华夏航空:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002928证券简称：华夏航空公告编号：2024-016华夏航空股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监...

证券代码：002928      证券简称：华夏航空        公告编号：2024-016
                华夏航空股份有限公司

    2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

    一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  （1）首次公开发行股票

  经中国证监会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,050
万股，每股面值 1 元，发行价格 20.64 元/股，募集资金总额为 83,592.00 万元，
扣除各项发行费用 6,553.97 万元，募集资金净额为 77,038.03 万元。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 02 月 27 日对公司首次公
开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA10219 号）。

  （2）公开发行可转换公司债券

  经中国证监会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2019]1210 号）核准，公司于 2019 年 10 月 16 日公开发行可
转换公司债券 790 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 79,000.00 万元，扣
除各项发行费用 1,543.58 万元，募集资金净额为 77,456.42 万元。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 22 日对公司公开发
行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具《关于华夏航空股份有限
公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第ZK10136 号）。

  （3）非公开发行 A 股股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不
超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价
格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除发行费
用 人 民 币 25,397,899.32 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,409,602,035.88 元。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 04 日对公司非公开
发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

  2、截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用及余额情况

  （1）首次公开发行股票

  首次公开发行股票募集资金 2023 年度使用 3,792.46 万元，截至 2023 年 12
月 31 日累计使用 77,852.32 万元，募集资金专户余额 0 元1，具体如下：

                                                                单位：人民币元

                项目                                  金额

 实际到账募集资金                                              785,618,792.45

 减：支付其他发行费用                                          15,238,492.03

 加：募集资金活期利息收入                                        1,688,871.09

 减：银行手续费                                                    17,725.23

 加：理财产品收益                                                6,490,786.99

 减：募集资金使用金额                                          778,523,240.11

                      本报告期使用金额                          37,924,638.97

1 公司首次公开发行股票募投项目已经结项，节余募集资金（低于 500 万元）已于 2023 年 06 月 16 日转至
一般户，同日，募集资金专户完成注销。


                      以前年度使用金额                        740,598,601.14

 减：节余资金补充流动资金                                          18,993.16

 募集资金余额                                                            0.00

  （2）公开发行可转换公司债券

  公开发行可转换公司债券募集资金 2023 年度使用 0 元，截至 2023 年 12 月
31 日累计使用 67,659.84 万元，募集资金专户余额 0 元2，具体如下：

                                                                单位：人民币元

                项目                                  金额

 实际到账募集资金                                              776,175,000.00

 减：支付其他发行费用                                            2,086,927.00

 加：募集资金活期利息收入                                        4,065,307.59

 减：银行手续费                                                      7,293.00

 减：募集资金使用金额                                          676,598,398.34

                      本报告期使用金额                                  0.00

                      以前年度使用金额                        676,598,398.34

 减：节余资金补充流动资金                                      101,547,689.25

 募集资金余额                                                            0.00

  （3）非公开发行 A 股股票

  非公开发行 A 股股票募集资金 2023 年度使用 15,121.19 万元，截至 2023 年
12 月 31 日累计使用 88,171.19 万元，用于暂时补充流动资金 148,200.00 万元，
募集资金专户余额 4,576.60 万元，具体如下：

                                                                单位：人民币元

                项目                                  金额

 实际到账募集资金                                            2,409,437,835.84

2 公司分别于 2023 年 01 月 13 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于 2023 年 01
月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并
将募集资金节余资金和利息收入永久性补充流动资金事项。截至 2023 年 04 月 01 日，公司已将节余资金转
出并注销募集资金专户。


    中国光大银行股份有限公司上海分行                      1,191,937,835.84
 5555 专户

    中国农业银行股份有限公司重庆自由                      1,217,500,000.00
 贸易试验区分行 0770 专户

 减：支付其他发行费用                                              618,173.91

 加：募集资金活期利息收入                                          658,246.36

 减：手续费                                                              0.00

 减：闲置募集资金暂时补充流动资金                            1,482,000,000.00

 减：募集资金使用金额                                          881,711,936.12

                      本报告期使用金额                        151,211,936.12

                      以前年度使用金额                        730,500,000.00

 募集资金余额                                                  45,765,972.17

    中国光大银行股份有限公司上海分行                          3,336,570.72
 5555 专户

    中国农业银行股份有限公司重庆自由                          42,429,401.45
 贸易试验区分行 0770 专户

    二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金三方监管协议签署及履行情况

  为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定制定《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督以及使用情况披露等进行规定。

  （1）首次公开发行股票

  2018 年 03 月 19 日，公司、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有
限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》；同日，公