飞荣达:长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）向特定对象发行股票...

              长城证券股份有限公司

        关于深圳市飞荣达科技股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对飞荣达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

    一、保荐机构的核查工作

  长城证券审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告；查看募集资金账户的资金使用明细账，核查募集资金账户对账单；现场查看了募集资金投资项目的生产建设场所；并与公司董事会秘书等人员进行访谈，核查了募集资金的使用与项目建设情况。

    二、募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    1、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]86 号）核准，公司以非公开方式向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）16,662,699 股，发行价格为人民币 42.01 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,984.99 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等各项不含税发行费用共计人民币 13,420,554.15 元后，募集资金净额为人民币 686,579,430.84 元。已由长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）于
2020 年 4 月 17 日将本次发行认购对象认缴股款人民币 699,999,984.99 元，扣除
承销及保荐费用合计人民币 11,499,999.77 元后的剩余款项人民币 688,499,985.22元汇入公司募集资金指定专用账户中。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2020]13750 号）。
    2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2022]1824 号核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）67,430,883 股，发行价格为 14.83 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,994.89 元。扣除本次发行费用（不含税）人民币 16,256,273.66 元后，
实际募集资金净额为人民币 983,743,721.23 元。截至 2023 年 4 月 26 日止，主承
销商长城证券已将本次发行认购对象认缴股款人民币 999,999,994.89 元，扣除承销及保荐费用合计人民币 14,499,999.92 元后的剩余款项人民币 985,499,994.97元汇入公司募集资金指定专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10391号）。

    （二）募集资金的实际使用及结余情况

    1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

                项目名称                            金额（元）

 募集资金总额                                                  699,999,984.99

 减：扣除的发行费用                                            11,499,999.77

 减：募投项目实际投入使用金额                                  694,787,180.65

    其中：补充流动资金项目                                    188,625,185.22

          5G 通信器件产业化项目                              506,161,995.43

 减：补充流动资金（暂时）
 减：对外投资

 减：发生手续费                                                      6,173.07

 加：利息收入                                                    6,395,758.03

 减：注销转出                                                      102,389.53

 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                            -

  2023 年度共使用募集资金 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金
694,787,180.65 元（包含募集资金产生的利息收入人民币 125,200.00 元）；2023 年
度募集资金存款利息收入 711.26 元，截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计存
款利息收入 6,395,758.03 元；2023 年度因使用募集资金发生手续费 300.00 元，
截止 2023 年 12 月 31 日，因使用募集资金共发生手续费 6,173.07 元。

    2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

                项目名称                            金额（元）

  募集资金总额                                                999,999,994.89

  减：扣除的发行费用                                            14,499,999.92

  减：募投项目投入使用金额                                      214,640,837.08

      其中：补充流动资金项目                                    186,084,331.58

            新能源相关器件建设项目（原                          28,556,505.50
  “南海生产基地建设项目”）

  减：补充流动资金（暂时）                                      200,000,000.00

  减：对外投资                                                            -

  减：发生手续费                                                          -

  加：利息收入                                                  9,625,678.19

  2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                580,484,836.08

  2023 年度共使用募集资金 214,640,837.08 元，截止 2023 年 12 月 31 日累计
使用募集资金 214,640,837.08 元（包含募集资金产生的利息收入人民币
584,336.61 元）；2023 年度募集资金存款利息收入 9,625,678.19 元，截止 2023 年
12 月 31 日，募集资金累计存款利息收入 9,625,678.19 元。

    三、募集资金存放和管理情况

  为了公司规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户管理。

    （一）2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

  本公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立了募集资金专项账户存

    放募集资金，并与存放募集资金的商业银行及保荐机构长城证券签署《募集资金

    三方监管协议》。公司全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司在中国建设银行

    股份有限公司金坛支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，公司及子公司

    飞荣达科技（江苏）有限公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构长城证券签

    署了《募集资金三方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议

    范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资

    金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

        截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序                                                                                    金额
号        开户行          账户名称          账号          募投项目        状态    （元
                                                                                        ）

    平安银行股份有限  深圳市飞荣达科                  补充流动资金项目    注销

 1  公司深圳深大支行  技股份有限公司  15000103161002                                --

    中国建设银股份有  飞荣达科技（江  3205016207000  5G 通信器件产业    注销

 2  限公司行金坛支行    苏）有限公司      0000343          化项目                    --

                                      合计                                            --

          注：1、公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立的募集资金专用账户（账号为：15000103161002）

      主要用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币 188,499,985.22 元，实际投入金额为

      188,625,185.22 元（包利息收入）。鉴于补充流动资金项目已实施完毕，为了方便募集资金专户管理，公司

      已将上述募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于注销

      部分募集资金专用账户的公告》（2020-053）。

          2、公司在中国建设银股份有限公司行金坛支行的募集资金专用账户（账号为：3205