          534.90

减：补充流动资金                                  269,000,000.00  269,000,000.00

募集资金余额                      1,085,520,233.18  780,566,354.99  780,566,354.99

其中：尚未到期的理财产品          1,050,000,000.00

募集资金专用账户余额                35,520,233.18  780,566,354.99  780,566,354.99

    （二）以简易程序向特定对象发行股票

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B070 号）。

    2、募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募
集资金 8,360,116.86 元，募集资金应有余额 210,547,098.06 元。具体情况如下表：
                                                                单位：人民币元

                      项目                        2023 年金额      合计

实际募集资金净额                                  217,149,951.88  217,149,951.88

减：置换募投项目先期投入金额                        5,410,799.75    5,410,799.75

                      项目                        2023 年金额      合计

减：直接投入募集项目资金                            2,949,317.11    2,949,317.11

加：利息收入                                        1,868,245.26    1,868,245.26

减：手续费支出                                            362.58        362.58

减：汇兑损益                                          110,619.64    110,619.64

募集资金应有余额                                  210,547,098.06  210,547,098.06

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额          215,957,897.81  215,957,897.81

募集资金应有余额与期末募集资金专用账户余额的差异    5,410,799.75    5,410,799.75

注：募集资金应有余额 210,547,098.06 元与期末募集资金专用账户余额 215,957,897.81 元，差异 5,410,799.75 元，系公司置换募投项目先期投入金额，公司 12 月末未进行募投项目置
换划转，后于 2024 年 1 月 8 日完成置换。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

    （二）募集资金三（四）方监管协议情况

    1、首次公开发行股票

  公司依照规定对首发募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，与国泰君安及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  监管协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，具体募集资金专户的开立情况如下：

          开户主体                    开户机构                  账号

                              江苏银行股份有限公司无锡新    20710188000480824
无锡市德科立光电子技术股份有  区支行

限公司                        兴业银行股份有限公司无锡新    408450100100223958
                              吴支行


          开户主体                    开户机构                  账号

                              上海浦东发展银行无锡新区支  84050078801700000694
                              行

                              宁波银行股份有限公司无锡分    78010122001189731
                              行

    2、以简易程序向特定对象发行股票

  公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，与子公司 Taclink（Thailand）Co.,Ltd.分别与募集资金监管银行及国泰君安签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。

  监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，具体募集资金专户的开立情况如下：

          开户主体                      开户机构                  账号

无锡市德科立光电子技术股份有  中国农业银行股份有限公司无锡  10632901040021169
限公司                        扬名支行

Taclink（Thailand）Co.,Ltd.      中国银行（泰国）股份有限公司拉  100000301062974
                              察达分行

  上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。

    （三）募集资金专户存储情况

    1、首次公开发行股票

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

                                                                单位：人民币元

        开户行                  账号            账户类别    2023年 12月31日
                                                                    余额

江苏银行股份有限公司无锡    20710188000480824  募集资金专户    453,661,766.99
新区支行

兴业银行股份有限公司无锡    408450100