安杰思:中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”、“公司”）首次公开发行股票...

                中信证券股份有限公司

          关于杭州安杰思医学科技股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对安杰思 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,447.0000 万股，发行价格为每股人民币 125.80 元，募集资金总额为人民币182,032.60 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32 万元后，实际募
集资金净额为人民币 165,101.28 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部
到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 17 日出具
了《验资报告》（天健验〔2023〕210 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

                                                          单位：万元

                  项  目                        序号            金  额

              募集资金净额                      A                  165,101.28

                          项目投入            B1                  41,043.69
    本期发生额

                        利息收入净额          B2                    2,211.28

              应结余募集资金                C=A-B1+B2              126,268.87


                  项  目                        序号            金  额

            实际结余募集资金                    D                  126,314.39

                  差异                        F=C-D                    -45.52

注：差异系尚未支付的印花税 41.29 万元，已支付待置换的发行手续费及材料费 4.05 万元，尚未支付的发行手续费及材料费 0.19 万元。截至本核查意见出具日，印花税 41.29 万元、发行手续费及材料费 0.19 万元已支付。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，安杰思按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州安杰思医学科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

    （二）募集资金三方监管协议情况

    根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人于 2023 年 5 月分别与杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行、中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行、中国建设银行股份有限公司杭州临平支行、中国银行股份有限公司杭州市临平支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称为“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （三）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，安杰思募集资金专户情况如下：

                                                        币种：人民币 单位：元

        开户银行                银行账号          募集资金余额        备  注

 杭州银行股份有限公司科    3301040160023257796    119,142,040.58        活期

        技支行            3301040160023258349                          活期

 招商银行股份有限公司杭

      州临平支行            571913982510808        10,952,935.57        活期

 中国农业银行股份有限公                              1,105,141.11        活期

    司杭州良渚支行        19050901040026203

                                                    302,548,137.43      定期存款

 中国工商银行股份有限公    1202054229900089560      779,938.55          活期

    司杭州良渚支行      1202054214000005507[注]    333,250,000.00      定期存款

 中信银行股份有限公司杭                                                  活期

      州临平支行          8110801012602684484      66,002,553.88

                          33050161748500000970      202,571.54          活期

 中国建设银行股份有限公

    司杭州临平支行                                  1,087,865.46        活期

                        33050161748500000969

                                                    241,467,561.12      定期存款

 中国银行股份有限公司杭        388382762382        186,585,816.88        活期

    州市临平支行            377982763670          19,369.94          活期

        合 计                                  1,263,143,932.06

注：该定期存款账号系募集资金专户内购买定期存款生成的账号，到期后资金自动返还至募集资金专户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表详见附件 1。

    （二）募投项目的先期投入及置换情况

    2023 年 10 月 19 日，安杰思第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，置换资金总额为 16,332.99 万元。其中年产 1000 万项目 9,042.77
万元，营销服务网络审计建设项目 3,139.32 万元，微创医疗器械研发中心项目4,042.41 万元及发行费用 108.49 万元。


    （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

    2023 年 9 月 22 日，安杰思召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
六次会议。经对相关议案的审议，同意安杰思在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存等），产品期限最长不超过 12 个月，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金 87,726.57 万元用于购买定期存款。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

    报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    （七）节余募集资金使用情况

    报告期内，公司不存在节余资金使用情况。

    （八）募集资金使用的其他情况

    为提高运营管理效率，公司在募投项目的实施期间，根据实际需要，预先使用自有资金支付募投项目部分款项之后每月定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

    2023 年 10 月 19 日，安杰思召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事
会第七次会议，通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    （一）变更募集资金投资项目情况

    报告期内，安杰思募集资金投资项目未发生变更。

    （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

    报告期内，安杰思募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    六、两次以上融资且当年存在募