中科微至:中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票...

                      中信证券股份有限公司

                  关于中科微至科技股份有限公司

  预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的

                              核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
    一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述

    公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，2024 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币20 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。有效期自公司 2023 年年度股东大会决议之日起一年内有效。

    综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行申请的授信额度可以在公司及全资子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。

    为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司全资子公司之间进行调剂，资产负债率为 70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为 70%以上的担保对象之间调剂使用担保额度。如在额度有效期间公司新设或新增全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。


    二、被担保人情况

    （一）安徽中科微至物流装备制造有限公司

    1、基本信息

 公司名称                  安徽中科微至物流装备制造有限公司

 法定代表人                李功燕

 注册地                    南陵县经济开发区籍山西路北侧

 公司类型                  有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

 注册资本                  1,000.00万元人民币

 统一社会信用代码          91340223MA2NMXUR3M

 成立日期                  2017年 5月 27日

                          一般项目：工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；机械设备

                          销售；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置销售；

                          工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开

                          发；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研

 经营范围                  发；物联网应用服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统

                          制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨

                          询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；技术进出

                          口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；物业管理（除

                          许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    2、主要财务数据

                                                                                单位：元

          项目                            2023 年度/2023 年 12 月 31 日

        资产总额                                                      1,190,285,166.50

        负债总额                                                      1,000,972,500.56

          净资产                                                          189,312,665.94

        营业收入                                                      1,133,890,778.77

          净利润                                                          46,627,537.61

 扣除非经常性损益的净利润                                                  37,248,424.51

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。

    （二）广东中科微至智能制造科技有限公司

    1、基本信息

 公司名称            广东中科微至智能制造科技有限公司

 法定代表人          李功燕


 注册地              广州市黄埔区开源大道 136号自编 A栋 202室

 公司类型            有限责任公司（法人独资）

 注册资本            5,000.00万元人民币

 统一社会信用代码    91440101MA5CYQHT9G

 成立日期            2019年 9月 25日

                      信息电子技术服务;机械技术推广服务;工业自动控制系统装置制造;工业机
 经营范围            器人制造;物联网技术研究开发;投资、开发、建设、经营管理物流设施;电
                      子产品零售;电子产品设计服务;软件开发;软件服务;软件测试服务;货物进出
                      口（专营专控商品除外）;技术进出口;物联网服务

    2、主要财务数据

                                                                                单位：元

            项目                            2023 年度/2023 年 12 月 31 日

          资产总额                                                        53,132,183.64

          负债总额                                                          5,591,639.31

          净资产                                                          47,540,544.33

          营业收入                                                        19,915,558.18

          净利润                                                            552,729.04

  扣除非经常性损益的净利润                                                    532,147.39

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。

    （三）中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司

    1、基本信息

 公司名称                    中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司

 法定代表人                  李功燕

 住所                        无锡市锡山区安泰三路 979号

 公司类型                    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

 注册资本                    10,000.00万元人民币

 统一社会信用代码            91320205MA20GGBW36

 成立日期                    2019年 11月 26日

                              工业自动化设备、工业机器人、系统软件、电子产品的研发、销
                              售；物联网技术研发、技术咨询、技术服务；物流自动化设备的
                              销售；物流信息系统开发；软件、信息技术服务。（依法须经批准
 经营范围                    的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子
                              元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；其
                              他专用仪器制造；电子测量仪器制造（除依法须经批准的项目

                              外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


    2、主要财务数据

                                                                                单位：元

            项目                            2023 年度/2023 年 12 月 31 日

          资产总额                                                        226,804,527.55

          负债总额                                                        112,725,586.90

          净资产