携手陆基金 易方达基金投顾服务再升级
2024年04月24日
【摘要】近日，易方达基金投顾与陆基金平台携手升级了投顾服务，支持客户以持仓基金份额作为委托资产享受投顾服务，丰富了投顾业务可委托的资产类别，拓宽了投顾业务的服务半径。......而要让客户愿意将平台原有持仓基金份额委托给投顾机构，需要客户对顾问和投...
近日，易方达基金投顾与陆基金平台携手升级了投顾服务，支持客户以持仓基金份额作为委托资产享受投顾服务，丰富了投顾业务可委托的资产类别，拓宽了投顾业务的服务半径。
据悉，本次服务升级后，客户可以直接将自己在陆基金平台购买的基金产品委托给易方达基金投顾代为管理，无需将产品赎回后再签约转入。而易方达基金投顾在接受委托后，可以结合客户投资需求，基于对全市场基金产品的研究，帮助客户进行账户基金投资的诊断，并直接帮助客户将持仓基金转投到适合的基金投资组合策略中。 ... 网页链接
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