盛科通信:中国国际金融股份有限公司关于苏州盛科通信股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】中国国际金融股份有限公司关于苏州盛科通信股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）持续督导的保荐机...

            中国国际金融股份有限公司

          关于苏州盛科通信股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 13
日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

  上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》
（XYZH/2023BJAA10B0607）。


    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金使用及结余情况如下：
                                                                    单位：万元

                        项目                                  金额

 2023 年 9 月 8 日实际到账的募集资金                                  202,285.00

    减：支付的其他发行费用                                            1,863.42

 募集资金净额                                                        200,421.58

    加：累计利息收入扣除手续费金额                                    130.71

    减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额                          19,499.93

        募投项目支出金额                                              6,408.39

        永久补充流动资金（注 1）                                    58,000.00

        闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理（注 2）                80,000.00

 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                    36,643.97

 2023 年 12 月 31 日闲置募集资金现金管理余额                            80,000.00

 募集资金期末余额                                                    116,643.97

注 1：2023 年度，公司使用募集资金永久补充流动资金包括补充流动资金项目 28,000.00 万元及使用超募资金永久补充流动资金 30,000.00 万元，其中超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
注 2：本期现金管理情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 3：本核查报告中合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所科

  创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关
  法律法规及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存
  储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

      根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资
  金的专户开户行或其主管分行签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称
  “三方监管协议”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募
  集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户
  存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

      截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如
  下：

                开户银行                        银行账户      募集资金余  监管类型
                                                                额（万元）

  中国银行股份有限公司苏州工业园区分行        475479679425      17,176.98 三方监管

    中国建设银行股份有限公司苏州分行      32250198823600006712  18,951.68 三方监管

    宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行      75150122000531635        7.61 三方监管

上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行 89040078801400003300      36.81 三方监管

  中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行    10550301040024198      436.68 三方监管

  宁波银行股份有限公司南京中山北路支行    72100122000295332        9.78 三方监管

    中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行      8112001014000758026      12.08 三方监管

  中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部        641065559            12.33 三方监管

                              合计                                36,643.97    /

      截至 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于现金管理尚未到期情况列示如
  下：

          存放机构                  产品名称              存款方式  年末余额

                                                                        （万元）

    中国银行股份有限公司苏        挂钩型结构性存款        结构性存款    2,300.00

        州工业园区分行

    中国银行股份有限公司苏        挂钩型结构性存款        结构性存款    2,700.00

        州工业园区分行

    中国建设银行股份有限公 中国建设银行苏州分行单位人民币  结构性存款    5,000.00


      存放机构                  产品名称              存款方式  年末余额
                                                                    （万元）

  司苏州分行营业部          定制型结构性存款

 宁波银行股份有限公司南    单位结构性存款 7202303648    结构性存款    10,000.00
    京中山北路支行

 中信银行股份有限公司苏 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存  结构性存款    20,000.00
    州金鸡湖支行                款 01044 期

 中国民生银行股份有限公 聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到  结构性存款    20,000.00
  司苏州分行营业部          期收益率结构性存款

 中国农业银行股份有限公                /                  定期存款    20,000.00
  司苏州工业园区支行

                              合计                                  80,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 21,108.63 万元，其中公司可置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为人民币为 19,499.93 万元，用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 1,608.70 万元。

  上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2023 年
11 月 23 日出具 XYZH/2023BJAA10F0295 号《苏州盛科通信股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。

  中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于苏州盛科通信股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。


  具体情况详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-010）。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资