齐心集团:中信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”、“上市公司”或“公司”）2018年...

                        中信证券股份有限公司

                    关于深圳齐心集团股份有限公司

            2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”、“上市公司”或“公司”）2018 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限
公司等 7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为 10.41 元/股，募
集资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62 元，募集资金净额为人民币 941,532,726.35 元。

    该项募集资金已于 2019 年 9 月 30 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了瑞华验字[2019]48140006 号《验资报告》。非公开股份于 2019 年 10 月 22 日在
深圳证券交易所上市。

    2、以前年度已使用金额、2023 年度使用金额及当前余额

                                                                                单位：万元

        以前年度情况                  2023 年度情况                  募集资金余额

 直接投入募集  永久补充流动  报告期使用  报告期永久补充  暂时补充流动  募集资金账户
    资金          资金          金额        流动资金        资金          余额

      28,359.31      18,505.30        381.81        47,828.87              0              0


    公司以前年度已使用募集资金 28,359.31 万元，报告期使用募集资金 381.81 万元，累计
使用金额为 28,741.12 万元；根据 2023 年 7 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议，
公司对“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额 47,828.87 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，其相应
募集资金账户余额为 0，募集资金专户已于 2023 年 8 月完成注销。

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金制度规范与保荐督导

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，结合公司实际情况，2022 年
6 月 24 日召开的第七届董事会第十八次会议和 2022 年 7 月 11 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对该制度进行了修订。

    公司 2018 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2018 年 12 月 18 日召开
的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了 2018 年非公开发行 A 股股票的相关议案。本次非
公开发行 A 股股票事项启动后，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担
任本次非公开发行 A 股股票工作的保荐机构（主承销商），并于 2018 年 12 月与中信证券签
订了《非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》，约定本次非公开发行 A股股票工作的保荐期自中信证券与公司签署该项协议之日起至公司证券上市当年剩余时间及之后一个完整会计年度届满之日，或齐心集团在公司证券上市后与其他保荐机构签订新的保
荐协议之日。根据其发行情况，中信证券作为保荐机构持续督导期间为 2018 年 12 月 23 日至
2020 年 12 月 31 日。鉴于非公开发行募集资金尚未使用完毕，中信证券将继续履行持续督导
义务。

    中信证券指派史松祥先生、宋琛女士担任公司 2016 年非公开发行股票剩余持续督导期内
和该次非公开发行 A 股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。2021年 4 月 17 日，公司发布《关于变更保荐代表人的公告》，鉴于担任公司非公开发行项目的保荐代表人宋琛女士因工作变动已不再担任该项目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人陈立丰先生接替其工作，担任公司非公开发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导责任。此次变更后，公司非公开发行项目的保荐代表人为史松祥先生和陈立丰先生。

    2、2018 年度非公开募集资金存放和管理情况


    为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，公司分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及控股子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（以下简称“好视通”，本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行（以下亦简称“开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

    2021 年 11 月 11 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专
用账户的议案》，同意公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体，以下简称“齐心商用设备”）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。根据决议，公司及子公司齐心商用设备分别与保荐机构中信证券以及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳坂田支行和中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行等三家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。

    上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
    截至 2023 年 12 月 31 日，2018 年度非公开募集资金专户存储情况如下：

                                                                                  单位：元

 序    账户名            开户行                  账号            划付金额      募投项目    账户状态
 号

      齐心集团  东莞银行股份有限公司深                                      云视频会议平  2021 年已
 1                圳分行                      570009601005523    132,050,000.00                  销户

                  汇丰银行（中国）有限公司                                      台升级及业务  2021 年已
 2    齐心集团  深圳分行                    622050342019      50,000,000.00  线拓展项目    销户

      齐心集团  宁波银行股份有限公司深                                                      2023 年已
 3                圳布吉支行营业部          73150122000108187  100,000,000.00                  销户

                  中国光大银行股份有限公                                      智能办公设备  2023 年已
 4    齐心集团  司深圳笋岗支行            39130188000072110    80,000,000.00  开发及产业化  销户

                  上海浦东发展银行股份有                                      项目          2023 年已
 5    齐心集团  限公司深圳景田支行      79050078801900000571  77,800,000.00                  销户

      齐心集团  广东华兴银行股份有限公                                      集团数字化运  2023 年已
 6                司深圳分行                  805880100055145    110,150,000.00  营平台建设项  销户


 序    账户名            开户行                  账号            划付金额      募投项目    账户状态
 号

      齐心集团  中国银行股份有限公司深                                      目            2023 年已
 7                圳科技园支行                756272796251      183,718,367.53                  销户

      齐心集团  中信银行股份有限公司深                                                      2023 年已
 8                圳分行营业部              8110301012300477896  60,000,000.00                  销户

                  中国工商银行股份有限公                                      补充营运资金  2023 年已
 9    齐心集团  司深圳福虹支行            4000027529200589471  150,000,000.00                  销户

      齐 心 好 视  东莞银行股份有限公司深                                      云视频会议平  2021 年已
 10  通        圳分行                      560009605005519            0.00                  销户

      齐 心 好 视  汇丰银行（中国）有限公司