翔鹭钨业:2023年年度报告摘要
2024年04月24日 17:43
【摘要】证券代码:002842证券简称:翔鹭钨业公告编号:2024-019广东翔鹭钨业股份有限公司2023年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指...
证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2024-019 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 翔鹭钨业 股票代码 002842 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李盛意 杨逢 办公地址 广东省潮州市湘桥区官塘 广东省潮州市湘桥区官塘 镇庵头工业区 镇庵头工业区 传真 0768-6303998 0768-6303998 电话 0768-6972888(8068) 0768-6972888(8068) 电子信箱 Stock@xl-tungsten.com Stock@xl-tungsten.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务 2023 年,全球地缘冲突和海外高通胀依然持续等因素,使得全球经济复苏趋缓,需求端预期减弱,原材料供应紧张 价格处于高位运行,钨后端市场需求预期总体承压产品价格上涨滞后,导致产品毛利率下降。 报告期内,公司主要业务未发生重大变化。实现营业收入 179,875 万元,同比增长 7.48%;归属于上市公司股东的净 利润-12,912 万元,比上年同期减少 212.93%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-13,036 万元,同比减少153.79%。利润下降原因主要系: (1)毛利率下降 报告期内,由于市场钨精矿及 APT 价格持续维持在高位,原料成本较高,且行业价格竞争加剧,后端产品价格上涨 滞后,导致成本增长率高于收入增长率,产品毛利率下降。公司 2022 年度综合毛利率为 9.91%,毛利润为 16,578.32 万元;2023 年度综合毛利率为 5.97%,毛利润为 10,740.96 万元;毛利率同比下降 3.93%。毛利润同比减少 5,837.36 万元。 (2)资产减值 ①报告期内,受钨精矿、APT 等原材料价格持续高位及碳化钨粉、硬质合金价格竞争加剧影响,公司控股子公司江 西翔鹭钨业有限公司 2023 年度产品毛利率降低,净利润不及预期。公司于报告期期末对江西翔鹭未来现金流重新进行预测,并聘请第三方评估机构对包含商誉的资产组进行减值测试。根据测试结果,公司对相关商誉计提减值,减值金额为2,521.73 万元。 ②因矿山间歇性停产整改,矿石产量减少,公司单位产品承担的折旧费用等固定成本较高,单位生产成本高于销售单价。根据《企业会计准则第 1 号——存货》等相关规定,公司对矿石等部分产品计提存货跌价准备,计提金额为557.41 万元。 ③因市场环境发生变动,子公司广东翔鹭精密制造有限公司刀具业务经营不及预期,产能利用率低,公司对其生产经营进行规划调整终止投入,对相关设备、刀具存货计提减值准备。公司聘请第三方评估机构对相关设备进行减值测试,依据测试结果对刀具设备计提减值 628.28 万元。根据《企业会计准则第 1 号——存货》等相关规定,公司根据可变现净值对刀具存货计提减值 1,029.97 万元。 (3)营业外支出增加 公司从自身发展和成本效益角度考量,对人工、产能利用率等进行优化,淘汰合金、矿山等部分落后生产线,导致 报告期内固定资产报废损失增加。2023 年度公司固定资产报废损失为 1,095.12 万元,同比增加 922.32 万元。 报告期内,总体生产情况如下: (1)钨粉碳化钨整体平稳微增,公司通过不断的优化和更新设备,采用智能化控制模式,降低人力成本,提升设备自动化运行程度,提高产品质量,降低成本。碳化钨粉产量和销量分别增长 10.85%和 10.23%,APT 生产方面,化工辅料及能源价格持续上涨,公司为降低生产成本及减少化工及能源的使用,加大了钨回收料的使用力度,全年 APT 产量增长7.25%。受整体后端市场疲软,硬质合金产量和销量均出现小幅下滑,分别-7.82%和-5.28%。未来公司将持续加大硬质合金产品的研发,优化烧结工艺,淘汰部分老旧落后生产设备,提高生产效率。 (2)精密刀具业务 报告期内公司精密刀具业务亏损-4,520.26 万元,经营不及预期,公司计划进行经营战略调整终止投入,逐步缩减 退出精密刀具业务并适时出售相关生产设备,把资源集中在更有前景的业务领域,以实现公司可持续增长和盈利。 (3)超细钨丝项目的建设情况 光伏硅片大尺寸、薄片化趋势愈演愈烈。通过降低硅片厚度,可以在面积不变的情况下节省用料,从而降低硅片成 本。根据 CPIA,行业主流 P 型单晶硅片厚度从 2020 年的 170μm 降至 2023 年的 155μm,用于异质结的硅片电池厚度由 2021 年的 150μm 降至 2023 年 120μm,用于 TOPCon 的硅片电池厚度由 2021 年的 165μm 降至 2023 年的 125μm。金刚 线细线化是硅片薄片化发展的刚性需求。金刚线线径越细,切割锯缝越小,在切片过程产生的锯缝硅料损失越少,同体积的硅料锭出片数越多。与此同时,更细的线径,意味着破断力更低、电阻更大,对设备的运行速度、匹配度要求更高,需要准确把握镀层厚度,并匹配与之相对应的金刚石型号。金刚线目前主流常规产品母线为高碳钢丝。 细线化推动钨丝在金刚线“母线”中的需求加速与扩容,钨丝优秀的物理特性抗拉强度高,同等破断力下线径可以更细,细线化潜力更大。钨作为一种不可再生的稀缺资源,具有高密度、高熔点、高耐磨性、 高电导率、高硬度等物理性质,钨基金刚线更耐高温,具有更强的抗拉强度,而且可以在同等破断力下将线径做的更细。未来钨丝线渗透率有望快速提升。随着光伏经济性逐步凸显,全球光伏装机市场持续旺盛,金刚线线耗会随着线径减小和硅片减薄而增多。 报告期内针对近年来新的钨制品市场应用端变化,在光伏细钨丝方向进行研发拓展。公司研发生产的超细钨丝线径在 28-35μm,抗拉强度达到 6000-6400N/mm2,于第四季度送样验证,已满足下游客户的需求,截至本报告披露之日,潮州凤泉湖厂区已具备月产 3-5 亿米的生产能力,公司正在全力推进年产 300 亿米超细钨丝的建设项目。 报告期内,公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润出现亏损,今年,公司会积极把握市场机遇,以国家提出高质量发展、振兴制造业的理念为契机,加强公司人才梯队的培养,发挥人才和技术优势,以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点,积极调整资源配置,淘汰落后、亏损资产,提高公司组织效率,进一步降低成本,集中力量将公司资源往钨丝及高端硬质合金材料倾斜,促进企业向高端制造升级。同时,完善营销网络,积 极拓宽销售渠道,巩固和提高产品的市场份额;加大销售力度,拓展国内外市场,发展更多客户资源。公司将在努力确保有效产能充分利用的同时,将无效产能尽快转变为公司现金流,改善公司经营业绩,回报股东投资。 2、主要产品及其用途 公司通过多年的发展,形成了从 APT 到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧 化钨、紫色氧化钨等)、钨粉,碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。 公司产品结构在产业链中的位置如下图所示: 注:蓝色线框内为公司目前所生产的产品,其中碳化钨粉为公司主要收入来源。 钨精矿 钨精矿的选矿工艺一般是由钨矿石(黑钨矿或白钨矿)经破碎、球磨、重 选(主要有摇床、跳汰)、浮选、电选、磁选等工艺过程,生产出达到国家 标准的黑钨精矿或白钨精矿。它是生产钨铁、钨酸钠、仲钨酸铵 (APT)、偏钨酸铵(AMT)等钨化合物的主要原料,其下游产品主要有三氧 化钨、蓝色氧化钨、钨粉、碳化钨、硬质合金、钨钢、钨条、钨丝等。 APT 属钨工业的中间产品,由钨精矿经压煮、离子交换、蒸发结晶而制得, 主要用于制造氧化钨、偏钨酸铵及其他钨化合物,也可以用于石油化工 行业作添加剂。 氧化钨 属钨工业的中间产品,由 APT 煅烧制成,有黄色氧化钨、蓝色氧化钨 和紫色氧化钨等多种氧化形态。氧化钨是生产钨粉的主要原料,主要用 于生产金属钨粉和碳化钨粉,同时也可以用于生产化工产品,如油漆和 涂料、石油工业催化剂等。 钨粉 以氧化钨为原料,用氢气还原制成,主要用作钨材加工及碳化钨生产的 原料。钨粉是加工钨材制品和钨合金的主要原料。纯钨粉
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