泓博医药:中信证券股份有限公司关于上海泓博智源医药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
2024年04月23日 20:10
【摘要】中信证券股份有限公司关于上海泓博智源医药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“泓博医药”或“公司”)首次公开发行股票并...
中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“泓博医药”或“公司”)首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 8 日证监许可[2022]1443 号文,同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股(A 股) 股票已于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次向社会公开发行的股票 1,925.00 万股,每股面值 1.00 元,发行价 格 40.00 元/股,募集资金总额为人民币 77,000.00 万元,扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币 8,415.16 万元,实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。 该募集资金已于 2022 年 10 月 25 日全部到位,上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并出具信会师报字(2022)第ZA16025 号《验资报告》。 2023 年度,公司使用募集资金金额 606,102,863.74 元,其中支付发行费用 10,230,051.86 元(包括置换支出),购买理财产品 70,000,000.00 元,补充流动资 金 127,156,423.08 元,项目支出 398,716,388.80。截至 2023 年 12 月 31 日,公司 累计收到募集资金利息收入、理财收益共计 7,427,735.54 元,公司累计已使用募集资金金额为 645,125,592.35 元,其中,发行费用 24,151,561.15 元,购买理财产品 70,000,000.00 元,募集资金账户余额 72,302,143.19 元。 二、募集资金的存放与管理情况 (一)募集资金管理制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《上海泓博智源医药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。 (二)募集资金监管协议情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信证券股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海南汇银行于 2022 年 10月 20 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与招商银行股份有限公司上 海分行于 2022 年 10 月 18 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户的开立及存储情况如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 招商银行股份有 121939322110108 2022/10/26 232,931,100.00 2,713,859.25 限公司上海分行 中信银行股份有 8110201012401487625 2022/10/26 387,068,900.00 46,941,531.97 限公司上海分行 中国银行股份有 限公司上海南汇 436483581912 2022/10/25 90,000,000.00 390,424.22 银行 招商银行上海张 121949448010618 不适用 8,318,940.93 江支行 招商银行上海张 121949362410606 不适用 13,937,386.82 江支行 合 计 710,000,000.00 72,302,143.19 注:上述余额不包括购买的理财产品期末余额 7,000.00 万元。 三、2023 年度募集资金的使用情况 本年内,公司募集资金实际使用情况如下: (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1:《募集资金使用情况对 照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年 12 月 30 日,公司召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第三 次会议,审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 21,932.58 万元,其中:置换预先投入募投项目金额21,013.52 万元,置换已支付发行费用金额 919.06 万元。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 2024 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目结项,并将截 至 2023 年 12 月 31 日的节余募集资金共计 11,857.93 万元(含尚未支付的项目尾 款、铺底流动资金及活期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动。 具体募集资金节余的主要原因如下: 公司在募投项目实施过程中严格按照相关法律法规的规定,本着节约、合理及有效的原则,科学审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前 提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用,形成了资金节余。 (六)超募资金使用情况 2022 年 12 月 30 日,公司召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第三 次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 6,200.00 万元永久补充流动资金。公司承诺每十二个月内累计使用金额不超过超募资金总额 30%。 2023 年 4 月 20 日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四 次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》;于 2023 年5 月 16 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》,同意公司使用部分超募资金 14,677.95 万元向全资子公司上海泓博尚奕药物技术有限公司和成都泓博智源医药技术有限公司提供借款,用于实施“临床前新药研发基地建设项目(二期)”和“临床前新药研发基地建设项目(三期)”。 2024 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币 271.39 万元(含利息及现金管理收益等,实际金额以资金转出当日专户余额为准,下同)永久补充流动资金,并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金 18,699.39 万元。 报告期内,公司使用超募资金永久补充流动资金的情况详见本报告附表 1。(七)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额 14,230.21 万元。其 中,中国银行股份有限公司上海市南汇支行余额 39.04 万元用于补充流动资金;中信银行股份有限公司上海分行余额 4,694.15 万元,该账户原用于临床前新药研发基地建设项目,根据公司第三届董事会第十五次会议拟对该项目结项并将结余资金用于补充流动资金;招商银行股份有限公司上海分行余额 271.39 万元为超 行上海张江支行 2,225.63 万元根据公司第三届董事会第七次会议将用于实施“临床前新药研发基地建设项目(二期)”和“临床前新药研发基地建设项目(三期)”;7,000.00 万元进行现金管理尚未到期赎回。 (八)募集资金使用的其他情况 2022 年 12 月 30 日,公司召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第三 次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用最高额不超过人民币 4 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,公司可循环滚动使用。 2023 年 8 月 25 日,召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七 次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下,将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 3 亿元(含本数)增加至不超过人民币 5 亿元(含本数)。此次增加的2亿元额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含),在该额度内资金可循环滚动使用。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未赎回的理财产品 70,000,000.00 元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。 (一)变更募集资金投资项目情况表 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。 (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 2023 年 4 月 20 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于募 投项目延期的议案》,由于募投项目投入实施后,公司研发设备需求升级,以及受国内外社会经济、宏观环境等客观因素的影响,一定程度上影响了募投项目的 工程实施进度,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司结合实际情况,充分考虑项目建设周期,经审慎判断,拟将临床前新药
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