得利斯:2023年年度报告摘要

【摘要】 证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-014 山东得利斯食品股份有限公司 2023年年度报告摘要 2024年4月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，...

证券代码：002330                          证券简称：得利斯                          公告编号：2024-014
            山东得利斯食品股份有限公司

                  2023 年年度报告摘要

                        2024 年 4 月

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股

份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

            股票简称                              得利斯                    股票代码        002330

          股票上市交易所                                      深圳证券交易所

        联系人和联系方式                    董事会秘书                        证券事务代表

              姓名                            刘鹏                              刘鹏

            办公地址                  山东省诸城市昌城镇驻地            山东省诸城市昌城镇驻地

              传真                        0536-6339137                      0536-6339137

              电话                        0536-6339032                      0536-6339032

            电子信箱                      dls525@126.com                    dls525@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

    （一）报告期内公司所处行业情况

    得利斯自创立以来，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。得利斯坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，并加码预制菜产业，不断推动国内肉制品行业高质量发展。


    近年来，公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的战略布局，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的发展路径。

    （1）预制菜行业

    预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不包括主食类食品，如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。

    预制菜产业是新发展阶段催生的新业态，成长速度和发展前景近年来表现强劲。艾媒咨询预计，2023 年中国预制菜
市场规模达 5165 亿元，同比增长 23.1%，2026 年市场规模将达 10720 亿元。细分市场领域，肉制品预制菜市场的需求稳
定增长，2023 年中国肉禽预制菜行业规模为 1544 亿元，同比增长 26.1%，预计 2026 年肉禽预制菜市场规模将达 3289 亿
元。

    预制菜产业一端连着田间地头，一端连着餐饮消费，既顺应了需求侧对效率和品质的追求，也推动了农村一二三产
业融合发展。预制菜的下游需求主要可分为 B 端与 C 端两大类客户，其中 B 端率先完成市场教育，未来菜品的标准化、
规模化和需求多元化将持续驱动预制菜行业发展。同时，C 端尚处于爆发前期，随着居民消费习惯产生变化，直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道纷纷涌现，C 端红利继续放大，品牌或加速起势拉动市场增长。预制菜供给端的核心是通过农产品加工来增加附加值，增加农民收入，促进乡村振兴，未来预制菜行业将在农业现代化浪潮中稳健前行。

    2023 年预制菜市场热度不减，但行业面临的不确定性依然存在，市场竞争激烈、产品质量参差不齐、消费者认知度
不高、企业盈利水平普遍较低等制约行业发展。上述背景下，2024 年依旧是更多预制菜企业透过全渠道化竞争打造品牌心智的一年，同时，广阔的海外市场将成为预制菜企业发展新的增长引擎。未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务 B 端客户到纳入零售市场的过程。

    考虑预制菜对构建现代农业的重要性，国家及各地政府大力扶持预制菜产业，并将其放入对于乡村产业、农产品的
各项政策之中，政策红利持续释放。国家政策层面，2023 年 2 月《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴
重点工作的意见》（即“2023 年中央一号文件”）首次对预制菜行业发展作出指示，明确提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”。2023 年 7 月，《关于恢复和扩大消费措施的通知》《轻工业稳增长工作方案(2023-2024 年)》均提出要发展预制菜。2024 年 2 月《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024 年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展”“推动农产品加工业优化升级”“强化产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。

    地方政策层面，全国已有 25 个省份出台了预制菜高质量发展相关文件和地方标准。重庆、河南、甘肃、广西等多个
省份更是将“支持预制菜产业规范有序发展”写入了 2024 年地方政府工作报告，引导行业健康高质量发展。

    行业组织层面，2023 年以来，广东省预制菜装备产业发展联合会、中国预制菜产业生态联盟、广西预制菜产业联盟
陆续成立。


    在社会大众的广泛关注下，预制菜产业迎来“标准潮”。2024 年 3 月，市场监管总局联合教育部、工业和信息化部、
农业农村部、商务部、国家卫生健康委印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺等进行界定。2024 年 1 月《预制菜标准体系建设通则》3 项团体标
准研讨会召开，提出预制菜市场未来将呈现出多元化、差异化、特色化发展趋势，是对中国预制菜领域标准体系顶层设
计和系统规划建设工作的重要推进。此外，2023 年中国农业国际合作促进会、中国水产流通与加工协会、中国民营科技实业家协会、河北省食品工业协会等纷纷发布相关标准，助推预制菜产业规范发展。

    （2）生猪屠宰行业

    我国是世界肉类生产和消费大国，受传统饮食习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源，是“菜篮子”的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。2023 年中央一号文件要求落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点
人畜共患病源头防控。2024 年 1 月 1 日，《生猪屠宰质量管理规范》施行，对生猪定点屠宰厂各方面提出具体要求，小
型生猪屠宰场点不断出清，促使屠宰业向规范化、规模化升级。

    近年来，受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响，生猪养殖行业中散养户加快“退场”步伐，规模猪企持续放量，我国生猪养殖标准化、规模化、现代化进程加快。现阶段，我国生猪养殖行业集中度持续提升，但相比其他产业发展较为成熟的国家，我国生猪产业集约化程度仍较低，抵御周期性风险能力较低。

    2023 年全国产能持续增长，市场整体供大于求，价格长时间低迷，屠宰行业盈利承压。据官方公布数据，2023 年全
国生猪出栏 72662 万头，同比增长 3.8%；2023 年全国猪肉产量 5794 万吨，同比增长 4.6%，生猪出栏、猪肉产量均创历
史第二高位。中华人民共和国农业农村部数据显示，2023 年猪肉平均批发价格从 26.01 元/公斤下降至 20.45 元/公斤，
下降幅度约为 21.4%。

    （3）牛肉精深加工行业

    牛肉具有低脂肪、高蛋白等特点，富含亚油酸、镁、铁、锌等矿物质，含有肉碱、维生素等营养元素，肉质鲜美，细嫩多汁，容易消化吸收，享有“肉中骄子”的美称，受到越来越多人的青睐。根据国家统计局数据，2023 年我国牛肉
产量 753 万吨，同比增长 4.87%；2023 年我国人均牛肉消费量为 7.26kg，同比增长 3.86%。海关数据显示，2023 年我国
累计进口牛肉 273.74 万吨，同比增幅为 1.77%，再创年度新高。目前我国人均牛肉消费量与国外发达国家相比，还有一定的差距，这和我国的人口基数、消费习惯、生活水平密切相关，随着经济的发展，我国人均牛肉消费量将不断增加，市场空间广阔。

    近年来，国民生活水平不断提高，消费者越来越重视绿色健康的饮食观念，我国居民的肉类结构性消费升级过程正由大中城市向小城市和经济欠发达地区的农村扩展。随着农民生活水平的提高，农村市场对牛肉产品的需求将进一步提
升，为行业发展提供广阔的增长空间。《2022 牛排消费趋势洞察》统计，国内高档牛肉增长强劲，价格高于普通牛肉2.7 倍的高档牛肉消费量，已经连续 6 年呈上升趋势，高端化、品质化的牛肉产品或将成为主流。

    （二）报告期内公司从事的主要业务

    公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品、预制菜肴（速冻调理产品、牛肉系列产品）、即食休闲类产品、速冻米面制品等。报告期内，公司积极应对市场环境变化，动态优化产品结构，巩固核心业务优势，确保全年稳定经营。公司经营业务及经营模式未发生重大变化。公司产品结构完善、产能布局合 理、拥有完善的市场营销网络体系、出色的研发能力和多层次客户群体，综合竞争力较强。

    （1）主要产品情况

      产品品类                                            主要产品

    冷却肉及冷冻肉      根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如腱子肉、肋排、腿骨和 1-5
                        号肉及各种丝丁片块的小包装生鲜产品等。