皓元医药:民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司申请2024年度银行授信及提供担保的核查意见

【摘要】民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司申请2024年度银行授信及提供担保的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）首次公开发行股票并在科创板上...

                民生证券股份有限公司

            关于上海皓元医药股份有限公司

      申请 2024 年度银行授信及提供担保的核查意见

    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及其为子公司银行授信提供担保事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

    一、申请银行授信额度及担保事项

      （一）申请银行授信情况

    为满足经营和发展需求，公司及子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）以及药源药物的全资子公司药源生物科技（启东）有限公司（以下简称“药源启东”）2024 年度拟向银行申请总额不超过 8.30 亿元的综合授信额度，并由公司为子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由公司及子公司根据需要循环使用，公司授权董事长或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。

    上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。2024 年度申请的具体授信计划如下：

      贷款银行                借款方            拟申请授信额度（万元）

                                皓元医药                    8,000

      中国银行

                                皓元生物                    6,000


                                药源药物                    1,000

      光大银行                皓元医药                    10,000

      招商银行                皓元医药                    10,000

      汇丰银行                皓元医药                    10,000

      中信银行                皓元医药                    8,000

      交通银行                皓元医药                    5,000

                                皓元医药                    8,000

      浦发银行

                                皓元生物                    5,000

                                皓元生物                    8,000

      兴业银行

                                皓鸿生物                    3,000

      江苏银行                药源启东                    1,000

                      合计                                  83,000

    （二）担保情况

  为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为子公司的银行授信提供担保，2024 年拟定担保情况具体如下：

 贷款银行    借款方  24 年拟新增担保  24 年拟提供担        担保方式

                          额（万元）    保总额（万元）

            皓元生物      2,000            6,000      皓元医药提供保证担保
 中国银行

            药源药物        -            1,000      皓元医药提供保证担保

 浦发银行  皓元生物        -            5,000      皓元医药提供保证担保

            皓元生物      3,000            8,000      皓元医药提供保证担保
 兴业银行

            皓鸿生物        -            3,000      皓元医药提供保证担保

 江苏银行  药源启东        -            1,000      皓元医药提供保证担保

        合计              5,000          24,000

  上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。

  二、被担保人基本情况


  （一）皓元生物

公司名称          上海皓元生物医药科技有限公司

成立时间          2009 年 3 月 17 日

统一社会信用代码  9131000068553264X2

住所              中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 弄 15、16 号 8 幢 3 层

注册资本          600 万元

法定代表人        郑保富

                  许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（依法须经批准的项
                  目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
                  门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、信息科技
经营范围          领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中
                  间体（除药品）、非临床诊断用生物试剂、实验室设备及耗材的研
                  发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进出口。（除依法须
                  经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构          皓元医药持有其 100%的股权。

项目                    2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日

资产总额                              89,267.43                      59,368.32

负债总额                              34,621.63                      19,312.32

资产净额                              54,645.80                      40,055.99

项目                        2023 年度                    2022 年度

营业收入                              77,801.88                      57,440.69

净利润                                24,073.01                      17,359.03

  （二）皓鸿生物

公司名称          上海皓鸿生物医药科技有限公司

成立时间          2011 年 4 月 1 日

统一社会信用代码  913100005726626402

住所              中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 幢 2 层

注册资本          500 万元

法定代表人        王锋


                  经营范围：许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（依法
                  须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                  项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科
                  技、化学科技、食品科技、化工科技、环境科技领域内的技术开
经营范围          发、技术咨询、技术服务、技术转让，非临床诊断试剂（除药品）
                  的研发、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民
                  用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器
                  件、环保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件
                  的销售，计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。
                  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构          皓元医药持有其 100%的股权

项目                    2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日

资产总额                              64,261.13                      55,887.54

负债总额                              64,629.97                      55,607.65

资产净额                                -368.84                        279.89

项目                        2023 年度                    2022 年度

营业收入                              34,851.30                      27,390.44

净利润                                  -735.09                        -31.77

  （三）药源药物

公司名称          药源药物化学（上海）有限公司

成立时间          2003 年 9 月 28 日

统一社会信用代码  91310115754775099W

住所              中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 12 号（A 型楼）

注册资本          2,603.96 万元

法定代表人        WANG YUAN（王元）

                  许可项目：药品委托生产；药品生产；药品进出口；检验检测服
                  务；新化学物质进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                  方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
经营范围          为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                  术转让、技术推广；医