利通电子:中信建投证券股份有限公司关于江苏利通电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于江苏利通电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）非公开发行A股股...

            中信建投证券股份有限公司

          关于江苏利通电子股份有限公司

    2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对利通电子 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账情况

  1、首次公开发行股票募集资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1421 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币19.29元，共计募集资金48,225.00万元，坐扣承销和保荐费用3,727.53万元后（未包括已预付的 100.00 万元）的募集资金为 44,497.47 万元，已由首次公
开发行主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 18 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,617.87 万元后，公司首次公开发行募集资金净额为 41,879.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2018]472 号）。

  2、非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]523 号）核准，江苏利通电子股份有限公司向 14名发行对象发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额为人民币 51,930.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人
民币 51,130.42 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 24 日对
本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]790号）。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  （二）募集资金使用及结余情况

  1、首次公开发行股票募集资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年首次发行股票募集资金已使用完毕，
并已对募集资金专户办理了注销手续。

                                                                    单位：万元

                    项目                          序号          金额

 募集资金净额                                        A          41,879.60

                      项目投入                    B1          34,857.35

 截至期初累计发生额    利息收入净额                B2          653.64

                      永久补充流动资金            B3          7,671.12

                      项目投入                    C1              -

 本期发生额            利息收入净额                C2            0.47

                      永久补充流动资金            C3            5.24

                      项目投入                  D1=B1+C1      34,857.35

 截至期末累计发生额    利息收入净额              D2=B2+C2        654.11

                      永久补充流动资金          D3=B3+C3      7,676.36

 应结余募集资金                                E=A-D1+D2-D3        -

 实际结余募集资金                                    F              -

 差异                                              G=E-F            -

  2、非公开发行股票募集资金使用情况

  截至2023 年12 月31 日，非公开发行股票募集资金专户余额为人民币7,545.56
万元。


                                                                    单位：万元

                    项目                          序号          金额

 募集资金净额                                        A            51,130.42

                            项目投入                B1            34,519.88
 截至期初累计发生额

                            利息收入净额            B2              258.48

                            项目投入                C1              9,428.19
 本期发生额

                            利息收入净额            C2              104.73

                            项目投入            D1=B1+C1          43,948.07
 截至期末累计发生额

                            利息收入净额        D2=B2+C2            363.21

 应结余募集资金                                  E=A-D1+D2          7,545.56

 实际结余募集资金                                    F              7,545.56

 差异                                              G=E-F                  -

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  1、首次公开发行股票募集资金管理情况

  根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对首次公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司于
2018 年 12 月 19 日分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有
限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 6 月 18 日，公司及子公
司安徽博盈机电科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各
方的权利和义务。2020 年 10 月 9 日，因公司变更保荐机构，公司及子公司安徽博
盈机电科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股
份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，募集资金存放账户未发生变化。

  2、非公开发行股票募集资金管理情况

  对非公开发行股票募集资金，公司及子公司东莞奕铭光电科技有限公司、孙公司利通电子（墨西哥）有限公司、孙公司华雷斯利通电子有限公司连同保荐机
构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日分别与中国建设银行股份有限
公司江苏省支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、招商银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；2022 年 3 月 30 日，公司及子公司东莞奕铭光电科技有限公司连同保荐机
构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 7 月 27 日，因新增募投项目实施主体，
公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行重新签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；2023 年 1 月 3 日，公司变更募集资金专项账户，注销
了中国建设银行股份有限公司宜兴支行的募集资金专户，公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                      单位：元

            开户银行                  银行账号      募集资金余额  备注

  兴业银行股份有限公司宜兴支行    408470100100350194  21,944,471.37  活期

                                                                        存款

  兴业银行股份有限公司宜兴支行    408470100100328083  47,409,506.28  活期