捷昌驱动:瑞信证券(中国)有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见

【摘要】瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）202...

                瑞信证券（中国）有限公司

          关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

    瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动 2020年非公开发行股票募集资金在 2023年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动非公开发行股票 24,392,247 股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元，募集资金净额为人民币1,461,324,155.22 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，对发行募集资金到位情况进行审验确认。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 781,694,058.78 元，
明细情况如下：

                                                                单位：人民币元

                          明细                                  金额

 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                                  888,539,826.74

 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                              888,539,826.74

 减：本期募集资金支出                                          130,935,848.11


 减：汇兑损益                                                    -257,820.19

 减：银行工本费及手续费等                                            4,475.79

 减：闲置募集资金临时补充流动资金                              100,000,000.00

 加：利息收入                                                  23,836,735.75

 加：归还用于临时补充流动资金的募集资金                        100,000,000.00

 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                  781,694,058.78

 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                              781,694,058.78

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

  账户      开户银行          银行账号        募集资金余额  单位  存储
  名称                                                                方式

          中国农业银行股                                        人民

 捷昌驱动  份有限公司新昌  19525201046035838  83,194,577.78  币元  活期
              县支行

          杭州银行股份有                                        人民

 捷昌驱动  限公司绍兴新昌  3306040160000469876  139,047,275.38  币元  活期
                支行

 捷昌驱动  中国银行股份有    358478585793    154,328,089.77  人民  活期
          限公司新昌支行                                        币元

          中国农业银行股                                        人民

 捷昌驱动  份有限公司新昌  19525201040123218  393,622,076.52  币元  活期
              县支行

          中国农业银行股

 捷昌驱动  份有限公司新昌  19525438040000067        0.02      欧元  活期
              县支行

  J-STAR

  MOTION  招商银行股份有  OSA575904902635501  1,463,512.72  欧元  活期
 HUNGARY      限公司

  KFT.

  募集资金使用情况对照表请见本核查意见的附表《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
三、以闲置募集资金暂时补充流动资金

  根据 2022 年 10 月 24 日公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三
次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。2023 年 10 月 20日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金合计 10,000 万元归还至募
集资金专户。
四、闲置募集资金进行现金管理的情况

    2023 年度，公司不存在新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

五、结余募集资金、变更募投项目的情况

  2023 年度，公司不存在结余募集资金的情况。

  公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六
次会议，于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，将智慧办公驱动系统升级扩建项目尚未使用的募集资金 42,000.00 万元投资至欧洲物流及生产基地建设项目。
六、募集资金置换情况

  2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目“欧洲物流及生产基地建设项目”实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。截至 2023 年 12月 31 日，公司已使用 2,339,635.78 欧元募集资金置换了投入“欧洲物流及生产基地建设项目”的自有外汇（匈牙利福林）。
七、保荐人核查意见

  经核查，保荐人认为：捷昌驱动 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页）
保荐代表人：

                    吴  亮              赵留军

                                            瑞信证券（中国）有限公司
                                                      2024 年月日

    附表

                                          非公开发行募集资金使用情况对照表

                                                              2023 年度

                                                                                                                        单位：万元

募集资金净额                                      146,132.42            本年度投入募集资金总额                            13,093.59

变更用途的募集资金总额                              42,000              已累计投入募集资金总额                            76,889.71
变更用途的募集资金总额比例                          28.74%

        已变                                                                                                项目  本            项目
        更项                                                                      截至期末累              达到  年            可行
        目，                          截至期末承                      截至期末  计投入金额  截至期末  预定  度  是否达  性是
 承诺投  含部  募集资金承  调整后投资  诺投入金额    本年度投入金额    累计投入  与承诺投入  投入进度  可使  实  到预计  否发
 资项目  分变  诺投资总额    总额        (1)                          金额(2)  金额的差额  （%）(4)  用状  现    效益    生
          更                                                                        (3)＝(2)-  ＝(2)/(1)  态日  的            重大
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