高凌信息:长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

【摘要】长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”或“公司”）首次公开发行...

                      长城证券股份有限公司

                关于珠海高凌信息科技股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

  长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至
2022 年 3 月 10 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,322.6595 万
股，募集资金总额为人民币 1,200,350,429.60 元，扣除各项发行费用合计人民币90,076,925.01 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,110,273,504.59 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2022]518Z0015 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  募集资金净额变动情况表：

                                                                                          单位：万元

                        项目                                            金额

 募集资金净额                                                                            111,027.35

 加：以前期间累计募集资金利息收入扣减手续费净额                                            1,819.63

 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额                                                2,152.84

 减：以前期间累计募集资金投入项目金额                                                      7,391.63

    其中：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目                                    3,377.83

 减：本报告期募集资金投入金额                                                              7,948.74


                        项目                                            金额

 募集资金期末余额                                                                          99,659.45

    其中：购买银行理财/结构性存款等投资                                                  80,000.00

 募集资金期末银行余额                                                                    19,659.45

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 15,340.37 万元，募集资金专用账
户利息收入扣减手续费净额 3,972.47万元，尚未使用的募集资金余额为 99,659.45万元，其中购买银行理财产品余额为 80,000.00 万元，募集资金专项账户存款余额为 19,659.45万元。
二、募集资金管理情况

  根据有关法律法规及上海证券交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2022 年 3 月 4 日，公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠
海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：444000916013000691321、444000916013000691245）、在平安银行珠海分行开设募集资
金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 15819299210050 、 15551087090047 、 15634528920069 、
15000108050666）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2022年3月4日，公司及子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行河南省分行开设募集资金专项账户（账号：411103999011002181473）、在平安银行开设募集资金专项账户（账号：15000108055243、15000108055534）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                                          单位：万元

                      银行名称                                  银行帐号                余额

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部                  15819299210050                      3,647.94


                      银行名称                                  银行帐号                余额

交行珠海分行体育中心支行                              444000916013000691321                1,484.18

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部                  15551087090047                      1,738.75

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部                  15634528920069                      3,904.63

交行珠海分行体育中心支行                              444000916013000691245                1,292.05

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部                  15000108055243                      2,322.18

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部                  15000108055534                      2,487.81

交通银行郑州自贸区分行                                411103999011002181473                2,766.98

平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部                  15000108050666                          14.93

                                        合计                                              19,659.45

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
15,340.37 万元，使用项目分别为“内生安全通信系统升级改造项目”、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”、“生态环境监测及数据应用升级项目”、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,778,295.97 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,714,578.48 元置换已支付发行费用的自筹资金，共计 37,492,874.45 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]518Z0321”《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

  公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公
司募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理情况

  为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募
集资金安全的前提下，公司于 2023 年 3 月 30 日召开了公司第三届董事会第七次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期